Znalostní báze

Nástěnky jsou flexibilní a přizpůsobují se vašemu obchodnímu procesu. Pokud do vašeho procesu zavedete nový krok, můžete snadno aktualizovat vaši nástěnku přidáním nové fáze kdykoli.

Pokud si nejste jisti, jak strukturovat vaši nástěnku, podívejte se na náš článek o navrhování nástěnek.

Jak přidat fázi

Přejděte na záložku obchody a otevřete si zobrazení nástěnky.

Pro úpravu aktuálně vybrané nástěnky klikněte na ikonu tužky vedle rozbalovací nabídky výběru nástěnky.

Pokud chcete upravit jinou nástěnku, otevřete rozbalovací nabídku nástěnek a klikněte na ikonu tužky vedle nástěnky, kterou chcete upravit.

V editoru nástěnky klikněte na ikonu “+” mezi dvěma existujícími fázemi. Na tomto místě se objeví nová fáze.

Jakmile je fáze přidána, můžete aktualizovat její název, nastavit pravděpodobnost a upravit nastavení neaktivity tak, aby odpovídala vašemu obchodnímu procesu.