Teadmusbaas

Projektihaldustarkvara Pipedrive'is võimaldab teil lihtsalt üle minna projektide ja kohaletoimetamise faasi oma töövoos pärast tehingu võitu ilma vajaduseta töökindluste või kolmandate osapoolte tööriistade järele.

Saate ka luua projekte, mis on seotud avatud tehingutega või otsustada mitte siduda oma projekti ühegi tehingu, inimese ega organisatsiooniga.

Projekti lisamine

Sujuvaks üleminekuks müügist järelteenindusse saate tehingu märkida võidetuks ja luua projekti otse võidetud tehingu rippmenüüst.

Kui soovite ühendada või luua projekte tehingust, mis peaks jääma avatuks või on juba võidetud, saate kasutada tehingu üksikasjade lehel ka projekte käsitlevat külgnurka.

Projekti loomiseks tehingupiirilt lohistage tehing allapoole oma piiril, et Mine/konverteeri ja valige "Salvesta... Projektidesse". Näete võimalust luua projekt ja märkida tehing võidetuks või luua projekt ja jätta tehing avatuks.

Samuti saate projekti lisada pealehtedel, klõpsates " + Projekt " rohelisel nupul või " Kiirsisestus " nupul lehe ülaosas, otsinguriba kõrval.

Lisage projekte käsitlevas dialoogis järgmised valikud:

• Valige mall – valige eelnevalt loodud projektiraamistik
• Pealkiri – teie projekti pealkiri
• Algus- ja lõppkuupäev – teie projekti algus- ja lõppkuupäevad
• Plaat – projektide rühm, millele see lisatakse
• Faas – valitud plaadil olev etapp
• Omanik – Pipedrive'i kasutaja, kes omab projekti
• Tehing, isik, organisatsioon – projektiga seotud tehing, isik ja organisatsioon
• Märgised – teie projektile rakendatavad märgised
• Kirjeldus – teie projekti lühikirjeldus
  

Projektitahvel vaade

Navigeerides oma Projektid vahekaardile, näete kõiki oma projekte Tahvelvaates. Sarnaselt tehingutele saate luua torujuhtmeid ja faase.

Tahvelkaartide kohandamine

Kui soovite tahvelkaartidel näha konkreetset teavet, saate valida kuvatavad väljad, klõpsates “...” > Kohanda projektikaarte.

Siin saate näha väljade loendit ja valida need, mida soovite jälgida. Muudatused rakenduvad kõigile kaartidele.

Tahvelvaate kohandamine

Nagu tehingute jaoks teie torujuhtme vaade, klõpsake tahvli nime paremal olevat pliiatsi ikooni.

Siit saate muuta faasi atribuute ja lisada, kustutada või ümber järjestada faase.

Saate luua nii palju tahvleid kui vaja. Lisateabe saamiseks enda tahvleid kohandamise kohta vaadake seda artiklit.

Projektide loendivaade

Saate vaadete muutmiseks vaadata kõiki oma projekte loendivaates koos nende detailidega. Klõpsake reale minemiseks selle projekti detaillehele.

Üleval paremas nurgas saate luua uusi filtreid või rakendada olemasolevaid:

Klõpsake iga rea lõpus olevat “...” nuppu, et arhiveerida või kustutada projekt.

Projektide olekud loendivaates:

• Tühistatud projektid kuvatakse üle joonitud
• Hilinenud projektid kuvatakse punases
• Lõpule viidud projektid kuvatakse rohelises

Projekti üksikasjade vaade

Projekti üksikasjade vaade võimaldab teil vaadata ja värskendada sellist teavet nagu kulg, sildid, algus- ja lõpukuupäevad, lingitud elemendid, kavandatud tegevused ja üleslaetud failid.

Saate lisada kirjelduse ja muu projekti teabe Detailid jaotises. Samuti saate vaadata ja lisada projektile spetsiifilisi kohandatud välju , klõpsates "..." > Kohanda välju.

Teid suunatakse peamisele andmeväljade lehele, kus saate lisada projekti kohandatud välju, mis on peale nende loomist nähtavad detailide jaotises. Lisateavet kohandatud väljade kohta leiate siit artiklist.

Plaan all saate luua ja hallata ülesandeid, alaülesandeid ja tegevusi, mis on loodud teie projekti jaoks. Loitud tegevused on vaikimisi tüübilt kohtumised, kuid võivad olla ka mis tahes vaikimisi või kohandatud tegevuse tüüp teie kontol. Edusammude riba kajastab teie üksuse lõpuleviimist, kui märgite need valmis.

Üksikasjade vaate vasakus servas asuv edusammi mõõdik näitab kogu projekti jaoks plaanitud ülesannete, alaülesannete ja tegevuste arvu ning kuvab need, mis on juba lõpule viidud.

Klõpsake ikoonil ”>” faasi laiendamiseks ja plaanitud tegevuste vaatamiseks. Saate tegevusi lisada, kustutada, märkida kui tehtud või lohistada neid erinevatesse faasidesse.

Nendeks to-do ülesanneteks, mille kohta te veel kindel pole, on olemas määramata faasi grupp. Saate need hiljem lohistada faasi, kuhu need kuuluvad.

Saate oma projekti alla laadida ka faile Failid vahekaardi all.

Märkme lisamiseks klõpsake vahekaartide jaotises ikoonil märkmed. Saate luua teksti tüüpi märkme ja vormindada või eemaldada selle vormingu vastavalt vajadusele, samuti kasutada mainimisi oma kolleegide teavitamiseks ja koostöö tegemiseks.

Kui märkus on salvestatud, näete kõiki märkmeid Märkused vahekaardil, sorteerituna alates kõige uuemast kuni vanima.

Kokkuleppe üksikasjade vaatamine

Kui projekt ja tehing on omavahel seotud, saab tehingu üksikasju vaadata otse projekti vaatest.

Teie projekti vaates näete kõiki seotud tehinguid küljeribal ja klõpsates ühel neist, avaneb tehingu kontekstuaalne üksikasjade vaade:

Samuti saate redigeerida, millised kohandatud väljad on teie projekti seotud tehingute vaates nähtavad otse oma projekti vaatest:

Ja kui olete muudatused teinud, näete seda välja oma projekti vaates iga tehingu all:

Tegevused

Kui lisate oma projektidesse tegevusi, peate valima selle projekti, millega soovite selle ühendada, kasutades kontekstivaate projektifaasi vahemikku:

Teie projekti tegevused ilmuvad teie Pipedrive'i kontol Tegevused vahekaardil, kus saate oma tegevustega seotud projektid kuvada veerus. Neid tegevusi saate sünkroonida oma Pipedrive'i kalendrist oma pakkuja kalendrisse meie kalendri sünkroonimise funktsiooni kaudu.

Projekti mallid

Projekti malli loomiseks minge vasakus menüüs ja valige projekti mallMallid vahekaart. Näete olemasolevaid malle ja rohelist + Mall nuppu üleval paremas nurgas:

Projekti sildid

Projekti olekud kajastuvad järgmistes vaikeetikettides:

• Algus - Staatus uue projekti alustamisel
  
• Töös - Projektiga tegeletakse, kuid see pole veel lõpetatud
  
• Ootel - Projektiga hetkel ei tegelda

Saate kasutada ka ülemises paremas nurgas olevaid ruute, et märkida projekt valmis või tühistatud.

Ükskõik milline silt või staatus on nähtav detailvaates.