기술 자료

Pipedrive의 모바일 앱은 영업사원에게 이동 중에도 리드를 관리할 수 있는 도구를 제공합니다.

모바일용 리드를 사용하면 새로운 리드를 생성하고, 현재 있는 모든 리드를 보고 수정할 수 있습니다. 어디에 있든 상관없이 가능합니다.

어디서 찾을 수 있나요

모바일 앱에서 Leads Inbox에 접근하려면, 오른쪽 하단의 "..."를 클릭한 다음 Leads Inbox를 선택하세요.

다음으로, 기존 리드 목록이 표시됩니다. 오른쪽 상단에는 필터 옵션이 있으며, 그 왼쪽에는 검색창이 있고, 하단에는 새로운 리드를 생성하기 위한 "+" 버튼이 있습니다.

리드 접근 및 편집

기존 리드를 클릭하면 연결된 활동( 타임라인 섹션 아래) 및 기본 및 사용자 정의 필드 값( 세부정보 섹션 아래)과 같은 추가 정보가 표시됩니다.

이 화면에서 사용할 수 있는 다른 옵션은 다음과 같습니다:

• 리드 보관( 상자 아이콘 사용)
• 리드를 거래로 전환
• 리드의 연락처에게 이메일 보내기( 연필 아이콘 사용)
• 활동 또는 메모 추가( "+" 사용)