기술 자료

Pipedrive의 모바일 앱은 영업 담당자가 이동 중에도 리드를 관리할 수 있는 도구를 제공합니다.

모바일용 리드 기능을 사용하면 새 리드를 생성하고, 어디에 있든 기존 리드를 모두 확인하고 편집할 수 있습니다.

위치를 찾는 방법

모바일 앱에서 Leads Inbox에 접근하려면 오른쪽 하단의 "..."를 클릭한 다음 Leads Inbox를 선택하세요.

다음으로 기존 리드 목록이 표시됩니다. 오른쪽 상단에는 필터 옵션이 있고 그 왼쪽에는 검색창이 있으며, 하단에는 새 리드를 만들기 위한 "+" 버튼이 있습니다.

기존 리드에 접근하고 편집하기

기존 리드를 클릭하면 연결된 활동(타임라인 섹션 아래) 및 기본 및 사용자 지정 필드 값(세부정보 섹션 아래)과 같은 추가 정보를 확인할 수 있습니다.

이 화면에서 사용할 수 있는 다른 옵션은 다음과 같습니다:

• 리드 보관(상자 아이콘 사용)
• 리드를 거래로 전환하기
• 리드의 담당자에게 이메일 보내기(연필 아이콘 사용)
• 활동 또는 메모 추가("+" 사용)