기술 자료

Pipedrive의 모바일 앱은 영업 담당자가 이동 중에도 리드를 육성할 수 있는 도구를 제공합니다.

모바일용 Leads를 사용하면 어디에 있든 새 리드를 생성하고 기존 및 보관된 모든 리드를 확인하고 편집할 수 있습니다.

위치

모바일 앱에서 리드 인박스에 액세스하려면 오른쪽 하단의 “...”을 탭한 다음 리드 인박스를 선택하세요.

다음으로 리드 인박스가 표시됩니다. 화면 오른쪽 상단에는 필터 옵션이 보이고, 그 왼쪽에는 검색창이 있으며, 하단에는 새 리드를 만들기 위한 “+” 버튼이 있습니다.

보관된 리드를 보려면 화면 상단의 ”인박스” 옵션을 탭한 다음, ”보관”을 탭하세요.

리드에 접근하고 편집하기

기존 리드를 탭하면 연결된 활동(아래의 타임라인 섹션 참조)을 포함한 추가 정보가 표시됩니다.

또한 기본 및 사용자 정의 필드 값은 세부 정보 섹션에서 확인할 수 있습니다.

이 화면에서 사용할 수 있는 다른 옵션은 다음과 같습니다:

• 리드를 거래로 전환
• 리드의 담당자에게 이메일 보내기
• 리드에게 전화하기
• 활동, 메모, 사진, 음성 메모 또는 파일 추가(“+” 사용)