Base de connaissances

Si vous migrez de HubSpot vers Pipedrive, vous pouvez conserver vos prospects, contacts, affaires et activités.

Ce guide vous explique comment préparer vos données, les exporter depuis HubSpot et les importer dans Pipedrive.

Principales différences de terminologie

Avant d'effectuer l'importation, il est très important de comprendre les terminologies de HubSpot et de Pipedrive. Cela vous aidera durant le processus de mappage.

Nous vous recommandons vivement de passer en revue vos données HubSpot avant d'opérer la migration. Assurez-vous de bien éliminer les doublons et de créer au préalable dans Pipedrive tous les champs personnalisés nécessaires, afin qu'ils soient disponibles durant l'importation.

Nous vous conseillons par ailleurs de vous familiariser avec la structure de Pipedrive et l'organisation des données. Vous trouverez plus d'informations dans ce guide.

Champs Pipedrive

Pipedrive est un CRM axé sur la vente, conçu pour vous aider à suivre les prospects, les affaires et les relations avec les contacts, dans l'entièreté de votre pipeline de vente.

Les principaux points de données incluent :

• Personnes : Interlocuteurs individuels avec qui vous êtes en contact
• Organisations : Entreprises avec qui vous êtes en contact
• Affaires : Opportunités de vente qui avancent tout au long de votre pipeline
• Activités : Tâches, réunions, appels et listes d'actions à effectuer, en lien avec les affaires ou les contacts
• Notes : Commentaires ou logs en forme libre, attachés à tout élément (personne, organisation, affaire ou prospect)
• Utilisateurs : Les membres de votre équipe de vente interne
• Étiquettes : Étiquettes avec un code-couleur pour un classement visuel (elles existent de manière indépendante pour chacune des principales entités de données dans Pipedrive – personnes, organisations, affaires ou prospects)
• Champs personnalisés : Champs totalement personnalisables que vous pouvez créer pour toutes les principales entités de données, en dehors de la structure par défaut des données dans Pipedrive

Vous pourrez en savoir plus sur les champs personnalisables dans cet article, et sur la terminologie de Pipedrive dans notre glossaire.

Exporter vos données à partir du CRM HubSpot

Commencez par exporter vos données HubSpot CRM au format CSV, afin qu'elles soient prêtes pour l'importation dans Pipedrive.

Dans HubSpot, vous devrez exporter les enregistrements type par type (contacts, compagnies, affaires, etc.).

Pour exporter :

• Ouvrez la vue en liste des enregistrements que vous voulez exporter. Dans cette vue, vous pouvez appliquer des filtres.
• Cliquez sur le bouton Exporter

• Vous verrez s'afficher une invite pour l'exportation. Le format CSV est compatible avec l'outil d'importation de Pipedrive. Si tout semble correct, cliquez sur « Exporter ».

• Si vous cliquez sur « Personnaliser » en bas de l'invite, plus d'options vous seront proposées pour l'exportation.

• Cliquez sur le bouton Exporter (dans le coin supérieur droit)
• Le fichier d'exportation sera envoyé à l'adresse mail de votre compte HubSpot. Vous verrez un pop-up confirmant l'exportation.

Retrouvez ici le guide détaillé d'exportation de HubSpot.

Répétez le processus pour tous les types d'éléments que vous devez exporter vers Pipedrive.

Préparation de Pipedrive pour l'importation

Avant l'importation, préparez votre espace de travail dans Pipedrive pour assurer une transition optimale.

Création de champs personnalisés

• Allez dans Paramètres d'entreprise > Champs de données
• Ajoutez les champs qui correspondent à vos données personnalisées dans HubSpot, et assurez-vous que les types des champs (texte, menu déroulant, date, etc.) soient corrects
• Utilisez les mêmes noms de champs que dans HubSpot, afin que Pipedrive puisse automatiquement les mettre en correspondance durant l'importation

Personnalisation des pipelines (pour les affaires)

• Ouvrez la vue des pipelines
• Cliquez sur « Ajouter un nouveau pipeline » -ou modifiez un pipeline existant
• Ajoutez des étapes reflétant les étapes de vos affaires dans HubSpot (par exemple « Qualification », « Démo planifiée »)

Ajout des types d'activités manquants

• Allez dans Paramètres d'entreprise > Activités et descendez jusqu'à « Types d'activités »
• Ajoutez tous les types d'activités éventuellement manquants par rapport à HubSpot (Par exemple « Relance », « Appel de présentation »)

Importation de vos données

Une fois vos données prêtes et votre espace de travail configuré, vous pouvez lancer l'importation.

• Allez dans Outils et applis > Importer des données
• Cliquez sur « Démarrer »

• Téléversez votre fichier CSV (commencez par organisations et personnes)

• Mettez en correspondance chaque colonne CSV avec un champ (système ou personnalisé) dans Pipedrive C'est ce que l'on appelle le mappage.

• Utilisez l'aperçu pour vérifier le formatage

• Utilisez un champ spécifique (comme e-mail) pour lier les enregistrements entre entités (par exemple pour mettre en correspondance personnes et organisations)

Nous vous recommandons d'importer vos données dans l'ordre suivant :

• Organisations (entreprises)
• Personnes (contacts)
• Affaires (deals)
• Prospects (leads)
• Activités (tâches)
• Notes (facultatif)

Après chaque importation, vous verrez le résumé et les enregistrements importés

Vous pourrez ouvrir le module correspondant dans Pipedrive pour vérifier les enregistrements.

Utilisez des filtres pour vérifier que les étiquettes, les champs personnalisés et les liens ont été correctement mappés.

Après l'importation

• Vérifiez vos données au moyen de filtres et vérifiez les enregistrements
• Automatisez les relances à l'aide de notre fonctionnalité d'automatisation
• Enregistrez vos fichiers HubSpot exportés, pour le cas où vous auriez besoin d'y effectuer des vérifications
• Explorez les intégrations dans la marketplace Pipedrive

Besoin d'aide ?

Si vous avez besoin d'aide pour la migration, contactez notre assistance ou demandez un accompagnement auprès de notre équipe de mise en œuvre technique.