Tietokanta

Google Kalenterin ja Pipedriven käyttäminen yhdessä auttaa sinua pysymään aikataulusi tasalla synkronoimalla kalenteritoimintosi eri alustojen välillä.

Google-kalenterisi yhdistäminen

Ota kalenterin synkronointi käyttöön siirtymällä kohtaan Henkilökohtaiset asetukset > Kalenterin synkronointi.

Kun lupa on myönnetty, sinun on valittava synkronointityyppi, jonka haluat kalentereillesi.

Synkronointivaihtoehdot

Kun määrität Google-kalenterisi synkronoinnin, sinulla on useita vaihtoehtoja sen suhteen, mitä tietoja siirretään kalentereiden välillä ja miten.

• Valitse kalenteri – valitse, mikä Google-kalenteri jakaa synkronoinnin Pipedrive-tilisi kanssa.

• Valitse synkronointityyppi – valitse, haluatko:

  • yhden suuntainen synkronointi: Pipedrive-toiminnot synkronoidaan ulkoiseen kalenteriisi, vain Pipedrive-toimintoihin tehdyt muokkaukset synkronoidaan Pipedriveen (tässä tapauksessa voit hypätä tähän osioon); vai

  • kaksisuuntainen synkronointi: Pipedrive-toiminnot synkronoidaan ulkoiseen kalenteriisi, ja ulkoisen kalenterin tapahtumat synkronoidaan Pipedriveen toiminnoiksi, jotka ovat näkyvissä muille käyttäjille

Kun olet päättänyt kalentereiden synkronointityypistä, voit määrittää Google-kalenterisi tapahtumien oletusnäkymän Pipedrivessa näkyväksi kaikille tai näkyväksi vain sinulle.

Voit myös määrittää, miten yksityiset tapahtumat Google-kalenteristasi (esim. lääkärin aika) näytetään synkronoidussa kalenterissasi.

Valitsemasi näkyvyyden mukaan yksityisten tapahtumien esikatselupaneeli oikealla puolella heijastaa, miltä yksityiset tapahtumat näyttävät: ulkoisessa kalenterissasi, sinulle ja kaikille muille Pipedrivessa.

• Näkyvä kaikille – Kaikki Pipedrivessa voivat nähdä yksityisen tapahtumasi tiedot

• Näkyvä vain minulle – Vain sinä voit nähdä yksityisen tapahtumasi tiedot

• Älä synkronoi yksityisiä tapahtumia – Yksityisiä tapahtumia ei synkronoida, eikä aikavälejä varata sen seurauksena. Voit manuaalisesti varata yksityisiä aikavälejä välttääksesi kaksoisvarauksia tai ristiriitoja

Nyt määrität, miten Google-kalenterisi tapahtumat näkyvät Pipedrivessa asettamalla niiden aktiviteettityypin, kuten kokouksen tai tehtävän, ja lopuksi valitset, mitkä Pipedrive-aktiviteettityypit synkronoidaan Google-kalenteriisi.

Kun napsautat “aloita synkronointi,” voit turvallisesti siirtyä pois tältä sivulta, kun synkronointi tapahtuu taustalla.

Synkronointiasetusten muokkaaminen

Jos sinun tarvitsee säätää Google-kalenterin synkronointia, siirry kalenterin synkronointiasetuksiin ja napsauta “muokkaa” sen tilin kohdalla, jota haluat muuttaa.

Kuinka irrottaa tili

Jos sinun tarvitsee irrottaa Google-kalenterin synkronointi, siirry kalenterin synkronointiasetuksiin ja napsauta ”lopeta synkronointi.“

Kuinka yhdistää tili uudelleen

Kaikki tilit, joita olet synkronoinut ja sitten lopettanut aiemmin, näkyvät kohdassa "synkronoitu aiemmin," ja voit synkronoida sen uudelleen napsauttamalla ”aloita synkronointi.“

Se vie sinut synkronointivaihtoehtojen ikkunaan, jossa voit mukauttaa asetuksiasi ja vahvistaa napsauttamalla “aloita synkronointi.”

Kesken jääneen synkronoinnin jatkaminen

Jos keskeytät prosessin ennen sen loppuunsaattamista, voit helposti jatkaa siitä, mihin jäit:

• Napsauta “aloita synkronointi” kesken jääneen synkronoinnin kohdalla (siinä lukee “valmis yhdistettäväksi”)

• Käy läpi prosessi määrittääksesi näkyvyys- ja aktiviteettivalinnat

• Napsauta “aloita synkronointi” seuraavalla näytöllä