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モバイルアプリのリード
SR
注意: モバイルアプリをインストールするには、Androidデバイスでは9+、iOSデバイスでは15+の最小OSバージョンが必要です。
Pipedriveのモバイルアプリは、営業担当者が移動中にリードを育成するためのツールを提供します。
モバイル用のリードを使用すると、新しいリードを作成したり、既存のリードをどこにいても見ることができます。
どこで見つけるか
モバイルアプリでリードインボックスにアクセスするには、右下隅の"..."をクリックして、リードインボックスを選択してください。
次に、既存のリードのリストが表示されます。右上隅にフィルターオプション、その左に検索バー、そして新しいリードを作成するための下部に"+"ボタンが表示されます。
ノート:モバイルアプリで利用可能なフィルターは、Webアプリで利用可能なものと同じです。ユーザー別にフィルタリングしたり、アクセス可能な既存の共有フィルターや個人フィルターを使用できます。権限と表示の制限が適用されます。
リードへのアクセスと編集
既存のリードをクリックすると、関連するアクティビティ(タイムラインセクションの下に)やデフォルトおよびカスタムフィールドの値(詳細セクションの下に)など、さらに情報が表示されます。
この画面から利用可能なその他のオプションには、次のものがあります:
- リードをアーカイブする(ボックスアイコンを使用)
- リードを取引に変換
- リードの連絡先にメールを送信する(鉛筆アイコンを使用)
- アクティビティやノートを追加する("+"を使用)
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