Teadmusbaas

Pipedrive'i projektijuhtimise tarkvara võimaldab sul lihtsalt liikuda oma töövoo projekti ja tarnimise faasi pärast tehingu võitmist, ilma et peaksid kasutama alternatiivseid lahendusi Pipedrive'is või kolmandate osapoolte tööriistades.

Sa saad luua ka projekte, mis on seotud avatud tehingutega, või saad otsustada mitte siduda oma projekti ühegi tehingu, inimese või organisatsiooniga.

Projekti lisamine

Kuna aidata sujuvat üleminekut müügist järelteenindusse, saate tehingu tähistada kui võidetud ja luua projekti otse võidetud tehingu rippmenüüst.

Kui soovite luua või ühendada projekte tehinguga, mis peaks jääma avatud või on juba võidetud, saate oma tehingu detailide lehe üsttutorialibaid kasutades projekti külgriba kasutada.

Projekti loomiseks tehingu torustikust, lohista tehing alla oma torustikus Liiguta/konverteeri ja vali "Salvesta... Projektidele". Saate näha võimalust luua projekt ja tähistada tehing kui võidetud või luua projekt ja hoida tehing avatud.

Saate samuti lisada projekti põhilehelt, klõpsates “+ Projekt” rohelisel nupul või “Kiire lisa” nupul lehe ülaosas, otsinguriba kõrval.

Projekti lisamise dialoogis näete järgmisi valikuid:

• Vali mall – vali eelnevalt koostatud projekti raamistik
• Pealkiri – Projekti pealkiri
• Algus- ja lõppkuupäev – Teie projekti algus- ja lõppkuupäevad
• Ala – Projekti rühm, kuhu see lisatakse
• Etapp – Valitud ala etapp
• Omam – Pipedrive'i kasutaja, kes omab projekti
• Tehing, isik, organisatsioon – Tehing, isik ja organisatsioon, mis on seotud projektiga
• Etiketid – Teie projektile rakendatud etiketid
• Kirjeldus – Lühike kirjeldus teie projektist
  

Projektide juhatuse vaade

Kui navigeerite oma Projektid vahekaardile, näete kõiki oma projekte Juhatuse vaates. Sarnaselt tehingutele saate luua torujuhtmeid ja etappe.

Juhatuse kaartide kohandamine

Kui peate nägema oma juhatuse kaartidel konkreetset teavet, saate valida kuvatavad väljad, klikates “...” > Kohanda projekti kaarte.

Siin näete väljade loetelu ja saate valida need, mida soovite nähtavana hoida. Muudatused rakenduvad kõigile kaartidele.

Juhatuse vaate kohandamine

Nagu tehingute torujuhtme vaates, klikkige pliiatsi ikoonil juhatuse nime paremal küljel.

Siit saate redigeerida mis tahes etapi atribuute ja lisada, kustutada või ümber korraldada etappe.

Saate luua nii palju juhatusi, kui vajate. Lisainformatsiooni juhatuste kohandamise kohta leiate sellest artiklist.

Projekti nimekiri

Sa saad vaateid vahetada, et näha kõiki oma projekte nimekirja vaates, koos nende üksikasjadega. Kliki reaal, et minna selle projekti detaillehele.

Ülal paremas nurgas saad luua uusi filtreid või rakendada olemasolevaid:

Kliki “...” nupule iga rea lõpus, et arhiveerida või kustutada projekt.

Projektide staatused nimekirja vaates:

• Ükski projektidest kuvatakse ära kriipsutatuna
• Üle aja projektid kuvatakse punases
• Valmis projektid kuvatakse rohelises

Projekti üksikasjade vaade

Projekti üksikasjade vaade võimaldab teil näha ja uuendada teavet, näiteks edenemist, silte, algus- ja lõppkuupäevi, lingitud elemente, planeeritud tegevusi ja üles laaditud faile.

Saate lisada kirjelduse ja muu projekti teabe Detailid sektsioonis. Samuti saate vaadata ja lisada projekti spetsiifilisi kohandatud välju, klõpsates “...” > Kohanda välju.

Teid suunatakse peamise andmeväljade lehele, kus saate lisada projekti kohandatud väljad, mis on loodud pärast loomist nähtavad detailide sektsioonis. Lisainfot kohandatud väljade kohta leiate siit artiklist.

Sektsioonis Plaani saate luua ja hallata ülesandeid, aluste ülesandeid ja tegevusi, mis on loodud teie projekti jaoks. Loodud tegevused on vaikimisi kohtumise tüüpi, kuid neid saab muuta mis tahes vaikimisi või kohandatud tegevuse tüübiks teie kontol. Edusammude riba peegeldab teie objektide täitmist, kui markeerite need valmis olevatena.

Detailvaate vasakul küljel olev edusammude riba näitab kogu projekti jaoks planeeritud ülesannete, aluste ülesannete ja tegevuste arvu ning kuvab need, mis on juba lõpetatud.

Klõpsake ikoonil ”>”, et laiendada faasi ja näha planeeritud tegevusi. Saate lisada, kustutada, märkida oma tegevusi lõpetatuks või lohistada ja visata need erinevatesse faasidesse.

Asjade jaoks, mille osas ei ole te veel kindel, on olemas faas määramata rühm. Saate need objektid hiljem faasidesse lohistada ja visata.

Saate oma projekti alla laadida faile Failid vahekaardil.

Märkmiku lisamiseks klõpsake vahekaardil märkmikud ikoonil. Saate luua tekstitüüpi märkme ja vormindada seda vastavalt vajadusele, samuti kasutada mainimisi , et teavitada oma kolleege ja koostööd teha.

Kui märge on salvestatud, näete kõiki märkmeid Märkmed vahekaardil, järjestatud alates uusimatest kuni vanimateni.

Lingitud tehingute detailide vaatamine

Kui projekt ja tehing on seotud, saab tehingu detailvaate avada otse Projekti vaates.

Teie projektis näete kõiki lingitud tehinguid oma külgribas, ja klikkides ühe peale avaneb tehingu konteksti detailvaade:

Samuti saate redigeerida, millised kohandatud väljad on nähtavad teie projekti lingitud tehingutes otse oma Projektist:

Ja kui olete muudatused teinud, näete seda välja oma Projekti vaates iga Tehingu all:

Tegevused

Tegevuste lisamisel oma projektidesse peate valima, millisele projektile soovite selle seostada, kasutades kontekstilises vaates projekti etapi rippmenüüd:

Teie projekti tegevused ilmuvad Tegevused vahekaardile teie Pipedrive kontol, kus saate oma tegevusega seotud projekte kuvada veerus. Saate need tegevused sünkroonida oma Pipedrive kalendrist oma teenusepakkuja kalendrisse meie kalendri sünkroonimise funktsiooni abil.

Projektimallid

Projektimalli loomiseks mine vasakpoolse menüü Projekti vahekaardile ja vali Mallid vahekaart. Sa näed oma olemasolevaid malle, samuti roheline + Mall nupp paremas ülanurgas:

Projektide sildid

Projektide staatuseid peegeldavad järgmised vaike sildid:

• Aloe – Staatus, kui alustatakse uut projekti
  
• Toimub – Projekt on töös, kuid ei ole completed
  
• Ootel – Projektiga ei töötata hetkel

Sa saad ka kasutada kastide paremas ülanurgas, et märkida projekt Valminuks või Loobutud.

iga silt või staatus on detailvaates nähtav.