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Pipeline: come aggiungere una fase
I pipeline sono flessibili e si adattano al tuo processo di vendita. Se introduci un nuovo passaggio nel tuo processo, puoi aggiornare facilmente la tua pipeline aggiungendo una nuova fase in qualsiasi momento.
Se non sai come strutturare la tua pipeline, consulta il nostro articolo sul design della pipeline.
Come aggiungere una fase
Vai alla scheda offerte e apri la tua vista pipeline.
Per modificare la pipeline attualmente selezionata, fai clic sull'icona a forma di matita accanto al menu a tendina di selezione della pipeline.
Se desideri modificare una pipeline diversa, apri il menu a tendina delle pipeline e fai clic sull'icona a forma di matita accanto alla pipeline che vuoi modificare.
Nel pannello di modifica della pipeline, fai clic sull'icona “+” tra due fasi esistenti. Una nuova fase apparirà in quella posizione.
Una volta aggiunta la fase, puoi aggiornare il suo nome, impostare la probabilità e regolare le impostazioni di stagnazione per adattarla al tuo processo di vendita.
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