See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Projektid Pipedrive'i poolt
Pipedrive'i projektihaldustarkvara aitab hallata tööd, mis algab pärast tehingu võitmist.
Sellega saad ühes kohas korraldada tarne, kasutuselevõtu, juurutamise või mis tahes muu müügijärgse töövoo. Väliste tööriistade või ajutiste lahenduste asemel saab meeskond planeerida, jälgida ja koostööd teha otse Pipedrive'is.
Kuidas projektid töötavad
Pipedrive'i projektid aitavad liikuda planeerimisest teostuseni struktureeritult.
Üldiselt on projektid jaotatud tahvlitele ning igal tahvlil on faasid, mis tähistavad protsessi samme.
Nii nagu tehingud liiguvad müügitoru vaates läbi etappide, liiguvad projektid tahvlivaates läbi faaside.
Igas projektis saad tööd planeerida ja jälgida ülesannete, alamülesannete, tegevuste ja verstapostide abil.
Projektid hoiavad ka töö seotuna. Saad need siduda tehingute, kontaktisiku ja organisatsiooniga, et meeskonnal oleks müügist teostuseni liikudes kogu kontekst olemas.
Kujunda projektitahvel
Kui meeskond haldab eri tüüpi töid, saad luua mitu tahvlit, et projektid oleksid korrastatud protsessi, meeskonna või kasutusjuhtumi järgi.
Ava Projektide vahekaart, klõpsa tahvli rippmenüül ja vali „+ Uus tahvel”.
Sealt saad faase lisada, muuta, kustutada või ümber järjestada, samamoodi nagu müügitoru kujundamisel.
Kui kõik on valmis, klõpsa „Salvesta muudatused”. Tahvli hilisemaks uuendamiseks klõpsa tahvli nime kõrval pliiatsiikoonil.
Lisa projekte
Projekti saab luua mitmel viisil, olenevalt sellest, kuidas meeskond planeerimist ja teostust alustab.
Pärast tehingu võitmist
Kasuta seda valikut, kui teostusprotsess algab pärast müügi lõpuleviimist.
Mine tehingu detailvaatesse, ava võidetud tehingu rippmenüü ja vali „Märgi võidetuks ja loo projekt”.
Kui tehing on veel avatud
Kui töö algab enne tehingu sõlmimist, kasuta projekti loomiseks või linkimiseks projektide paneeli tehingu detailvaate külgribal.
Müügitoru vaates saad ka lohistada tehingu valikule teisalda/teisenda, klõpsata „Salvesta asukohta...” ja valida „Projektid”. Seejärel vali, kas jätta tehing avatuks või märkida see võidetuks.
Algusest peale
Kui projekt pole tehinguga seotud, ava vahekaart Projektid ja klõpsa „+ Projekt”.
Saad määrata põhiandmed, nagu projekti pealkiri, kuupäevad, tahvel, faas, omanik ja seotud üksused.
Kui projektid järgivad sarnast struktuuri, kasuta projektimalle, et protsess ühtlustada ja uute projektide loomisel aega säästa.
Projektide importimine arvutustabelist
Kui viid olemasolevaid projektiandmeid Pipedrive’i üle või pead looma mitu projekti korraga, saad projektid ühekaupa lisamise asemel hulgi importida.
Mine: kontomenüü > Tööriistad ja rakendused > Andmete importimine, seejärel vali projektide importimine arvutustabelist. Täieliku juhendi leiad artiklist andmete importimise kohta Pipedrive’i arvutustabelite abil.
Vaata ja halda projekte
Pärast projektide lisamist saad juhtida, kuidas neid kuvatakse ja hallatakse.
Igal projektikaardil lisateabe kuvamiseks klõpsa „...” > Kohanda projektikaarte ja vali väljad, mida soovid kuvada.
Kõigi projektide üksikasjalikumaks vaatamiseks ühes kohas lülitu loendivaatele.
Mitme projektiga töötades kasuta kindlale rühmale keskendumiseks filtreid ja seejärel uuenda ühiseid väärtusi hulgimuutmisega.
Näiteks saad projekte filtreerida omaniku, tahvli või oleku järgi ja seejärel neid välju mitmes projektis korraga uuendada. Nii säästad aega ja hoiad andmed ühtsena.
Tööta projekti sees
Projekti haldamiseks ja edenemise jälgimiseks ühes kohas klõpsa projektil, et avada selle projekti detailvaade. Siin saad vaadata ja muuta ka oma ettevõttele omaseid vaikevälju ja kohandatud välju,
Projekti ülevaate vaatamine
Ava ülevaate vahekaart, et näha projekti kõige olulisemat teavet kohe projekti avamisel.
| Kaart | Mida see näitab |
|---|---|
| Seisund | Projekti praegune olek. Määra see käsitsi või klõpsa nupul „Loo AI seisundikokkuvõte”, et luua projektiandmete põhjal soovitatud olek, ülevaade ja soovitused. |
| Edenemine | Tehtuks märgitud projektiüksuste protsent, et näeksid elluviimise edenemist kiiresti |
| Vajab tähelepanu | Ülesanded, tegevused ja verstapostid, mille tähtaeg on täna või kuni 30 päeva ületatud |
| Tehingu üleandmise lühikokkuvõte | Tehinguga seotud projektide puhul peamiste tehinguandmete kokkuvõte, näiteks seotud tegevused ja tooted. Selle loomiseks klõpsa nupul „Koosta lühikokkuvõte”. |
| Ajalugu | Kõik projektis toimunu, sh märkmed, failid, meilid, ülesanded, tegevused ning välja- ja olekumuudatuste logi. Kasuta loendi kohal olevaid vahekaarte, et tüübi järgi filtreerida. |
Hoia kontekst alles ja tee koostööd
Projektis saad:
- Faile üles laadida ja talletada
- Jätta märkmeid ja mainida tiimikaaslasi, et nad kursis oleksid
- WhatsAppi sõnumeid saata ja vastu võtta
- Saata meile otse projektis
- Lisada dokumente Smart Docsi kaudu, näiteks pakkumisi või lepinguid
Kui projekt on seotud tehinguga, lisatakse seotud failid, märkmed ja meilid automaatselt, et meeskond püsiks samal lainel ilma vaateid vahetamata.
Planeeri ja määra töö
Saad projektis tööd planeerida järgmiste projektiüksuste abil:
- Ülesanded tööde jaoks, mis tuleb ära teha
- Alamülesanded ülesannete jagamiseks väiksemateks sammudeks
- Verstapostid oluliste edenemispunktide jaoks
- Tegevused ajastatud sündmuste jaoks, näiteks kõned või koosolekud
Ava projekti plaani vahekaart, et vaadata neid projektiüksusi ühel kahest viisist:
- Etapid – kajastavad protsessi põhisamme
- Grupid – loo kohandatud grupid, et korraldada projektiüksusi hoopis tiimi, vastutuse või kategooria järgi
Määra töö meeskonnaliikmetele, lisa märkmeid ja sea prioriteedid, et vastutused ja ajakavad oleksid selged. Kui üksused saavad valmis, märgi need tehtuks. Edenemisriba uuendab end automaatselt ja näitab projekti üldist edenemist.
Töö ajajoonel kuvamiseks lülitu Gantti vaatele, et kuupäevi planeerida ja ülesannete vahel sõltuvusi määrata. Saad ka mitut üksust korraga uuendada. Loe lähemalt artiklist Projektid: halda tööülesandeid tõhusalt.
Jaga edenemist väliste sidusrühmadega
Kasuta välise jagamise vahekaarti, et koostada tehisintellektipõhine aruanne, mis võtab kokku projekti oleku, ülevaate, põhipunktid, järgmised sammud ja riskid.
Seejärel saad seda jagada ainult vaatamiseks mõeldud lingina või PDF-ina, et kliendid või muud sidusrühmad väljaspool sinu Pipedrive’i kontot oleksid projekti käekäiguga kursis.
Automatiseeri projektid
Automatiseerimisega saad vähendada käsitsitööd ja hoida projektid liikumas ilma pidevate uuendusteta.
Näiteks kliendi kasutuselevõtuprojektis saad automaatselt käivitada järgmised sammud, kui ülesanne „Saada kasutuselevõtu dokumendid” märgitakse tehtuks.
Projekti käsitsi uuendamise asemel saab automatiseerimine:
- Uuendada projekti faasi, et edenemine kajastuks
- Luua uue ülesande, näiteks „Avakoosoleku kõne”
Projekti automatiseerimine aitab projektil töö valmides edasi liikuda.
Mõõda tulemuslikkust ja elluviimise aega
Kasuta Ülevaadetes projekti tulemuslikkuse aruannet, et analüüsida projektide edenemist aja jooksul. See aruanne aitab vaadata trende, hinnata teostuse tulemusi ja mõista meeskonna tulemuslikkust eri projektides.
Kui soovid näha, kui kaua elluviimine tegelikult aega võtab, kasuta projekti kestuse aruannet. See näitab, kui palju aega projektid igas etapis veedavad, aidates märgata kitsaskohti ja kiirendada elluviimist.
Kasuta projekte mobiilis
Halda projekte liikvel olles Pipedrive’i mobiilirakendusega. Saad vaadata projekti edenemist, uuendada ülesandeid ja tegevusi, lisada märkmeid ning luua uusi projekte ilma veebirakendust avamata.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei