Kennisdatabase

Dit artikel is automatisch vertaald

Leads on mobiele app

SR
Steven Reinartz, 2 november 2023
Opmerking: De minimale OS-versie die nodig is om de mobiele app te installeren is 9+ voor Android-apparaten en 15+ voor iOS-apparaten.

De mobiele app van Pipedrive geeft verkopers de tools om hun leads onderweg te beheren.

Met Leads voor mobiel kunt u nieuwe leads aanmaken en al uw bestaande leads bekijken en bewerken, waar u ook bent.


Waar te vinden

Om toegang te krijgen tot de Leads-inbox in uw mobiele app, klikt u op het "..." in de rechteronderhoek en selecteert u vervolgens Leads Inbox.

Hierna ziet u een lijst met uw bestaande leads. U ziet ook de filteroptie in de rechterbovenhoek, een zoekbalk aan de linkerkant en de "+" knop onderaan om een nieuwe lead aan te maken.

Opmerking: Filters die beschikbaar zijn in de mobiele app komen overeen met die in de webapp. U kunt filteren op gebruiker of gebruikmaken van bestaande gedeelde of privéfilters waar u toegang toe heeft. Toestemming- en zichtbaarheidsbeperkingen zijn van toepassing.

Toegang en bewerken van leads

Door te klikken op een bestaande lead wordt er meer informatie weergegeven, zoals gekoppelde activiteiten (onder de sectie Tijdlijn) en standaard- en aangepaste veldwaarden (onder de sectie Details).

Andere opties die beschikbaar zijn vanaf dit scherm zijn:

  • Een lead archiveren (met behulp van het vakicoon)
  • Een lead omzetten naar een deal
  • Een e-mail naar de contactpersoon van de lead sturen (met behulp van het potloodicoon)
  • Een activiteit of notitie toevoegen (met behulp van het "+")
Was dit artikel nuttig?

Ja

Nee

Gerelateerde artikels

Heb je vragen?

Contact