Teadmusbaas

Projektihaldustarkvara Pipedrive'is võimaldab teil lihtsalt üle minna projekti ja kohaletoimetamise faasi oma töövoos pärast tehingu võitmist, ilma et oleks vaja tööarvete jaoks Pipedrive'is või kolmandatel osapooltel tööriistadel vahendeid kasutada.

Võite luua ka projekte, mis on seotud avatud tehingutega, või otsustada mitte siduda oma projekti ühegi tehingu, inimese ega organisatsiooniga.

Projekti lisamine

Sujuva ülemineku tagamiseks müügist müügijärgsesse saate märkida tehingu edukalt lõpetatud ning luua projekti otse edukalt lõpetatud tehingust.

Kui soovite ühendada või luua projekte tehingust, mis peaks jääma avatuks või on juba edukalt lõpetatud, saate kasutada ka projekte küljepaneelil oma tehingu üksikasjade lehel.

Projekti loomiseks tehingu torustikust lohistage tehing alla oma torustikus Liiguta/konverteeri ja valige "Salvesta... Projektidesse". Näete võimalust luua projekt ja märkida tehing edukalt lõpetatuks või luua projekt ja hoida tehing avatuna.

Samuti saate projekti lisada peamisest projektide lehest, klõpsates nupul “+ Projekt” roheline nupp või nupul “Kiire lisamine” ülevalt lehelt, otsinguriba kõrval.

Valikud Lisa projekt dialoogis on järgmised:

• Valige mall – valige eelnevalt valmis projektiraamistik
• Pealkiri – Teie projekti pealkiri
• Algus- ja lõppkuupäev – Projekti algus- ja lõppkuupäevad
• Plaan – Projektide rühm, millele see lisatakse
• Etapp – Valitud plaanis olev etapp
• Omanik – Pipedrive'i kasutaja, kellele kuulub projekt
• Tehing, isik, organisatsioon – Tehing, isik ja organisatsioon, mis on seotud projektiga
• Sildid – Teie projektile rakendatud sildid
• Kirjeldus – Lühikirjeldus teie projektist
  

Projekti tahvelvaade

Kui liigute oma Projektid vahekaardile, näete kõiki oma projekte Tahvelvaates. Sarnaselt tehingutega saate luua torustikud ja faasid.

Projekti kaartide kohandamine

Kui peate nägema oma kaartidel konkreetset teavet, saate valida kuvatavad väljad, klõpsates “...” > Kohandage projekti kaarte.

Siin saate näha väljade loendit ja valida need, mida soovite hoida nähtaval. Muudatused rakendatakse kõigile kaartidele.

Tahvelvaate kohandamine

Nagu torustikuvaade teie tehingute jaoks, klõpsake tahvli nime paremal ikoonil pliiatsi.

Siit saate redigeerida mis tahes faasi atribuute ja lisada, kustutada või ümber järjestada faase.

Saate luua nii palju tahvleid kui vajate. Lisateavet oma tahvlite kohandamise kohta leiate sellest artiklist.

Projektide loendi vaade

Saate vaateid muuta, et näha kõiki oma projekte loendi vaates koos nende detailidega. Klõpsake reale minnes selle projekti detailvaatesse.

Üleval paremas nurgas saate luua uusi filtreid või rakendada olemasolevaid:

Klõpsake iga rea lõpus asuvat “...” nuppu projekti arhiveerimiseks või kustutamiseks.

Projektide olekud loendi vaates:

• Tühistatud projektid kuvatakse läbikriipsutatult
• Hilinenud projektid kuvatakse punases
• Lõpetatud projektid kuvatakse rohelises

Projekti detailvaade

Projekti detailvaade võimaldab teil näha ja uuendada sellist teavet nagu edenemine, sildid, algus- ja lõppkuupäevad, lingitud üksused, planeeritud tegevused ja üleslaetud failid.

Kirjelduse ja muu projekti teabe saate lisada Detailid jaotises. Saate projektipõhiseid kohandatud välju vaadata ja lisada, klõpsates “...” > Kohanda välju.

Teid suunatakse peamisele andmeväljade lehele, kus saate lisada projekti kohandatud välju, mis on nähtavad detailide jaotises pärast loomist. Lisateavet kohandatud väljade kohta leiate sellest artiklist.

Plaani all saate luua ja hallata ülesandeid, alaülesandeid ja projektide jaoks loodud tegevusi. Loodud tegevused on vaikimisi koosoleku tüüpi, kuid neid saab muuta mis tahes vaikimiseks või kohandatud tegevuste tüübiks teie kontol. Edusammas kajastab teie üksuse valmimist, märkides need valminuks.

Detailvaate vasakul pool oleval edusammal näitab kogu projekti jaoks planeeritud ülesannete, alaülesannete ja tegevuste arvu ning kuvab need, mis on juba lõpule viidud.

Klõpsake ikoonil ">" faasi laiendamiseks ja kavandatud tegevuste nägemiseks. Saate tegevusi lisada, kustutada, märkida kui tehtud või lohistada ja asetada neid erinevatesse faasidesse.

Nendele to-do-te, kuupäevad, mille asjus pole kindel, on olemas määramata faas grupp. Hiljem saate need esemed selle faasi lohistada ja asetada, kuhu need kuuluvad.

Võite ka projekti alla laadida oma failid Failid vahekaardil.

Märkuse lisamiseks klõpsake vahekaartide sektsioonis märkmete ikoonil. Saate luua tekstitüüpi märkuse ja seda vastavalt vajadusele vormindada või vormindamata jätta ning kasutada märkusi oma kolleegide teavitamiseks ja koostööks.

Kui märkus on salvestatud, näete kõiki märkmeid Märkmete vahekaardi all, mis on järjestatud kõige värskemast vanimani.

Vaadata seotud tehingu üksikasju

Kui projekt ja tehing on omavahel seotud, saab tehingu üksikasju vaadata otse projekti vaatest.

Teie projekti vaates näete kõiki seotud tehinguid küljeribal ning klõpsates ühel, avaneb tehingu kontekstuaalne üksikasju vaade:

Samuti saate muuta, millised kohandatud väljad on teie projekti seotud tehingutes nähtavad otse oma projekti vaatest:

Ja kui olete muudatused teinud, näete seda välja oma projekti vaates igas tehingus:

Tegevused

Kui lisate tegevusi oma projektidele, peate valima, millise projekti soovite selle linkida, valides projekti faasi rippmenüüst kontekstuaalse vaate abil:

Teie projekti tegevused ilmuvad teie Pipedrive'i kontos asuvasse Tegevused vahekaardile, kus saate näidata oma tegevusega seotud projekte veerus. Saate neid tegevusi sünkroonida oma Pipedrive'i kalendrist oma teenusepakkuja kalendrisse meie kalendrisünkroonimise funktsiooni abil.

Projekti mallid

Projekti malli loomiseks minge vasakus menüüs ja valige projekti mallid ja valige Mallid. Näete olemasolevaid malle ning rohelist + Mall nuppu paremas ülanurgas:

Projekti silte

Projekti olekud kajastuvad järgmistes vaikimisi siltides:

• Algus – Olek, kui alustatakse uut projekti
• Protsessis – Projektiga tegeletakse, kuid see pole veel lõpetatud
• Ootel – Projektiga hetkel ei tegeleta

Saate kasutada ka ülemises paremas nurgas olevaid ruute, et märkida projekt lõpetatuks või tühistatuks.

Mis tahes silt või olek on nähtav detailvaates.