Kennisdatabase

De mobiele app van Pipedrive biedt verkopers de tools om hun leads onderweg te koesteren.

Met Leads voor mobiel, kunt u nieuwe leads maken, evenals al uw bestaande leads bekijken en bewerken, waar u ook bent.

Waar te vinden

Om toegang te krijgen tot de Leads Inbox in uw mobiele app, klikt u op de "..." in de rechterbenedenhoek, selecteert u vervolgens Leads Inbox.

Vervolgens ziet u een lijst van uw bestaande leads. U ziet ook de filteroptie in de rechterbovenhoek, een zoekbalk links daarvan, en de "+" knop onderaan om een nieuwe lead aan te maken.

Toegang tot en bewerken van leads

Als u op een bestaande lead klikt, wordt er meer informatie weergegeven, zoals gekoppelde activiteiten (onder de Timeline-sectie) en standaard- en aangepaste veldwaarden (onder de Details-sectie).

Andere opties die beschikbaar zijn vanaf dit scherm zijn:

• Een lead archiveren (met behulp van het box-pictogram)
• Een lead omzetten in een deal
• Een e-mail sturen naar de contactpersoon van uw lead (met behulp van het potloodpictogram)
• Een activiteit of notitie toevoegen (met behulp van het "+")