Kennisdatabase

Pijplijnen zijn flexibel en passen zich aan uw verkoopproces aan. Als u een nieuwe stap in uw proces toevoegt, kunt u eenvoudig uw pijplijn bijwerken door op elk gewenst moment een nieuw stadium toe te voegen.

Als u niet zeker weet hoe u uw pijplijn moet structureren, raadpleeg dan ons artikel over pijplijndesign.

Hoe voeg je een stadium toe

Ga naar het tabblad deals en open uw pijplijnweergave.

Om de momenteel geselecteerde pijplijn te bewerken, klikt u op het potloodpictogram naast de pijplijnselectiedropdown.

Als u een andere pijplijn wilt bewerken, open dan de pijplijndropdown en klik op het potloodpictogram naast de pijplijn die u wilt wijzigen.

In de pipelineditor klikt u op het “+” pictogram tussen twee bestaande stadia. Een nieuw stadium verschijnt op die positie.

Zodra het stadium is toegevoegd, kunt u de naam bijwerken, de waarschijnlijkheid instellen en de stagnerende instellingen aanpassen aan uw verkoopproces.