Tietokanta

Edistymisen seuraaminen on yksi tärkeimmistä osista myynnissä. Insights-ominaisuus Pipedrivessa antaa sinun luoda mukautettuja raportteja, kojelautoja ja tavoitteita, jotta tiedät tarkalleen, mitä olet saavuttanut ja mitä on vielä tehtävä.

Insight-ominaisuudessa on kolme osaa:

• Raportit – antavat visuaalisen esityksen tilastasi valittujen suodattimien perusteella
• Kojelautat – näyttävät raporttisi ja tavoitteesi yhdessä ikkunassa, joten sinulla on kaikki haluamasi Insights-tiedot yhdessä paikassa
• Tavoitteet – antavat sinun projisoida haluamiasi tuloksia kaaviossa, jossa voit nähdä ja seurata niitä

Missä löytää Insights-ominaisuuden

Voit löytää Insights-ominaisuuden napsauttamalla sen kuvaketta vasemmanpuoleisella työkalupalkilla.

Näkyvyys ja käyttöoikeudet

Diiliadmin-oikeudet omaavilla käyttäjillä on täydellinen näkyvyys kaikkiin diileihin ja liideihin, riippumatta näkyvyysryhmän asetuksesta. Samoin globaaleilla admin-oikeuksilla varustetuilla käyttäjillä on täydellinen näkyvyys kaikkiin henkilötietoihin, organisaatiotietoihin ja tuotedatoihin, riippumatta näkyvyysryhmän vaihtoehdoista.

Kuitenkin, voit säätää globaaleiden tavallisten käyttäjien käyttöoikeuksia menemällä kohtaan Hallitse käyttäjiä > Käyttöoikeusasetukset > Globaalit ominaisuudet käyttöoikeusasetukset.

• Näe yrityksen tilastot Insightsissä – Pääsy koko yrityksen tilastoihin Insightsissä, riippumatta käyttäjän pääsystä tiettyihin kohteisiin. Vaatii myös, että “Näe muiden käyttäjien tiedot” on otettu käyttöön.
• Näe muiden käyttäjien tilastot Insightsissä – Pääsy muiden käyttäjien tilastoihin Insightsissä riippumatta käyttäjän pääsystä tiettyihin kohteisiin. Vaatii myös, että “Näe muiden käyttäjien tiedot” ja “Näe yrityksen tilastot Insightsissä” on otettu käyttöön.

Raportit

Raportin luomiseksi siirry Insights osioon, napsauta “+ Luo” > Raportti ja valitse yksi siellä olevista vaihtoehdoista.

Luotavat raportit riippuvat siitä, mikä suunnitelma sinulla on.

Lisätietoja myynnin ennustamisesta

Jos sinulla on Kampanjat-lisäosa, voit myös luoda seuraavat raportit:

• Kampanjoiden muuntoraportti – Mittaa markkinointisähköpostiesi avaus-, klikkaus-, peruutus-, toimitus-, paluu- ja roskapostiprosenttia
• Kampanjoiden tehokkuusraportti – Näe kuinka monta sähköpostia on lähetetty, vastaanotettu, avattu ja klikattu

Kun olet luonut ja mukauttanut raporttisi, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa “Tallenna” -painiketta nimetäksesi raporttisi ja lisätäksesi sen ohjausnäkymään.

Tuetut kentät

Tuetut kauppoja oletus- ja mukautetut kentät Insightsissa ovat:

Raporttitietojen suodattaminen

Voit käyttää suodattimia nähdäksesi erityisiä tietoja tilissäsi. Voit sekoittaa eri kohteiden kenttiä suodattimessa hyödyntääksesi täysin Pipedrivessa luomiasi yhteyksiä ja mukautettuja kenttiä.

Kauppojen ja liidien arkistoinnin vaihtoehdon myötä voit nyt suodattaa arkistoituja ja ei-arkistoituja kauppoja ja liidejä Insights-raporteissa.

Oletuksena sekä arkistoidut että ei-arkistoidut tiedot sisältyvät raportteihin. Jos haluat sulkea pois jonkin tyyppisen, käytä saatavilla olevia vaihtoehtoja mukauttaaksesi näkymääsi. Voit myös segmentoida tai katsella tietojasi tilan mukaan: arkistoitu tai ei arkistoitu.

Olemassa olevien raporttien muokkaaminen

Kun olet luonut raportin, voit palata siihen ja tehdä muutoksia milloin tahansa. Kun olet tehnyt muutoksesi, voit joko:

• Hylkää muutokset – nollaa raportti edelliseen tilaan
• Tallenna uutena – luo uusi raportti muutosten kanssa
• Tallenna – tallenna muutokset olemassa olevaan raporttiin

Lisätäksesi olemassa olevan raportin ohjausnäkymään, avaa raportti, napsauta “Lisää ohjausnäkymään” ja valitse haluamasi ohjausnäkymä.

Jos olet jo lisännyt raportin ohjausnäkymään, näet rastin ohjausnäkymän nimen vieressä. Napsauttamalla sitä uudelleen poistat raportin ohjausnäkymästä.

Nimetäksesi olemassa olevan raporttisi uudelleen, napsauta raportin otsikkoa aktivoidaksesi muokkaustilan. Paina sitten Enter-näppäintä tallentaaksesi muutokset.

Poistaaksesi, kopioidaksesi tai jakaaksesi olemassa olevan raporttisi, napsauta “...” painiketta ja valitse haluamasi vaihtoehto.

Hallintapaneelit

Jos haluat lisätä toisen hallintapaneelin, siirry Insights ja napsauta “+ Luo” > Hallintapaneeli.

Voit helposti lisätä mukautettuja raportteja hallintapaneeliisi raahaamalla raportin Raportit -paneelista mihin tahansa hallintapaneeliisi.

Voit jakaa hallintapaneelisi myös muiden Pipedrive-käyttäjien kanssa yrityksessäsi tai ulkopuolisten henkilöiden kanssa lähettämällä heille jaettavan julkisen linkin, joka myöntää vain katseluoikeuden hallintapaneeliisi.

Napsauta vain oikeassa yläkulmassa olevia kolmea pistettä ja valitse “Jaa julkisena linkkinä”.

Tavoitteet

Uuden tavoitteen luomiseksi siirry Oivalluksesi-osioon, napsauta ”+ Luo” > Tavoite ja valitse yksi saatavilla olevista vaihtoehdoista.

Voit valita minkä tahansa seuraavista vaihtoehdoista:

• Kauppa (Lisätty, Edennyt, Voitettu)
• Toiminta (Lisätty, Suoritettu)
  
• Ennuste (Tuloksen ennuste)

Kun olet tallentanut tavoitteesi, voit lisätä sen hallintapaneeliisi vetämällä sen tai napsauttamalla “Lisää hallintapaneeliin“ editorissa.