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Leads on Mobile app

SR
Steven Reinartz, 12 giugno 2023
Nota: La versione minima del sistema operativo richiesta per installare l'app mobile è 9+ per dispositivi Android e 15+ per dispositivi iOS.

L'app mobile di Pipedrive fornisce agli agenti di vendita gli strumenti per coltivare i propri potenziali clienti ovunque si trovino.

Con Leads per dispositivi mobili, puoi creare nuovi potenziali clienti e visualizzare e modificare tutti i potenziali clienti esistenti, ovunque tu sia.


Dove trovarlo

Per accedere alla casella di posta dei Leads nella tua app mobile, fai clic su "..." nell'angolo in basso a destra, quindi seleziona Casella di posta dei Leads.

In seguito, vedrai un elenco dei tuoi lead esistenti. Vedrai anche l'opzione di filtri nell'angolo in alto a destra, una barra di ricerca a sinistra e il pulsante "+" in fondo per creare un nuovo lead.

Nota: I filtri disponibili nell'app mobile riflettono quelli disponibili nell'app web. Puoi filtrare per utente o utilizzare uno dei filtri condivisi o privati esistenti a cui hai accesso. Si applicano restrizioni di autorizzazione e visibilità.

Accesso e modifica dei lead

Cliccando su un lead esistente verranno mostrate ulteriori informazioni, come Attività collegate (nella sezione Cronologia) e valori predefiniti e personalizzati dei campi (nella sezione Dettagli).

Altre opzioni disponibili da questa schermata includono:

  • Archiviazione di un lead (utilizzando l'icona del riquadro)
  • Conversione di un lead in un affare
  • Invio di un'email alla persona di contatto del lead (utilizzando l'icona della matita)
  • Aggiunta di un'attività o nota (utilizzando il segno "+")
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