Kunskapsbas

Pipelines är flexibla och anpassar sig efter din säljprocess. Om du inför ett nytt steg i din process kan du enkelt uppdatera din pipeline genom att lägga till en ny fas när som helst.

Om du är osäker på hur du ska strukturera din pipeline, se vår artikel om pipeline-design.

Hur man lägger till en fas

Gå till fliken affärer och öppna din pipeline-vy.

För att redigera den valda pipelinen, klicka på pennikonen bredvid rullgardinsmenyn för pipelineval.

Om du vill redigera en annan pipeline, öppna rullgardinsmenyn för pipeline och klicka på pennikonen bredvid den pipeline du vill ändra.

I pipeline-redigeraren klickar du på ikonen “+” mellan två befintliga faser. En ny fas kommer att visas på den positionen.

När fasen är tillagd kan du uppdatera dess namn, ställa in sannolikheten, och justera stagnationsinställningar för att passa din säljprocess.