Les prospects sur l'appli mobile
L'appli mobile de Pipedrive permet aux commerciaux d'entretenir leurs prospects même lorsqu'ils sont en déplacement.
Avec la fonctionnalité Prospects sur mobile, vous pouvez créer de nouveaux prospects, ainsi que consulter et modifier tous vos prospects existants et archivés, où que vous soyez.
Où la trouver
Pour accéder à votre fichier de prospection dans votre application mobile, appuyez sur « ... » dans l’angle inférieur droit, puis sélectionnez Boîte des prospects.
Vous accédez ensuite à la boîte de réception des prospects. l’option de filtres s’affiche également dans l’angle supérieur droit, avec une barre de recherche à sa gauche et le bouton « + » en bas pour créer un nouveau prospect.
Pour consulter les prospects archivés, appuyez sur l’option « Boîte de réception » en haut de l’écran. Appuyez ensuite sur « Archive ».
Accéder aux prospects et les modifier
Appuyez sur un prospect existant pour afficher plus d’informations, notamment les activités liées (dans la section Chronologie).
Vous y trouverez aussi les valeurs des champs par défaut et personnalisés (dans la section Détails).
Les autres options disponibles depuis cet écran incluent :
- Convertir un prospect en affaire
- Envoyer un e-mail à la personne de contact de votre prospect
- Appeler votre prospect
- Ajouter une activité, une note, une photo, une note audio ou un fichier (avec le bouton « + »)
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