Kennisdatabase

De mobiele app van Pipedrive geeft verkopers de tools om hun leads onderweg te beheren.

Met Leads voor mobiel kunt u nieuwe leads aanmaken en al uw bestaande leads bekijken en bewerken, waar u ook bent.

Waar te vinden

Om toegang te krijgen tot de Leads-inbox in uw mobiele app, klikt u op het "..." in de rechteronderhoek en selecteert u vervolgens Leads Inbox.

Hierna ziet u een lijst met uw bestaande leads. U ziet ook de filteroptie in de rechterbovenhoek, een zoekbalk aan de linkerkant en de "+" knop onderaan om een nieuwe lead aan te maken.

Toegang en bewerken van leads

Door te klikken op een bestaande lead wordt er meer informatie weergegeven, zoals gekoppelde activiteiten (onder de sectie Tijdlijn) en standaard- en aangepaste veldwaarden (onder de sectie Details).

Andere opties die beschikbaar zijn vanaf dit scherm zijn:

• Een lead archiveren (met behulp van het vakicoon)
• Een lead omzetten naar een deal
• Een e-mail naar de contactpersoon van de lead sturen (met behulp van het potloodicoon)
• Een activiteit of notitie toevoegen (met behulp van het "+")