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移动应用上的线索

SR
Steven Reinartz, 2023年10月30日
注意: 安装移动应用程序所需的最低操作系统版本为9+(适用于安卓设备)和15+(适用于iOS设备)。

Pipedrive的移动应用程序为销售人员提供了在旅途中培养潜在客户的工具。

通过移动Leads,您可以创建新的潜在客户,以及查看和编辑所有现有潜在客户,无论您身在何处。


如何找到它

要在您的移动应用中访问Leads收件箱,请点击右下角的"...",然后选择Leads收件箱

接下来,您将看到您现有潜在客户的列表。您还将在右上角看到筛选器选项,在其左侧有一个搜索栏,底部有"+"按钮可创建新潜在客户。

注意:移动应用中可用的筛选器反映了Web应用中可用的筛选器。您可以通过用户或使用您可以访问的任何现有共享或私人筛选器进行筛选。权限和可见性限制适用。

访问和编辑线索

点击现有的线索将展示更多信息,例如关联的活动(在时间轴部分下)和默认和自定义字段值(在细节部分下)。

从该屏幕可以选择的其他选项包括:

  • 将线索存档(使用方框图标
  • 将线索转换为交易
  • 向线索的联系人发送电子邮件(使用铅笔图标
  • 添加活动或备注(使用"+"
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