Leads in der mobilen App
Die mobile App von Pipedrive gibt Vertriebsmitarbeitern die Tools an die Hand, um ihre Leads auch von unterwegs aus zu betreuen.
Mit Leads in der mobilen App erstellen Sie unterwegs neue Leads und können bestehende sowie archivierte Leads einsehen und bearbeiten – ganz gleich, wo Sie gerade sind.
Wo Sie diese finden
Um die Lead-Inbox in Ihrer mobilen App zu öffnen, tippen Sie unten rechts auf „...“ und wählen Sie anschließend Lead-Inbox aus.
Anschließend wird die Lead-Inbox angezeigt. Außerdem sehen Sie oben rechts die Filteroption, links daneben die Suchleiste und unten die Schaltfläche „+“ , mit der Sie einen neuen Lead erstellen.
Um archivierte Leads anzuzeigen, tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf die Option „Posteingang“. Tippen Sie anschließend auf „Archiv“.
Leads aufrufen und bearbeiten
Wenn Sie auf einen bestehenden Lead tippen, sehen Sie weitere Informationen, einschließlich verknüpfter Aktivitäten (im Abschnitt Verlauf).
Außerdem sehen Sie Standard-Feldwertde und benutzerdefinierte Feldwerte (im Abschnitt Details).
Auf diesem Bildschirm stehen Ihnen außerdem folgende Optionen zur Verfügung:
- Einen Lead in einen Deal konvertieren
- Eine E-Mail an den Kontakt Ihres Leads senden
- Ihren Lead anrufen
- Eine Aktivität, Notiz, ein Foto, eine Audio-Notiz oder eine Datei hinzufügen (über „+“)
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