Base de Conhecimento

Se você estiver migrando do HubSpot para o Pipedrive, pode manter seus leads, contatos, negócios e atividades com você.

Este guia explica como preparar seus dados, exportá-los do HubSpot e importá-los para o Pipedrive.

Principais diferenças de terminologia

Antes da importação, é crucial entender a terminologia do HubSpot e do Pipedrive. Isso irá ajudar durante o processo de mapeamento.

Recomendamos revisar seus dados do HubSpot antes da migração. Remova duplicatas e crie campos personalizados no Pipedrive primeiro para estarem disponíveis durante a importação.

Além disso, recomendamos que você se familiarize com a estrutura do Pipedrive e com como os dados são organizados. Você encontra mais informações neste guia.

Campos do Pipedrive

O Pipedrive é um CRM focado em vendas criado para ajudar você a monitorar leads, negócios e relacionamentos com contatos no seu funil de vendas.

Os principais pontos de dados incluem:

• Pessoas: indivíduos no nível de contato
• Organizações: empresas no nível de contato
• Negócios: oportunidades de vendas que se movem pelo seu funil
• Atividades: tarefas, reuniões, chamadas e afazeres relacionados a negócios ou contatos
• Observações: comentários livres ou registros anexados a qualquer item (pessoas, organizações, negócios ou leads)
• Usuários: membros da sua equipe interna de vendas
• Etiquetas: marcações coloridas para categorização visual (elas existem independentemente para cada entidade de dados principal no Pipedrive: pessoas, organizações, negócios ou leads)
• Campos personalizados: campos totalmente personalizáveis que podem ser criados para as principais entidades de dados fora da estrutura de dados padrão do Pipedrive

Saiba mais sobre os campos personalizados neste artigo e sobre a terminologia do Pipedrive em nosso glossário.

Exportando seus dados do CRM HubSpot

Comece exportando seus dados do HubSpot CRM em formato CSV, isto é, prontos para importação para o Pipedrive.

No HubSpot, exporte registros separadamente, dependendo do tipo (contatos, empresas, negócios, etc.)

Para exportar:

• Abra a visualização de lista dos registros que deseja exportar. Nesta visualização, você pode aplicar filtros.
• Clique no botão "Exportar"

• Você verá uma instrução de exportação. O formato CSV é compatível com a ferramenta de importação do Pipedrive. Se estiver tudo certo, clique em "Exportar"

• Se você clicar em "Personalizar" na parte inferior da instrução, verá mais opções de exportação.

• Clique no botão Exportar (no canto superior direito)
• O arquivo de exportação será enviado para o e-mail da sua conta do HubSpot. Você verá um pop-up confirmando a exportação.

Visite o guia de exportação detalhado do Zendesk aqui.

Repita o processo para as entidades que você precisa exportar para o Pipedrive.

Prepare o Pipedrive para importação

Antes da importação, configure seu espaço de trabalho do Pipedrive para uma transição mais fluida.

Criando campos personalizados

• Vá para Configurações da empresa > Campos de dados
• Adicione os campos correspondentes aos dados personalizados no HubSpot e verifique se os tipos de campos (texto, menu suspenso, data, etc.) estão corretos
• Use os mesmos nomes de campos do HubSpot no Pipedrive para que sejam automaticamente mapeados durante a importação

Personalize funis (para negócios)

• Abra a visualização de funil
• Clique em "Adicionar novo funil" ou edite um existente
• Adicione etapas para replicar suas etapas de negócios no HubSpot (por exemplo, "Qualificação", "Demonstração agendada")

Adicione os tipos de atividades que estiverem faltando

• Vá para Configurações da empresa > Atividades e encontre "Tipos de atividade"
• Adicione os tipos de atividade que estão faltando no HubSpot (por exemplo, "Follow-up", "Chamada inicial")

Importe seus dados

Com seus dados prontos e seu espaço de trabalho configurado, é só começar a importação.

• Vá para Ferramentas e aplicativos > Importar dados
• Clique em "Iniciar"

• Faça upload do seu arquivo CSV (comece com organizações e pessoas)

• Faça a correspondência de cada coluna CSV com um campo do Pipedrive (sistema ou personalizado). Chamamos isso de mapeamento.

• Use a pré-visualização para conferir a formatação

• Use um campo único (como e-mail) para vincular registros entre entidades (por exemplo, ligar pessoas a organizações)

Recomendamos importar seus dados nesta ordem:

• Organizações (empresas)
• Pessoas (contatos)
• Negócios
• Leads
• Atividades (tarefas)
• Anotações (opcional)

Após cada importação, você verá um resumo e os registros importados.

Abra o respectivo módulo no Pipedrive para conferir os registros.

Use filtros para confirmar que etiquetas, campos personalizados e links foram mapeados corretamente.

Após a importação

• Verifique seus dados com filtros e confira os registros.
• Automatize follow-ups com nosso recurso de automação
• Salve seus arquivos exportados do HubSpot caso precise revisá-los
• Explore integrações no Marketplace do Pipedrive

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