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Leads in der mobilen App

Steven Reinartz, 12. Juni 2023

Hinweis: Für die Installation der mobilen App benötigen Sie die Betriebssystemversion 9+ oder höher für Android-Geräte und 15+ oder höher für iOS-Geräte.

Die mobile App von Pipedrive gibt Vertriebsmitarbeitern die Tools an die Hand, um ihre Leads auch von unterwegs aus zu betreuen.

Mit Leads für Mobilgeräte können Sie neue Leads erstellen sowie alle Ihre bestehenden Leads einsehen und bearbeiten, ganz gleich, wo Sie sind.

Hier finden Sie die Funktion

Um den Lead-Posteingang in Ihrer mobilen App aufzurufen, klicken Sie auf "..." in der unteren rechten Ecke und wählen Sie dann Lead-Posteingang.

Danach sehen Sie eine Liste mit Ihren bestehenden Leads. Sie sehen zudem die Filteroption in der oberen rechten Ecke, eine Suchleiste auf der linken Seite und die "+" Schaltfläche am unteren Rand, um einen neuen Lead zu erstellen.

Hinweis: Die in der mobilen App verfügbaren Filter entsprechen denjenigen in der Web-App. Sie können nach Nutzern filtern oder einen der bestehenden freigegebenen oder privaten Filter verwenden, auf die Sie Zugriff haben. Es können Berechtigungs- und Sichtbarkeitsbeschränkungen bestehen.

Leads aufrufen und bearbeiten

Wenn Sie auf einen bestehenden Lead klicken, werden weitere Informationen angezeigt, z. B. verknüpfte Aktivitäten (unter dem Abschnitt Zeitleiste) und Standard- und benutzerdefinierte Feldwerte (unter dem Abschnitt Details).

Weitere Optionen, die auf diesem Screen zur Verfügung stehen, sind:

Archivierung eines Leads (mithilfe des Kästchen-Symbols)
Konvertierung eines Leads in einen Deal
Versenden einer E-Mail an die Kontaktperson Ihres Leads (mit dem Bleistiftsymbol)
Hinzufügen einer Aktivität oder einer Notiz (mithilfe von "+")

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