Kennisdatabase

De mobiele app van Pipedrive biedt verkopers de tools om hun leads onderweg te koesteren.

Met Leads voor mobiel kun je nieuwe leads aanmaken, en al je bestaande leads bekijken en bewerken, ongeacht waar je bent.

Waar je het kunt vinden

Om de Leads Inbox in je mobiele app te openen, tik op "..." rechtsonder en selecteer vervolgens Leads Inbox.

Vervolgens zie je een lijst van je bestaande leads. Je ziet ook de optie Filters rechtsboven, een zoekbalk links daarvan, en de "+" knop onderaan om een nieuwe lead aan te maken.

Leads openen en bewerken

Wanneer je op een bestaande lead klikt, worden meer gegevens weergegeven, zoals gekoppelde activiteiten (onder de sectie Tijdlijn) en standaard- en aangepaste veldwaarden (onder de sectie Details).

Andere opties die vanaf dit scherm beschikbaar zijn, zijn onder andere:

• Een lead archiveren (met behulp van het boxpictogram)
• Een lead omzetten naar een deal
• Een e-mail sturen naar de contactpersoon van je lead (met behulp van het potloodpictogram)
• Een activiteit of notitie toevoegen (met behulp van de "+")