Teadmusbaas

Oma edusamme jälgimine on müügis üks tähtsamaid osi. Pipedrive'i Insights funktsioon võimaldab teil luua kohandatud raporteid, juhtpaneele ja eesmärke, et te teaksite täpselt, mida olete seni saavutanud ja mis veel tegemata on.

Insights funktsioonil on kolm osa:

• Raportid – annavad visuaalse esitluse teie konto andmetest valitud filtrite põhjal
• Juhtpaneelid – kuvavad teie raportid ja eesmärgid ühes aknas, nii et kõik soovitud Insights andmed on ühes kohas
• Eesmärgid – võimaldavad teil projekteerida oma soovitud tulemusi graafikus, kus saate neid näha ja jälgida

Kust leida Insights funktsiooni

Insights funktsiooni leiate, klikkides selle ikoonil vasakul tööriistaribal.

Nähtavus ja load

Tehinguadministraatori juurdepääsuga kasutajatel on täielik juurdepääs kõikidele tehingutele ja müügivihikutele, sõltumata nähtavusgrupi seadistusest. Samuti on globaalse administreerimise juurdepääsuga kasutajatel täielik juurdepääs kõikidele isiku, organisatsiooni ja tooteteabele, sõltumata nähtavusgrupi valikust.

Siiski saate globaalsete tavaliste kasutajate õigusi kohandada minnes Kasutajate haldamine > Load > Globaalsete funktsioonide load.

• Vaata ettevõtte statistikat Insightsis – Juurdepääs kogu ettevõtte statistikale Insightsis, sõltumata kasutaja juurdepääsust konkreetsetele objektidele. Nõuab ka “Vaata teiste kasutajate andmeid” lubamist.
• Vaata teiste kasutajate statistikat Insightsis – Juurdepääs teiste kasutajate statistikale Insightsis, sõltumata kasutaja juurdepääsust konkreetsetele objektidele. Nõuab “Vaata teiste kasutajate andmeid” ja “Vaata ettevõtte statistikat Insightsis” lubamist.

Raportid

Raporti loomiseks mine Insights, kliki “+ Loo” > Rapport ja vali seal üks valikutest.

Õpi rohkemmüügiprognoosimise kohta

Kui sul on Kampaaniate lisa, saad luua ka järgmisi raporteid:

• Kampaaniate konversiooniraport – Määra oma turunduslike e-kirjade avamise, klikkimise, loobumise, edastamise, tagasilöökide ja rämpsposti määr
• Kampaaniate tulemuslikkus raport – Vaata, kui palju e-kirju saadeti, saadi, avati ja klikiti

Kui oled oma raporti loonud ja kohandanud, kliki paremas ülanurgas “Salvesta” nuppu, et raportile nimi anda ja see juhtpaneelile lisada.

Raportite genereerimine AI abil

Sul on ka võimalus luua raportid AI abiga.

Seda saab teha kahe võimalusega: klikkides “+ Loo” nuppu ja valides seejärel “Genereeri raport (AI),” või klikkides otse “Genereeri raport (AI)” paremas ülanurgas.

Seejärel näed akent, kuhu saad sisestada oma küsimuse, et genereerida raport automaatselt, või valida ühe näidis küsimustest allpool.

AI raportigeneratsiooni kohta on olemas spetsiaalne artikkel Insightsis, mida võid lugeda, et saada rohkem detaile.

Toetatud väljad

Toetatud tehingu vaike- ja kohandatud väljad Insightsis on:

Raporti info filtreerimine

Sa saad kasutada filtreid, et näha oma kontol konkreetseid andmeid. Sa saad segada erinevaid elementide välju filtri sees, et täielikult kasutada ühendusi ja kohandatud välju, mille oled Pipedrive'is loonud.

Kuna on tutvustatud tehingute ja juhtide arhiveerimise võimalust, saad nüüd filtreerida arhiveeritud ja mitte-arhiveeritud tehinguid ning juhte Insightsi raportites.

Vaikimisi sisaldavad raportid nii arhiveeritud kui mitte-arhiveeritud andmeid. Kui soovid välistada mõne tüübi, kasuta saadaval olevaid valikuid oma vaate kohandamiseks. Sa saad ka segmenteerida või vaadata oma andmeid staatuse järgi: arhiveeritud või mitte arhiveeritud.

Olemasolevate raportite redigeerimine

Pärast raporti loomist saad igal ajal tagasi minna ja muudatusi teha. Pärast muudatuste tegemist saad kas:

• Tühista muudatused – lähtesta raport tagasi eelnevale olekule
• Salvesta uue – loo uus raport muudatustega
• Salvesta – salvesta muudatused olemasolevasse raportisse

Et lisada olemasolev raport juhtpaneelile, avage raport, kliki “Lisa juhtpaneelile” ja vali soovitud juhtpaneel.

Kui oled juba raporti juhtpaneelile lisanud, näed kontrollmärki juhtpaneeli nime kõrval. Klikkides sellele uuesti, eemaldad raporti juhtpaneelilt.

Et oma olemasolevat raportit ümber nimetada, kliki raporti pealkirjale, et aktiveerida redigeerimisrežiim. Siis vajuta klaviatuuril enter, et muutusi salvestada.

Et kustutada, dubleerida või jagada oma olemasolevat raportit, kliki “...” nuppu ja vali soovitud valik.

Juhtpaneelid

Kui soovite lisada teise juhtpaneeli, minge Arusaamad ja klõpsake ”+ Loo” > Juhtpaneel.

Saate hõlpsasti lisada kohandatud aruandeid oma juhtpaneelile, lohistades aruande Aruanded paneelilt ükskõik millisele oma juhtpaneelile.

Saate ka jagada oma juhtpaneeli teiste Pipedrive'i kasutajatega teie ettevõttes või väliste inimestega, saates neile jagatava avaliku lingi, mis annab ainult vaatamisõiguse teie juhtpaneelile.

Lihtsalt klõpsake paremal ülanurgas kolmel punktile, seejärel “Jaga avaliku lingina”.

Eesmärgid

Uue eesmärgi loomiseks minge oma Ülevaadetele, klõpsake ”+ Loo” > Eesmärk ja valige üks saadaval olevatest variantidest.

Saate valida järgmistest valikutest:

• Tehing (Lisatud, Edus, Võidetud)
• Tegevus (Lisatud, Lõpetatud)
  
• Prognoos (Tulu prognoos)

Pärast eesmärgi salvestamist saate selle oma armatuurlauale lisada, lohistades seda või klõpsates “Lisa armatuurlauale“ redaktoris.