ฐานความรู้

การใช้ Google Calendar และ Pipedrive ร่วมกันช่วยให้คุณติดตามตารางเวลาของคุณได้โดยการซิงค์กิจกรรมปฏิทินระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ.

เชื่อมต่อปฏิทิน Google ของคุณ

ในการเปิดใช้งานการซิงค์ปฏิทิน ให้ไปที่ การตั้งค่าส่วนบุคคล > การซิงค์ปฏิทิน.

เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว คุณต้องเลือกประเภทของการซิงค์ที่คุณต้องการสำหรับปฏิทินของคุณ.

ตัวเลือกการซิงค์

เมื่อคุณตั้งค่าการซิงค์ปฏิทิน Google ของคุณ คุณมีตัวเลือกหลายอย่างเกี่ยวกับข้อมูลที่ถูกถ่ายโอนระหว่างปฏิทินและวิธีการ

• เลือกปฏิทิน – เลือกว่าปฏิทิน Google ใดจะแบ่งปันการซิงค์กับบัญชี Pipedrive ของคุณ

• เลือกประเภทการซิงค์ – เลือกว่าคุณต้องการ:

  • การ ซิงค์ทางเดียว: กิจกรรมใน Pipedrive จะซิงค์ไปยังปฏิทินภายนอกของคุณ โดยการแก้ไขที่ทำในกิจกรรม Pipedrive จะซิงค์กลับไปยัง Pipedrive (ในกรณีนี้คุณสามารถ ข้ามไปยังส่วนนี้); หรือ

  • การ ซิงค์สองทาง: กิจกรรมใน Pipedrive จะซิงค์ไปยังปฏิทินภายนอก และเหตุการณ์ในปฏิทินภายนอกจะซิงค์กลับไปยัง Pipedrive เป็นกิจกรรม ซึ่งมองเห็นได้โดยผู้ใช้อื่น

หลังจากตัดสินใจเกี่ยวกับประเภทการซิงค์ระหว่างปฏิทิน คุณจะสามารถกำหนดการมองเห็นเหตุการณ์เริ่มต้นของเหตุการณ์ในปฏิทิน Google ของคุณใน Pipedrive ว่าเป็น มองเห็นได้โดยทุกคน หรือ มองเห็นได้เฉพาะคุณ.

คุณยังสามารถกำหนดวิธีที่เหตุการณ์ส่วนตัวจากปฏิทิน Google ของคุณ (เช่น การนัดพบแพทย์) จะถูกแสดงในปฏิทินที่ซิงค์

ขึ้นอยู่กับการมองเห็นที่คุณเลือก พาเนลตัวอย่างเหตุการณ์ส่วนตัวทางด้านขวาจะสะท้อนถึงวิธีที่เหตุการณ์ส่วนตัวปรากฏ: ในปฏิทินภายนอกของคุณ สำหรับคุณ และสำหรับทุกคนใน Pipedrive

• มองเห็นได้โดยทุกคน – ทุกคนใน Pipedrive จะสามารถเห็นรายละเอียดจากเหตุการณ์ส่วนตัวของคุณ

• มองเห็นได้เฉพาะฉัน – เฉพาะคุณเท่านั้นที่จะสามารถเห็นรายละเอียดของเหตุการณ์ส่วนตัวของคุณ

• ไม่ซิงค์เหตุการณ์ส่วนตัว – จะไม่มีเหตุการณ์ส่วนตัวใด ๆ ที่ถูกซิงค์ และช่องเวลาจะไม่ถูกบล็อกเป็นผล คุณสามารถบล็อกช่องเวลาส่วนตัวด้วยตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการจองซ้ำหรือความขัดแย้ง

ตอนนี้คุณจะกำหนดว่าเหตุการณ์จากปฏิทิน Google ของคุณปรากฏใน Pipedrive โดยการตั้งค่าประเภทกิจกรรมของพวกเขา เช่น การประชุมหรือการทำงาน และสุดท้าย คุณจะเลือกว่าประเภทกิจกรรมใดของ Pipedrive จะถูกซิงค์ไปยังปฏิทิน Google ของคุณ

หลังจากคลิก “เริ่มการซิงค์” คุณสามารถนำทางออกจากหน้านี้ได้อย่างปลอดภัยในขณะที่การซิงค์ทำงานอยู่เบื้องหลัง.

การแก้ไขการตั้งค่าการซิงค์ของคุณ

หากคุณต้องการปรับการซิงค์ปฏิทิน Google ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่าการซิงค์ปฏิทิน ของคุณและคลิกที่ “แก้ไข” ข้างบัญชีที่คุณต้องการเปลี่ยน.

วิธีการตัดการเชื่อมต่อบัญชี

หากคุณต้องการตัดการเชื่อมต่อการซิงค์ปฏิทิน Google ให้ไปที่การตั้งค่าการซิงค์ปฏิทินของคุณและคลิก ”หยุดซิงค์.“

วิธีการเชื่อมต่อบัญชีอีกครั้ง

บัญชีใดก็ตามที่คุณได้ซิงค์ไว้และจากนั้นหยุดในอดีตจะถูกแสดงอยู่ภายใต้ "ซิงค์ก่อนหน้านี้," และคุณสามารถซิงค์อีกครั้งโดยคลิกที่ ”เริ่มซิงค์.“

นั่นจะพาคุณไปยังหน้าต่างตัวเลือกการซิงค์ ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าของคุณและยืนยันโดยคลิกที่ “เริ่มการซิงค์.”

การดำเนินการซิงค์ที่ยังไม่เสร็จ

หากคุณหยุดกระบวนการก่อนที่จะเสร็จสิ้น คุณสามารถกลับมาที่จุดที่คุณหยุดไว้ได้อย่างง่ายดาย:

• คลิก “เริ่มซิงค์” ข้างการซิงค์ที่ยังไม่เสร็จ (จะเขียนว่า “พร้อมเชื่อมต่อ”)

• ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อกำหนดการมองเห็นและตัวเลือกกิจกรรม

• คลิก “เริ่มซิงค์” บนหน้าจอถัดไป