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手機應用程式的線索

SR
Steven Reinartz, 2024年11月13日
注意: 安裝移動應用程式所需的最低作業系統版本為Android設備的9+和iOS設備的15+。

Pipedrive的移動應用程式為銷售人員提供便攜工具,幫助他們發展潛在客戶。

通過潛在客戶移動應用程式,您可以創建新潛在客戶,並查看和編輯您的所有現有潛在客戶,無論您身在何處。


在哪裡找到它

要在您的手機應用程式中訪問線索收件匣,請點擊右下角的"...",然後選擇線索收件匣

接著,您將看到您現有的線索清單。您還會在右上角看到篩選選項,其左邊是搜索欄,底部是"+"按鈕,用於創建新的線索。

備註:手機應用程式中提供的篩選器反映了網頁應用程式中提供的篩選器。您可以按用戶篩選,或使用您可以訪問的任何現有共享或私有篩選器。權限和可見性限制適用。

訪問和編輯潛在客戶

點擊現有潛在客戶將顯示更多信息,例如連結的活動(在時間線部分下,)以及默認和自定義字段值(在詳細信息部分下)。

從此屏幕可用的其他選項包括:

  • 存檔潛在客戶(使用框圖示
  • 將潛在客戶轉換為交易
  • 發送電子郵件給您潛在客戶的聯繫人(使用鉛筆圖示
  • 添加活動或備註(使用“+”
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