Pipeline : comment ajouter une étape
Les pipelines sont flexibles et s’adaptent à votre processus de vente. Si vous ajoutez une nouvelle étape à votre processus, vous pouvez facilement mettre à jour votre pipeline en ajoutant une nouvelle étape à tout moment.
Si vous ne savez pas comment structurer votre pipeline, consultez notre article sur la conception d’un pipeline.
Comment ajouter une étape
Accédez à l’onglet Affaires et ouvrez votre vue du pipeline.
Pour modifier le pipeline actuellement sélectionné, cliquez sur l’icône en forme de crayon à côté de la liste déroulante de sélection du pipeline.
Si vous souhaitez modifier un autre pipeline, ouvrez la liste déroulante des pipelines et cliquez sur l’icône en forme de crayon à côté du pipeline que vous voulez modifier.
Dans l’éditeur de pipeline, cliquez sur l’icône « + » entre deux étapes existantes. Une nouvelle étape apparaîtra à cet emplacement.
Une fois l’étape ajoutée, vous pouvez mettre à jour son nom, définir la probabilité et ajuster les paramètres de péremption pour les adapter à votre processus de vente.
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