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Wie kann ich den Caller konfigurieren?

JT
Jenny Takahara, 5. Januar 2024
Hinweis: Seit dem 6. Oktober 2022 ist die Caller-Funktion für neue Kunden nicht mehr verfügbar. Für Kunden mit dem Professional, Power oder Enterprise Plan (die sich vor dem 6. Oktober 2022 angemeldet oder ein Upgrade durchgeführt haben) wird die Caller-Funktion schrittweise bis zum 31. Dezember 2023 entfernt. Nach diesem Datum ist der Caller nicht mehr verfügbar.

Entdecken Sie auf unserem Marketplace über 30 Anrufintegrationen als alternative Lösungen zum Caller.

Die Einrichtung der Caller-Funktion für Ihr Pipedrive-Unternehmen ist schnell und einfach. Um zu beginnen, gehen Sie zu Tools und Apps > Caller.

caller settings
Hinweis: Der Caller wird auf Safari nicht unterstützt. Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir die Verwendung von Chrome oder Firefox als Standardbrowser, wenn Sie mit Pipedrive arbeiten.

Unternehmen

Hinweis: Die Unternehmens-Caller-Funktion kann nur von Admin-Nutzern konfiguriert werden.

Unter Unternehmenseinstellungen können Sie Ihr Guthaben und unternehmensübergreifende Einstellungen für den Caller verwalten.

Anruf-Guthaben

Im Bereich "Caller" können Sie überwachen, über wie viel Anrufguthaben Ihr Unternehmen derzeit verfügt. Sie können außerdem weiteres Guthaben erwerben, bevor es aufgebraucht ist.

Hinweis: Abonnenten des Professional- und Enterprise-Plans erhalten ein Bonusguthaben von 4,00 € pro Nutzer und Monat als Bestandteil ihres Abonnements. Ungenutzes Bonusguthaben verfällt monatlich.

Bonusguthaben bezieht sich auf jegliches Guthaben, das Sie als Teil Ihres Plans erhalten haben und gekauftes Guthaben bezieht sich auf zusätzlich gekauftes Guthaben.

caller credits

Die Caller-Gebühren werden durch die Gesprächsdauer und die Ortsgesprächsgebühren bestimmt. Zusätzliches Guthaben kann in Schritten von 5$, 10$ oder 15$ erworben werden. Zusätzlich gekauftes Guthaben verfällt nicht und bleibt bis zum Verbrauch erhalten.

Hinweis: Um den Caller während der Testversion zu testen, müssen Sie die Professional oder Enterprise Testversion nutzen und Ihre Rechnungsdaten eingegeben haben. Zu den Einschränkungen für die Testversion gehören die Möglichkeit, bis zu 5 $ Guthaben pro Zahlung zu kaufen, und ein Zeitlimit von 10 Minuten pro Anruf.


Anruf-Ergebnisse

Die Ergebnisse Ihrer Anrufe zu kennzeichnen ist eine großartige Möglichkeit, um verwertbare Daten über Ihren Vertriebsprozess zu erhalten. Sie können am Ende Ihres Anrufs ein Anrufergebnis auswählen und diese Ergebnisse werden als eine protokollierte Aktivität in Ihrem Pipedrive-Account gespeichert.

In diesem Abschnitt können Sie benutzerdefinierte Ergebnisse erstellen, umbenennen oder löschen. Sie können zudem jedes Anruf-Ergebnis für Ihr Unternehmen aktivieren oder deaktivieren.

  • Um die Verwendung eines bestimmten Ergebnisses zu deaktivieren, verschieben Sie den Schalter auf der linken Seite des Ergebnisses von grün zu grau. Nach der Deaktivierung bleibt das Anruf-Ergebnis bei bestehenden Anrufen erhalten, wird bei neuen Anrufen aber nicht als Option angezeigt.
  • Um ein Ergebnis hinzuzufügen, klicken Sie am Ende dieses Abschnitts auf „ANRUF-ERGEBNIS HINZUFÜGEN“.
  • Um ein benutzerdefiniertes Ergebnis umzubenennen, fahren Sie mit der Maus über das Ergebnis, klicken Sie auf das Bleistiftsymbol, geben Sie den neuen Namen in das Textfeld ein und klicken SIe auf „Speichern“.
  • Um ein benutzerdefiniertes Ergebnis zu löschen, fahren Sie mit der Maus über das Ergebnis und klicken Sie auf „Löschen“.

Anrufaufzeichnung

Die Aufzeichnung ausgehender Verkaufsgespräche ist eine gute Möglichkeit, um sicherzustellen, dass keine wichtigen Details vergessen werden und Einheitlichkeit und Qualität bei den Gesprächen Ihres Teams eingehalten werden.

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Mit diesen Optionen können Sie:

  • Anrufaufzeichnung aktivieren oder deaktivieren
  • Anrufaufzeichnung für alle Nutzer vorschreiben
  • Nutzern die Möglichkeit geben, Anrufaufzeichnungen herunterzuladen

Alle aufgezeichneten Anrufe können in der Detailansicht des jeweiligen Deals oder Kontakts abgespielt oder heruntergeladen werden. Es gibt keine Speicherbegrenzungen oder Verfallsdaten für gespeicherte Aufnahmen.


Nutzer

Hinweis: Die Nutzer-Caller-Funktion kann nur von Admin-Nutzern konfiguriert werden.

Im Abschnitt Nutzer können Admin-Nutzer reguläre Nutzer einladen, ihre Telefonnummern mit dem Caller zu verbinden. Sie können zudem sehen, welche Nutzer bereits verbunden sind und bei Bedarf den Zugang einschränken.

Der Caller ist für Admin-Nutzer standardmäßig aktiviert. Reguläre Nutzer sehen den Button Hinzufügen neben ihrem Namen, bis Sie eine Einladung zur Nutzung des Callers erhalten. Nach der Einladung erscheint ein Nutzer entweder als „Nicht verbunden“ oder „Verbunden“.

  • Um einen regulären Nutzer zum Verbinden seiner Nummer einzuladen, klicken Sie auf „Hinzufügen“, um dem Nutzer eine E-Mail mit der Aufforderung zu senden, seine Nummer zu verknüpfen.
  • Um anzuzeigen, welche Nummern mit einem Nutzer verbunden sind, klicken Sie auf den Namen und anschließend auf das Zahnradsymbol.
  • Um den Zugriff auf den Caller für einen bestimmten Nutzer zu widerrufen, fahren Sie mit der Maus über den Namen des Nutzers und klicken auf das Papierkorbsymbol > Entfernen.

Persönlich

Reguläre und Admin-Nutzer können in diesem Abschnitt Ihre persönliche Anrufmethode anpassen und ihre Telefonnummer mit dem Caller verbinden oder trennen.

Standard-Anrufmethode

Sie können die callto-Methode, die in Pipedrive beim Anklicken einer Telefonnummer in der Web-App verwendet wird, anpassen. Für Unternehmen, die den Caller verwenden, ist dies standardmäßig die default „callto“ handler Methode. Die Syntax für die Pipedrive Caller Methode ist callto:[Nummer]. Weitere Informationen zur Anrufsyntax finden Sie hier.

Verbundene Rufnummern

Die Verbindung Ihrer Mobil- oder Festnetznummer unter Verbundene Nummern ermöglicht Ihnen die Verwendung des Callers und diese Nummer wird dem Empfänger Ihres Anrufs in seiner Anrufer-ID angezeigt. Alle Anrufe, die Sie von einer verbundenen Nummer aus tätigen, werden jedoch über Pipedrive abgewickelt, so dass Sie sich keine Gedanken über anfallende Kosten bei Ihrem Telefonanbieter machen müssen.

Um Ihre Nummer zu verbinden, klicken Sie auf Nummer mit dem Caller verbinden“, wählen Sie Ihr Land aus, geben Sie Ihre Telefonnummer ein und klicken Sie auf „Validierungsanruf erhalten“.<1>

Sie erhalten daraufhin einen Validierungsanruf auf die angegebene Nummer. Sobald Sie den Anruf entgegennehmen, zeigt Ihre Pipedrive Web-App einen Validierungscode an, den Sie über die Wähltastatur Ihres Telefons eingeben müssen.

Nachdem Sie den Code erfolgreich in die Wähltastatur Ihres Telefons eingegeben haben, zeigt Ihre Pipedrive Web-App eine Bestätigungsnachricht an, dass Sie nun Anrufe über Pipedrive tätigen können.


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