Pipeline: Eine Phase hinzufügen
Pipelines sind flexibel und passen sich Ihrem Vertriebsprozess an. Wenn Sie einen neuen Schritt in Ihren Prozess einführen, können Sie Ihre Pipeline jederzeit aktualisieren, indem Sie eine neue Phase hinzufügen.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie Ihre Pipeline strukturieren sollen, lesen Sie unseren Artikel zum Pipeline-Design.
Eine Phase hinzufügen
Gehen Sie zum Tab Deals und öffnen Sie Ihre Pipeline-Ansicht.
Um die aktuell ausgewählte Pipeline zu bearbeiten, klicken Sie auf das Stiftsymbol neben dem Dropdown zur Pipeline-Auswahl.
Wenn Sie eine andere Pipeline bearbeiten möchten, öffnen Sie das Pipeline-Dropdown und klicken Sie auf das Stiftsymbol neben der Pipeline, die Sie ändern möchten.
Klicken Sie im Pipeline-Editor auf das Symbol “+” zwischen zwei vorhandenen Phasen. An dieser Stelle wird eine neue Phase eingefügt.
Nachdem die Phase hinzugefügt wurde, können Sie ihren Namen ändern, die Wahrscheinlichkeit festlegen und die Einstellungen für stagnierende Deals an Ihren Vertriebsprozess anpassen.
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