Hinweis: diese APP ist nur für admin-Nutzer verfügbar. Damit normale Nutzer die Daten von Unternehmen/anderen Benutzern sehen können, klicken Sie auf Einstellungen > Nutzer verwalten > Berechtigungssets > Regulärer Nutzer und aktivieren Sie die Berechtigungen 'andere Nutzer sehen', 'Statistiken zu Unternehmen' und ' Statistiken anderer Nutzer sehen '.
Als Vertriebsexperte ist es wichtig zu verfolgen, wie erfolgreich Ihr Team ist, wenn Sie gerade unterwegs sind. Mit der mobilen APP"Sales Insights"können Sie ganz einfach alle Team-oder Einzelziele überwachen und die Verkaufsleistung von Monat zu Monat vergleichen.
Abschnitte
1. Installation der Insights-App
2: Startseite der Insights App
Installieren der Sales Insights-App
Android-Geräte:
um die Sales Insights-App für Ihr Android-Gerät herunterzuladen, gehen Sie zum Play-Store Ihres Geräts und suchen nach ' Sales Insights ' und klicken auf installieren.
IOS-Geräte
: IOS-Gerätenutzer müssen zunächst das Testflight (Apples Beta-Test-Tool) installieren, indem Sie im App Store nach ' Testflight ' suchen, bevor Sie hier auf den Link klicken, um Zugriff zu erhalten.
Homepage der Insights-App
Nachdem Sie sich bei der App angemeldet haben, gelangen Sie zu einer Seite mit einem Graphen und Statistiken zur Aktivität in Ihrem Pipedrive-Account.
Pipedrive ist auf aktivitätsbasiertes Verkaufen ausgerichtet und wird Sie immer ermutigen, eine neue Aktivität zu planen, um Ihre Deals abzuschließen. Wenn Sie offene Geschäfte ohne geplante Aktivitäten haben, werden Sie diese Benachrichtigung auf der Seite des aktuellen Monats sehen und Sie werden erinnert, zur Web-App zu gehen, um neue Aktivitäten zu erstellen.
Sie werden auch den Vorschlag sehen, Ziele zu erstellen, wenn keine Ziele für Ihren Unternehmens-Account eingerichtet wurden.
Status des gewonnenen Deals anzeigen
Die Homepage der Insights-APP zeigt Standard ein Diagramm an, das die Daten des ausgewählten Monats mit den Daten des vorherigen Monats vergleicht. Sie können nach rechts oder Links auf dem Bildschirm wischen, um die Daten aus anderen Monaten anzuzeigen.
Unter Ihrem Unternehmen Namen können Sie aus einer Dropdown-Liste Ihrer Pipelines klicken und diese auswählen, wenn Sie Ihre Berichte nach Pipeline filtern möchten.
Unter dem Graphen können Sie zwischen dem Wert der gewonnenen Deals und der Anzahl der gewonnenen Deals wechseln, um die Deal-Statistiken aller Nutzer in Ihrem Unternehmens-Account zu sehen. Die Grafik oberhalb dieser Option wird entsprechend den Daten angepasst, die Sie sehen möchten.
Wenn Sie den Wert und die Anzahl der gewonnenen Deals für jeden einzelnen Nutzer in Ihrem Account sehen möchten, können Sie zwischen dem Wert der gewonnenen Deals und der Anzahl der unter Beitragszahler gewonnenen Deals wechseln. Hier sehen Sie eine Liste der Nutzer, die zu den gewonnenen Deals in Ihrem Unternehmens-Account beigetragen haben.
Sie können dann auf den Namen jedes Nutzers klicken, um weitere Details zu den Beiträgen dieses Nutzers zu sehen.
Auf der Benutzerdetail-Seite sehen Sie:
- Beitrag zu Unternehmenszielen
- Deal-Anzahl und Wert für gewonnenen, verlorenen und hinzugefügten Deals
- Aktivitätstyp und Anzahl der erledigten und hinzugefügten Aktivitäten
Zielfortschritt anzeigen
Wenn Sie Unternehmensziele auf ein monatliches Intervall eingestellt haben, können Sie den Fortschritt dieser Ziele sehen, indem Sie zum Abschnitt Ziele scrollen und das Ziel auswählen, das Sie sehen möchten.
Auf der Detailseite des Ziels sehen Sie:
- Name und Typ des Ziels
- Diagramm mit dem Zielfortschritt in diesem Monat im Vergleich zum vorherigen Monat
- Details des Ziels, einschließlich der Pipeline auf die das Ziel angewendet wird, das Zielintervall und Zieldauer
- Nutzer, die zu diesem monatlichen Ziel beigetragen haben
Wechseln zu einem anderen Unternehmen
Wenn Sie wechseln möchten, um die Daten eines anderen Unternehmens-Account zu sehen, klicken Sie auf das Benutzersymbol in der oberen rechten Ecke und klicken Sie auf Firma wechseln.