Teadmusbaas

Pipedrive'i projektijuhtimise tarkvara võimaldab teil pärast tehingu võitmist hõlpsalt üle minna projekti ja tarnimise faasi oma töövoos, ilma et oleks vaja Pipedrive'is või kolmandate osapoolte tööriistades tööriistu kasutada.

Saate luua ka projekte, mis on seotud avatud tehingutega, või otsustada mitte siduda oma projekti ühegi tehingu, inimese ega organisatsiooniga.

Projekti lisamine

Sujuva ülemineku tagamiseks müügist pärastmüüki saate märkida tehingu edukaks ja luua projekti otse eduka tehingu rippmenüüst.

Kui soovite ühendada või luua projekte tehingust, mis peaks jääma avatuks või on juba edukas, saate kasutada ka tehingu detaillehe projektipaneeli.

Projekti loomiseks tehingu torujuhtmest lohistage tehing allapoole oma torujuhtmest Liiguta/muuda ja valige "Salvesta... Projekte". Näete võimalust luua projekt ja märkida tehing edukaks või luua projekt ja hoida tehing avatud.

Saate ka projekti lisada põhitööde lehelt, klõpsates nupul „+ Projekt“ roheline nupp või „Kiirvalik“ nupp lehe ülaosas, otsinguriba kõrval.

Dialoogis Lisa projekt näete järgmisi valikuid:

• Valige mall – valige ennetoodetud projektiraamistik
• Pealkiri – Teie projekti pealkiri
• Alusta ja lõpeta kuupäev – Projekti algus- ja lõppkuupäevad
• Tahvel – Projektide rühm, millele see lisatakse
• Faas – Valitud tahvli etapp
• Omanik – Pipedrive'i kasutaja, kellele projekt kuulub
• Tehing, isik, organisatsioon – Tehing, isik ja organisatsioon, mis on seotud projektiga
• Sildid – Teie projekti rakendatud sildid
• Kirjeldus – Teie projekti lühikirjeldus
  

Projektitahvli vaade

Kui liigute oma Projektid vahekaardile, näete kõiki oma projekte Tahvli vaates. Sarnaselt tehingutega saate luua torujuhtmeid ja faase.

Tahvli kaartide kohandamine

Kui vajate spetsiifilist teavet oma tahvlil kaartidel, saate valida kuvatavate väljade valimiseks klõpsates "..." > Kohandage projekti kaarte.

Siin saate näha väljade loetelu ja valida need, mida soovite hoida nähtavana. Muudatused rakendatakse kõikidele kaartidele.

Tahvli vaate kohandamine

Nagu torujuhtme vaade teie tehingutele, klõpsake tahvli nime paremal olevat pliiatsi ikooni.

Siit saate redigeerida faasi atribuute ja lisada, kustutada või ümber järjestada faase.

Saate luua nii palju tahvleid kui vaja. Lisateavet tahvlite kohandamise kohta leiate selles artiklis.

Projektide loendi vaade

Võite vaateid muuta ja näha kõiki oma projekte loendi vaates koos nende detailidega. Klõpsake reale, et minna selle projekti detaililehele.

Saate ülaosas paremas nurgas luua uusi filtreid või rakendada olemasolevaid:

Projekti saab arhiveerida või kustutada, klõpsates iga rea lõpus asuval “...” nupul.

Projekti detailvaade

Projekti detailvaade võimaldab teil näha ja uuendada teavet, nagu edusammud, sildid, algus- ja lõppkuupäevad, lingitud üksused, planeeritud tegevused ja üles laaditud failid.

Kirjelduse ja muu projekti teabe saate lisada jaotisse Detailid. Samuti saate vaadata ja lisada projekti põhiseid kohandatud välju klõpsates nupul “...” > Kohanda välju.

Teid suunatakse põhilehele andmeväljad, kus saate lisada projekti kohandatud välju, mis on nähtavad detailide jaotises pärast loomist. Lisateavet kohandatud väljade kohta leiate sellest artiklist.

Jaotises Plaan saate luua ja hallata ülesandeid, alaülesandeid ja teie projekti loodud tegevusi. Loobutud tegevused on vaikimisi tüüpi kohtumine, kuid need saab muuta vaikimisi või kohandatud tegevuse tüübiks teie kontol. Edusammuriba kajastab teie ülesande täitmise edenemist kui märgite neid kui valmis.

Detailvaate vasakul pool oleval tööribal on ülesannete, alaülesannete ja tegevuste arv, mis on kavandatud kogu projekti jaoks ja mida on kuvatud need, mis on juba lõpetatud.

Klõpsake ikoonil „>”, et laiendada faasi ja näha planeeritud tegevusi. Saate lisada, kustutada, märkida oma tegevusi tehtuks või lohistada neid erinevatele faasidele.

Asjade jaoks, millest te pole veel kindel, on olemas määramata faasi rühm. Saate need esemed lohistada hiljem nendesse faasidesse, kuhu need kuuluvad.

Saate oma projekti alla laadida ka faile vahekaardi Failid all.

Märkuse lisamiseks klõpsake vahekaartide sektsioonis oleval märkuste ikoonil. Saate luua teksti tüüpi märkme ja selle vormindada või vormistamata jätta, kasutada ka mainitavaid oma kolleegide teavitamiseks ja koostöö tegemiseks.

Kui märkus on salvestatud, näete kõiki märkmeid jaotises Märkused, kus need on järjestatud uusimatest vanimate.

Vaatamine lingitud tehingu üksikasju

Kui projekt ja tehing on omavahel seotud, saab tehingu üksikasju vaadata otse projekti vaatest.

Tööprojekti vaates näete kõiki seotud tehinguid küljepaneelil ja klõpsates ühel, avaneb tehingu kontekstipõhine üksikasjade vaade:

Saate ka muuta, millised kohandatud väljad on teie projektiga seotud tehingutes nähtavad otse oma projekti vaatest:

Ja kui olete muudatused teinud, näete seda välja oma projekti vaates iga tehingu all:

Tegevused

Kui lisate tegevusi oma projektidele, peate valima, millise projekti soovite selle lingendada kasutades projekti faasi rippmenüüd kontekstuaalses vaates:

Teie projekti tegevused ilmuvad Pipedrive'i kontos Tegevused vahekaardile, kus saate näidata tegevustega seotud projekte veerus. Saate sünkroonida need tegevused oma Pipedrive'i kalendrist oma teenusepakkuja kalendrisse meie kalendri sünkroonimise funktsiooni abil.

Projekti mallid

Projekti malli loomiseks minge vasakul menüüribal vahekaardile Projektid ja valige seejärel Mallid vahekaart. Näete oma olemasolevaid malle ja rohelist + Mall nuppu ekraani paremas ülanurgas:

Projekti silte

Projekti olekud kajastuvad järgmistes vaikesiltides:

• Alustamine – Olek, kui alustatakse uut projekti
  
• Käimas – Projektiga tegeletakse, kuid see pole veel lõpetatud
  
• Ootel – Projektiga hetkel ei tegeleta

Saate ka kasutada ülemises paremas nurgas olevaid ruute projekti märkimiseks Lõpetatuks või Tühistatuks.

Mis tahes silt või olek on nähtav detailvaates.