Teadmusbaas

Pipedrive'i projektihaldustarkvara aitab hallata tööd, mis algab pärast tehingu võitmist.

Sellega saad ühes kohas korraldada tarne, kasutuselevõtu, juurutamise või mis tahes muu müügijärgse töövoo. Väliste tööriistade või ajutiste lahenduste asemel saab meeskond planeerida, jälgida ja koostööd teha otse Pipedrive'is.

Kuidas projektid töötavad

Pipedrive'i projektid aitavad liikuda planeerimisest teostuseni struktureeritult.

Üldiselt on projektid jaotatud tahvlitele ning igal tahvlil on faasid, mis tähistavad protsessi samme.

Nii nagu tehingud liiguvad müügitoru vaates läbi etappide, liiguvad projektid tahvlivaates läbi faaside.

Igas projektis saad tööd planeerida ja jälgida ülesannete, alamülesannete, tegevuste ja verstapostide abil.

Projektid hoiavad ka töö seotuna. Saad need siduda tehingute, kontaktisiku ja organisatsiooniga, et meeskonnal oleks müügist teostuseni liikudes kogu kontekst olemas.

Kujunda projektitahvel

Kui meeskond haldab eri tüüpi töid, saad luua mitu tahvlit, et projektid oleksid korrastatud protsessi, meeskonna või kasutusjuhtumi järgi.

Ava Projektide vahekaart, klõpsa tahvli rippmenüül ja vali „+ Uus tahvel”.

Sealt saad faase lisada, muuta, kustutada või ümber järjestada, samamoodi nagu müügitoru kujundamisel.

Kui kõik on valmis, klõpsa „Salvesta muudatused”.

Tahvli hilisemaks uuendamiseks klõpsa tahvli nime kõrval pliiatsiikoonil.

Lisa projekte

Projekti saab luua mitmel viisil, olenevalt sellest, kuidas meeskond planeerimist ja teostust alustab.

Pärast tehingu võitmist

Kasuta seda valikut, kui teostusprotsess algab pärast müügi lõpuleviimist.

Mine tehingu detailvaatesse, ava võidetud tehingu rippmenüü ja vali „Märgi võidetuks ja loo projekt”.

Kui tehing on veel avatud

Kui töö algab enne tehingu sõlmimist, kasuta projekti loomiseks või linkimiseks projektide paneeli tehingu detailvaate külgribal.

Müügitoru vaates saad ka lohistada tehingu valikule teisalda/teisenda, klõpsata „Salvesta asukohta...” ja valida „Projektid”. Seejärel vali, kas jätta tehing avatuks või märkida see võidetuks.

Algusest peale

Kui projekt pole tehinguga seotud, ava vahekaart Projektid ja klõpsa „+ Projekt”.

Saad määrata põhiandmed, nagu projekti pealkiri, kuupäevad, tahvel, faas, omanik ja seotud üksused.

Kui projektid järgivad sarnast struktuuri, kasuta projektimalle, et protsess ühtlustada ja uute projektide loomisel aega säästa.

Vaata ja halda projekte

Pärast projektide lisamist saad juhtida, kuidas neid kuvatakse ja hallatakse.

Igal projektikaardil lisateabe kuvamiseks klõpsa „...” > Kohanda projektikaarte ja vali väljad, mida soovid kuvada.

Kõigi projektide üksikasjalikumaks vaatamiseks ühes kohas lülitu loendivaatele.

Mitme projektiga töötades kasuta kindlale rühmale keskendumiseks filtreid ja seejärel uuenda ühiseid väärtusi hulgimuutmisega.

Näiteks saad projekte filtreerida omaniku, tahvli või oleku järgi ja seejärel neid välju mitmes projektis korraga uuendada. Nii säästad aega ja hoiad andmed ühtsena.

Tööta projekti sees

Projekti haldamiseks ja edenemise jälgimiseks ühes kohas klõpsa projektil, et avada selle projekti detailvaade.

Hoia kontekst alles ja tee koostööd

Kui projekt on seotud tehinguga, lisatakse seotud failid, märkmed ja meilid automaatselt, et meeskond püsiks samal lainel ilma vaateid vahetamata.

Samuti saad faile üles laadida, märkmeid lisada, meeskonnakaaslasi mainida ja saata meile otse projektis.

Planeeri ja määra töö

Projekti sees saad tööd planeerida järgmiste projektiüksuste abil:

• Ülesanded tööde jaoks, mis tuleb ära teha

• Alamülesanded ülesannete jagamiseks väiksemateks sammudeks

• Verstapostid oluliste edenemispunktide jaoks

• Tegevused ajastatud sündmuste jaoks, näiteks kõned või koosolekud

Määra töö meeskonnaliikmetele, lisa märkmeid ja sea prioriteedid, et vastutused ja ajakavad oleksid selged.

Kui üksused saavad valmis, märgi need tehtuks. Edenemisriba uuendab end automaatselt ja näitab projekti üldist edenemist.

Automatiseeri projektid

Automatiseerimisega saad vähendada käsitsitööd ja hoida projektid liikumas ilma pidevate uuendusteta.

Näiteks kliendi kasutuselevõtuprojektis saad automaatselt käivitada järgmised sammud, kui ülesanne „Saada kasutuselevõtu dokumendid” märgitakse tehtuks.

Projekti käsitsi uuendamise asemel saab automatiseerimine:

• Uuendada projekti faasi, et edenemine kajastuks
• Luua uue ülesande, näiteks „Avakoosoleku kõne”

Projekti automatiseerimine aitab projektil töö valmides edasi liikuda.

Mõõda tulemuslikkust

Kasuta Ülevaadetes projekti tulemuslikkuse aruannet, et analüüsida projektide edenemist aja jooksul.

See aruanne aitab vaadata trende, hinnata teostuse tulemusi ja mõista meeskonna tulemuslikkust eri projektides.