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モバイルアプリのリード

SR
Steven Reinartz, 2024年11月13日
注意: モバイルアプリをインストールするには、Androidデバイスでは9+、iOSデバイスでは15+の最小OSバージョンが必要です。

Pipedriveのモバイルアプリは、営業担当者が移動中にリードを育成するためのツールを提供します。

モバイル用のリードを使用すると、新しいリードを作成したり、既存のリードをどこにいても見ることができます。


どこで見つけるか

モバイルアプリでリードインボックスにアクセスするには、右下隅の"..."をクリックして、リードインボックスを選択してください。

次に、既存のリードのリストが表示されます。右上隅にフィルターオプション、その左に検索バー、そして新しいリードを作成するための下部に"+"ボタンが表示されます。

ノート:モバイルアプリで利用可能なフィルターは、Webアプリで利用可能なものと同じです。ユーザー別にフィルタリングしたり、アクセス可能な既存の共有フィルターや個人フィルターを使用できます。権限と表示の制限が適用されます。

リードへのアクセスと編集

既存のリードをクリックすると、関連するアクティビティ(タイムラインセクションの下に)やデフォルトおよびカスタムフィールドの値(詳細セクションの下に)など、さらに情報が表示されます。

この画面から利用可能なその他のオプションには、次のものがあります:

  • リードをアーカイブする(ボックスアイコンを使用)
  • リードを取引に変換
  • リードの連絡先にメールを送信する(鉛筆アイコンを使用)
  • アクティビティやノートを追加する("+"を使用)
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