บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
HubSpot การย้ายไปยัง Pipedrive
หากคุณกำลังย้ายจาก HubSpot ไปยัง Pipedrive คุณสามารถนำลูกค้าเป้าหมาย รายชื่อติดต่อ ดีล และกิจกรรมต่างๆ ของคุณไปด้วยได้.
คู่มือนี้อธิบายวิธีเตรียมข้อมูลของคุณ ส่งออกจาก HubSpot และนำเข้าไปยัง Pipedrive.
ความแตกต่างที่สำคัญของคำศัพท์
ก่อนการนำเข้า สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจคำศัพท์ที่ใช้ใน HubSpot และ Pipedrive เพราะจะช่วยในกระบวนการแมปข้อมูล สิ่งนี้จะช่วยในระหว่างกระบวนการจับคู่ฟิลด์
HubSpot |
Pipedrive |
สิ่งที่แสดง |
|---|---|---|
ดีล |
ดีล |
แสดงถึงโอกาสในการขาย |
ผู้ติดต่อ |
บุคคล |
ใน HubSpot เรียกว่า "contacts" ขณะที่ใน Pipedrive เรียกว่า "persons/people" |
บริษัท |
องค์กร |
ทั้งสองใช้ติดตามหน่วยธุรกิจหรือองค์กรที่เชื่อมโยงกับบุคคลหรือดีล |
ขั้นตอนดีล |
ขั้นตอน |
ขั้นตอนของ Pipedrive อยู่ภายในไปป์ไลน์ Stage ของ Pipedrive อยู่ภายใน Pipelines ขณะที่ HubSpot ใช้ deal stages ภายใน pipeline |
ไปป์ไลน์ |
ไปป์ไลน์ |
คำเดียวกัน ใช้คำเดียวกัน แต่การตั้งค่าและการปรับแต่งจะแตกต่างกัน |
งาน / กิจกรรม |
กิจกรรม |
HubSpot แยก Tasks, Calls, Emails ขณะที่ Pipedrive รวมไว้ภายใต้ Activities Pipedrive จัดกลุ่มไว้ภายใต้กิจกรรม |
ลีด |
Lead / บุคคล |
Pipedrive ถือว่า leads เป็นผู้ติดต่อก่อนการเกิดดีล (pre-deal) ภายใน Leads Inbox |
คุณสมบัติกำหนดเอง |
ฟิลด์กำหนดเอง |
ทั้งสองระบบอนุญาตให้สร้างฟิลด์กำหนดเองบนผู้ติดต่อ ดีล เป็นต้น |
ผู้ติดต่อสำหรับการตลาด |
ผู้ติดต่อ (ไม่มีการแยกประเภท) |
Pipedrive ไม่แยกผู้ติดต่อเป็นกลุ่มการตลาดและไม่ใช่การตลาด Pipedrive ไม่มีการแยกระหว่างผู้ติดต่อสำหรับการตลาดกับที่ไม่ใช่การตลาด โปรดทราบว่าใน Pipedrive คุณต้องเพิ่ม สถานะการตลาด ให้กับผู้ติดต่อของคุณ |
เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ตรวจสอบข้อมูล HubSpot ของคุณก่อนการย้าย เราแนะนำอย่างยิ่งให้ตรวจสอบข้อมูล HubSpot ของคุณก่อนย้ายข้อมูล ให้ลบรายการที่ซ้ำซ้อนและสร้างฟิลด์กำหนดเองใน Pipedrive ล่วงหน้า เพื่อให้ฟิลด์เหล่านั้นพร้อมใช้งานระหว่างการนำเข้า
นอกจากนี้ เราแนะนำให้คุณทำความคุ้นเคยกับโครงสร้างของ Pipedrive และวิธีที่ข้อมูลถูกจัดระเบียบ นอกจากนี้ เราแนะนำให้คุณทำความคุ้นเคยกับโครงสร้างของ Pipedrive และการจัดระเบียบข้อมูล คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน คู่มือนี้.
ฟิลด์ของ Pipedrive
Pipedrive เป็น CRM ที่เน้นการขาย ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามลีด ดีล และความสัมพันธ์ของผู้ติดต่อตลอด pipeline การขายของคุณ
ประเด็น ข้อมูล สำคัญได้แก่:
- บุคคล: รายบุคคลในระดับผู้ติดต่อ
- องค์กร: บริษัทในระดับผู้ติดต่อ
- ดีล: โอกาสทางการขายที่เคลื่อนผ่านกระบวนการขายของคุณ
- กิจกรรม: งาน นัดหมาย การโทร และสิ่งที่ต้องทำที่เกี่ยวข้องกับดีลหรือผู้ติดต่อ
- บันทึก: ความคิดเห็นหรือบันทึกเสรีที่แนบกับรายการใดๆ (บุคคล องค์กร ดีล หรือลีด)
- ผู้ใช้: สมาชิกทีมขายภายในของคุณ
- ป้ายกำกับ: แท็กที่มีสีเพื่อการจัดหมวดหมู่เชิงภาพ (มีแยกสำหรับแต่ละเอนทิตีหลักใน Pipedrive ได้แก่ บุคคล องค์กร ดีล หรือลีด)
- ฟิลด์กำหนดเอง: ฟิลด์ที่ปรับแต่งได้เต็มที่ซึ่งคุณสามารถสร้างสำหรับเอนทิตีข้อมูลหลักทุกประเภท นอกเหนือจากโครงสร้างข้อมูลเริ่มต้นของ Pipedrive
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์กำหนดเองได้จาก บทความนี้ และเกี่ยวกับคำศัพท์ของ Pipedrive ได้จาก พจนานุกรมคำศัพท์ของเรา.
ส่งออกข้อมูล CRM จาก HubSpot
เริ่มด้วยการส่งออกข้อมูล CRM จาก HubSpot ของคุณในรูปแบบ CSV เพื่อให้พร้อมสำหรับการนำเข้าไปยัง Pipedrive
ใน HubSpot คุณต้องส่งออกระเบียนแยกตามประเภท (รายชื่อผู้ติดต่อ, บริษัท, ดีล เป็นต้น)
ขั้นตอนการส่งออก:
- เปิดมุมมองรายการของระเบียนที่คุณต้องการส่งออก ในมุมมองนี้คุณสามารถใช้ตัวกรองได้ ในมุมมองนี้ คุณสามารถใช้ตัวกรองได้
- คลิกปุ่ม ”Export”
- คุณจะเห็นข้อความแจ้งให้ส่งออก คุณจะเห็นกล่องโต้ตอบสำหรับการส่งออก รูปแบบ CSV เข้ากันได้กับเครื่องมือนำเข้าของ Pipedrive หากทุกอย่างถูกต้อง ให้คลิก ”Export” หากทุกอย่างดูเรียบร้อย ให้คลิก ส่งออก
- หากคุณคลิก ”Customize” ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ คุณจะเห็นตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการส่งออก
- คลิกปุ่ม Export (อยู่มุมบนขวา)
- ไฟล์ที่ส่งออกจะถูกส่งไปยังอีเมลของบัญชี HubSpot ของคุณ คุณจะเห็นป๊อปอัพยืนยันการส่งออก คุณจะเห็นป๊อปอัพยืนยันการส่งออก
ดูคำแนะนำการส่งออกโดยละเอียดของ HubSpotได้ที่ ที่นี่.
ทำซ้ำขั้นตอนสำหรับรายการข้อมูลที่คุณต้องการส่งออกไปยัง Pipedrive.
เตรียม Pipedrive สำหรับการนำเข้า
ก่อนการนำเข้า ให้ตั้งค่าพื้นที่ทำงาน (workspace) ใน Pipedrive เพื่อให้การย้ายข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น
สร้างฟิลด์ที่กำหนดเอง
- ไปที่ การตั้งค่าบริษัท > ฟิลด์ข้อมูล
- เพิ่มฟิลด์ให้ตรงกับข้อมูลกำหนดเองใน HubSpot และตรวจสอบให้แน่ใจว่าประเภทฟิลด์ (ข้อความ, dropdown, วันที่ เป็นต้น) ถูกต้อง
- ใช้ชื่อฟิลด์เดียวกันกับใน HubSpot เพื่อให้ Pipedrive สามารถจับคู่ฟิลด์ให้อัตโนมัติระหว่างการนำเข้า
ปรับแต่ง pipelines (สำหรับดีล)
- เปิด มุมมอง pipeline
- คลิก “Add new pipeline“ หรือแก้ไข pipeline ที่มีอยู่
- เพิ่ม ขั้นตอน ที่จำลองขั้นตอนดีลใน HubSpot (เช่น “Qualification”, “Demo Scheduled”)
เพิ่มประเภทกิจกรรมที่ขาด
- ไปที่ การตั้งค่าบริษัท > กิจกรรม และเลื่อนลงไปที่ “ประเภทกิจกรรม”
- เพิ่มประเภทกิจกรรมที่ขาดจาก HubSpot (เช่น “Follow-Up”, “Intro Call”)
นำเข้าข้อมูลของคุณ
เมื่อข้อมูลของคุณพร้อมและพื้นที่ทำงานตั้งค่าเรียบร้อย คุณก็สามารถเริ่ม การนำเข้า ได้.
- ไปที่ เครื่องมือและแอป > นำเข้าข้อมูล
- คลิก ”เริ่มต้น”
- อัปโหลดไฟล์ CSV ของคุณ (เริ่มจาก องค์กรและบุคคล)
-
จับคู่แต่ละคอลัมน์ของ CSV กับฟิลด์ใน Pipedrive (ระบบหรือกำหนดเอง) ซึ่งเรียกว่า การแมป. นี่เรียกว่า การจับคู่ฟิลด์.
-
ใช้การแสดงตัวอย่างเพื่อตรวจสอบรูปแบบ
-
ใช้ฟิลด์ที่เป็นค่าเฉพาะ (เช่น email) เพื่อเชื่อมระเบียนระหว่างเอนทิตี (เช่น จับคู่บุคคลกับองค์กร)
เราขอแนะนำให้นำเข้าข้อมูลในลำดับดังต่อไปนี้:
- องค์กร (บริษัท)
- บุคคล (ผู้ติดต่อ)
- ดีล
- ลีด
- กิจกรรม (งาน)
- บันทึก (ไม่บังคับ)
หลังการนำเข้าแต่ละครั้ง คุณจะเห็นสรุปและรายการที่นำเข้า.
คุณสามารถเปิดโมดูลที่เกี่ยวข้องใน Pipedrive เพื่อตรวจสอบรายการแบบสุ่ม.
ใช้ตัวกรองเพื่อตรวจสอบว่า ป้ายกำกับ ฟิลด์ที่กำหนดเอง และการเชื่อมโยง ถูกแมปอย่างถูกต้อง.
หลังการนำเข้า
- ตรวจสอบข้อมูลของคุณด้วย ตัวกรอง และสุ่มตรวจระเบียน
- ทำการติดตามผลโดยอัตโนมัติด้วย ฟีเจอร์ระบบอัตโนมัติ
- เก็บไฟล์ที่ส่งออกจาก HubSpot ไว้ เผื่อคุณต้องการตรวจทบทวน
- สำรวจการเชื่อมต่อใน Pipedrive marketplace
ต้องการความช่วยเหลือ?
หากคุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อ ทีมสนับสนุนของเรา หรือขอความช่วยเหลือจาก ทีมตั้งค่าทางเทคนิค เพื่อการย้ายข้อมูลแบบมีคำแนะนำ
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่