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モバイルアプリのリード

SR
Steven Reinartz, 2025年8月1日
注意: モバイルアプリをインストールするために必要な最小OSバージョンは、Androidデバイスで10+、iOSデバイスで17+です。

Pipedriveの モバイルアプリ は、営業担当者に移動中にリードを育成するためのツールを提供します。

モバイル用の リード を使用すると、新しいリードを作成したり、どこにいても既存のリードをすべて確認・編集することができます。


どこで見つけるか

モバイルアプリでリードインボックスにアクセスするには、右下隅の"..."をクリックし、次にリードインボックスを選択します。

次に、既存のリードのリストが表示されます。また、右上隅にフィルターオプション、左側に検索バー、下部には新しいリードを作成するための"+"ボタンが表示されます。

注意: モバイルアプリで利用可能なフィルターは、ウェブアプリで利用可能なフィルターを反映しています。ユーザー別、またはアクセスできる既存の共有またはプライベートフィルターを使用してフィルタリングできます。権限と可視性の制限が適用されます。

リードのアクセスと編集

既存のリードをクリックすると、リンクされたアクティビティ(タイムラインセクションの下)や、デフォルトおよびカスタムフィールドの値(詳細セクションの下)など、より多くの情報が表示されます。

この画面から利用可能なその他のオプションには、

  • リードのアーカイブ(ボックスアイコンを使用)
  • リードを取引に変換する
  • リードの連絡先にメールを送信する(鉛筆アイコンを使用)
  • アクティビティまたはノートを追加する("+"を使用)
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