Teadmusbaas

Pipedrive’i projektihaldustarkvara aitab sul hallata tööd, mis algab pärast tehingu võitmist.

Selle abil saad ühes kohas korraldada tarnet, kliendi kasutuselevõttu, juurutamist või mis tahes muud müügijärgset töövoogu. Väliste tööriistade või ajutiste lahenduste asemel saab sinu tiim planeerida, edenemist jälgida ja koostööd teha otse Pipedrive’is.

Saage aru, kuidas projektid toimivad

Pipedrive’i projektid aitavad sul liikuda struktureeritult planeerimisest elluviimiseni.

Üldiselt on projektid korraldatud tahvlitel ja iga tahvel sisaldab faase, mis tähistavad sinu protsessi samme.

Nii nagu tehingud liiguvad müügitoru vaates läbi etappide, liiguvad projektid sinu tahvlivaates läbi faaside.

Iga projekti sees saad oma tööd planeerida ja jälgida ülesannete, alamülesannete, tegevuste ja verstapostidega.

Projektid aitavad hoida sinu töö ka omavahel seotud. Saad need siduda tehingute, kontakti ja organisatsiooniga, et sinu tiimil oleks müügist töö üleandmiseni kogu vajalik kontekst olemas.

Kujunda oma projektitahvel

Kui sinu tiim haldab eri tüüpi töid, saad luua mitu tahvlit, et hoida projektid korrastatuna protsessi, tiimi või kasutusjuhtumi järgi.

Ava Projects-vahekaart, klõpsa tahvli rippmenüül ja vali “+ New board”.

Sealt saad faase lisada, muuta, kustutada või ümber järjestada, täpselt nagu oma müügitoru kujundamisel.

Kui kõik on valmis, klõpsa “Save changes”.

Kui soovid tahvlit hiljem uuendada, klõpsa tahvli nime kõrval oleval pliiatsiikoonil.

Lisa projekte

Projekti saad luua mitmel viisil, sõltuvalt sellest, kuidas sinu tiim planeerimist ja töö üleandmist alustab.

Pärast tehingu võitmist

Kasuta seda valikut siis, kui sinu töö üleandmise protsess algab pärast müügi lõpuleviimist.

Mine tehingu detailvaatesse, ava võidetud tehingu rippmenüü ja vali “Mark as won and create a project”.

Kui tehing on veel avatud

Kui töö algab enne tehingu sulgemist, kasuta projekti loomiseks või sidumiseks tehingu detailvaate külgribal olevat Projects-paneeli.

Müügitoru vaates saad tehingu lohistada ka valikule move/convert, klõpsata “Save to...” ja valida “Projects”. Seejärel vali, kas jätta tehing avatuks või märkida see võidetuks.

Nullist

Kui sinu projekt ei ole tehinguga seotud, mine Projects-vahekaardile ja klõpsa “+ Project”.

Saad määrata olulised üksikasjad, näiteks projekti pealkirja, kuupäevad, tahvli, faasi, omaniku ja seotud üksused.

Kui sinu projektidel on sarnane struktuur, kasuta projektimalle, et protsessi standardiseerida ja uute projektide loomisel aega säästa.

Vaata ja halda oma projekte

Pärast projektide lisamist saad määrata, kuidas neid kuvatakse ja hallatakse.

Et kuvada igal projektikaardil rohkem teavet, klõpsa “...” > Customize project cards ja vali väljad, mida soovid näidata.

Kui soovid näha kõiki projekte ühes kohas koos rohkemate üksikasjadega, lülitu loendivaatesse.

Kui töötad mitme projektiga, kasuta filtreid, et keskenduda kindlale rühmale, ja seejärel kasuta ühiste väärtuste uuendamiseks massmuutmist.

Näiteks saad projekte filtreerida omaniku, tahvli või staatuse järgi ning seejärel uuendada neid välju korraga mitmes projektis. See aitab sul aega säästa ja hoida andmed ühtlasena.

Töö projektis

Et hallata projekti ja jälgida edenemist ühest kohast, klõpsa projektil, et avada selle projekti detailvaade.

Säilita kontekst ja tee koostööd

Kui projekt on seotud tehinguga, lisatakse seotud failid, märkmed ja e-kirjad automaatselt, et sinu tiim saaks püsida samal lainel ilma vaadete vahel vahetamata.

Saad ka faile üles laadida, märkmeid jätta, meeskonnakaaslasi mainida ja saata e-kirju otse projektis.

Planeeri ja jaga tööd

Projektisiseselt saad tööd planeerida järgmiste projektiüksuste abil:

• Ülesanded töö jaoks, mis tuleb ära teha

• Alamülesanded, et jagada ülesanded väiksemateks sammudeks

• Verstapostid oluliste edenemispunktide jaoks

• Tegevused ajastatud sündmuste jaoks, nagu kõned või kohtumised

Jaga töö tiimiliikmete vahel, lisa märkmeid ja määra prioriteedid, et vastutusalad ja ajakavad oleksid selged.

Kui üksused on lõpule viidud, märgi need tehtuks. Edenemisriba uueneb automaatselt, et kajastada projekti üldist edenemist.

Automatiseeri projekte

Automations aitab vähendada käsitsitööd ja hoida projektid liikumas ilma pidevate uuendusteta.

Näiteks kliendi sisseelamisprojektis saad järgmised sammud automaatselt käivitada siis, kui ülesanne, näiteks “Send onboarding documents”, märgitakse tehtuks.

Selle asemel et projekti käsitsi uuendada, saab automaatika teha järgmist:

• Uuendada projekti faasi, et see kajastaks edenemist
• Luua uue ülesande, näiteks “Kickoff call”

Projekti automatiseerimine aitab sellel töö edenemise käigus sujuvalt edasi liikuda.

Mõõda tulemuslikkust

Kasuta Insightsis olevat projekti tulemuslikkuse aruannet, et analüüsida, kuidas sinu projektid aja jooksul edenevad.

See aruanne aitab sul vaadata trende, hinnata töö üleandmise tulemusi või mõista tiimi tulemuslikkust eri projektides.