기술 자료

파이프드라이브의 모바일 앱은 영업 직원이 이동 중에 자신의 리드를 육성할 수 있는 도구를 제공합니다.

모바일을 통해 리드를 사용하면 새로운 리드를 생성하고 기존의 모든 리드를 어디에서든 볼 수 있으며 편집할 수 있습니다.

어디서 찾을 수 있나요

모바일 앱에서 리드 인박스에 액세스하려면, 오른쪽 하단에 있는 "..."을 클릭한 다음 리드 인박스를 선택하십시오.

그런 다음, 기존 리드 목록이 표시됩니다. 오른쪽 상단에는 필터 옵션이 표시되며, 그 왼쪽에는 검색 창이 있고, 새 리드를 만들기 위한 하단의 "+" 버튼이 있습니다.

리드 액세스 및 편집

기존 리드를 클릭하면 더 많은 정보가 표시됩니다. 이 정보에는 연결된 활동(타임라인 섹션 아래) 및 기본 및 사용자 지정 필드 값(세부 정보 섹션 아래)이 포함됩니다.

이 화면에서 가능한 다른 옵션:

• 리드 보관 (상자 아이콘 사용)
• 리드를 거래로 전환
• 리드의 연락인에게 이메일 보내기 (연필 아이콘 사용)
• 활동 또는 메모 추가 ("+" 사용)