Baza wiedzy

Korzystanie z Google Kalendarza i Pipedrive razem pozwala Ci być na bieżąco z harmonogramem, synchronizując swoje działania kalendarza między platformami.

Łączenie z kalendarzem Google

Aby włączyć synchronizację kalendarza, przejdź do Preferencje osobiste > Synchronizacja kalendarza.

Po przyznaniu pozwolenia musisz wybrać rodzaj synchronizacji, jaką chcesz dla swoich kalendarzy.

Opcje synchronizacji

Gdy konfigurujesz synchronizację swojego kalendarza Google, masz kilka opcji dotyczących tego, jakie dane są przesyłane między kalendarzami i w jaki sposób.

• Wybierz kalendarz – wybierz, który kalendarz Google synchronizuje się z Twoim kontem Pipedrive.

• Wybierz typ synchronizacji – wybierz, czy chcesz:

  • synchronizację jednokierunkową: działania Pipedrive synchronizują się z Twoim zewnętrznym kalendarzem, tylko edycje dokonane w działaniach Pipedrive synchronizują się z Pipedrive (w takim przypadku możesz przejść do tej części); lub

  • synchronizację dwukierunkową: działania Pipedrive synchronizują się z Twoim zewnętrznym kalendarzem, a wydarzenia z zewnętrznego kalendarza synchronizują się z Pipedrive jako działania, widoczne dla innych użytkowników

Po podjęciu decyzji dotyczącej typu synchronizacji między kalendarzami, będziesz mógł zdefiniować domyślną widoczność wydarzeń kalendarza Google w Pipedrive jako widoczne dla wszystkich lub widoczne tylko dla Ciebie.

Możesz również skonfigurować, jak prywatne wydarzenia z Twojego kalendarza Google (np. wizyta u lekarza) będą wyświetlane w Twoim zsynchronizowanym kalendarzu.

W zależności od wybranej widoczności, podgląd prywatnych wydarzeń po prawej stronie odzwierciedli, jak prywatne wydarzenia będą się pojawiać: w Twoim zewnętrznym kalendarzu, dla Ciebie i dla wszystkich innych w Pipedrive.

• Widoczne dla wszystkich – Wszyscy w Pipedrive będą mogli zobaczyć szczegóły Twojego prywatnego wydarzenia

• Widoczne tylko dla mnie – Tylko Ty będziesz mógł zobaczyć szczegóły swojego prywatnego wydarzenia

• Nie synchronizuj prywatnych wydarzeń – Żadne prywatne wydarzenia nie będą synchronizowane, a sloty czasowe nie będą zablokowane w wyniku tego. Możesz ręcznie blokować prywatne sloty czasowe, aby uniknąć podwójnych rezerwacji lub konfliktów

Teraz zdefiniujesz, jak wydarzenia z Twojego kalendarza Google będą się pojawiać w Pipedrive, ustawiając ich typ działania, na przykład spotkanie lub zadanie, a na koniec wybierzesz, które z typów działań Pipedrive będą synchronizowane z Twoim kalendarzem Google.

Po kliknięciu „rozpocznij synchronizację,” możesz bezpiecznie opuścić tę stronę, podczas gdy synchronizacja działa w tle.

Edycja ustawień synchronizacji

Jeśli musisz dostosować synchronizację kalendarza Google, przejdź do swoich ustawień synchronizacji kalendarza i kliknij „edytuj” obok konta, które chcesz zmienić.

Jak odłączyć konto

Jeśli musisz odłączyć synchronizację kalendarza Google, przejdź do swoich ustawień synchronizacji kalendarza i kliknij „zatrzymaj synchronizację.”

Jak ponownie połączyć konto

Każde konto, które zsynchronizowałeś i które następnie zatrzymałeś w przeszłości, będzie wyświetlane pod „wcześniej zsynchronizowane,” i możesz zsynchronizować je ponownie, klikając „rozpocznij synchronizację.”

To przeniesie cię do okna opcji synchronizacji, gdzie możesz dostosować swoje ustawienia i potwierdzić, klikając „rozpocznij synchronizację.”

Kontynuowanie niedokończonej synchronizacji

Jeśli zatrzymasz proces przed jego zakończeniem, możesz łatwo wznowić go tam, gdzie przerwałeś:

• Kliknij „rozpocznij synchronizację” obok niedokończonej synchronizacji (będzie napisane „gotowe do połączenia”)

• Przejdź przez proces, aby zdefiniować wybory dotyczące widoczności i aktywności

• Kliknij „rozpocznij synchronizację” na następnym ekranie