기술 자료

Google 캘린더와 Pipedrive를 함께 사용하면 플랫폼 간에 캘린더 활동을 동기화하여 일정 관리를 할 수 있습니다.

Google 캘린더 연결하기

캘린더 동기화를 활성화하려면 개인 설정 > 캘린더 동기화.

권한이 부여되면 캘린더에 대해 원하는 동기화 유형을 선택해야 합니다.

동기화 옵션

Google 캘린더 동기화를 구성할 때, 캘린더 간에 어떤 데이터가 전송되고 어떻게 전송되는지에 대한 여러 가지 옵션이 있습니다.

• 캘린더 선택 – 어떤 Google 캘린더가 Pipedrive 계정과 동기화되는지 선택하세요.

• 동기화 유형 선택 – 다음 중 원하는 것을 선택하세요:

  • 일방향 동기화: Pipedrive 활동이 외부 캘린더에 동기화되며, Pipedrive 활동에 대한 수정만 Pipedrive에 동기화됩니다(이 경우 이 부분으로 건너뛸 수 있습니다); 또는

  • 양방향 동기화: Pipedrive 활동이 외부 캘린더에 동기화되고, 외부 캘린더 이벤트가 Pipedrive에 활동으로 동기화되어 다른 사용자에게 보입니다.

캘린더 간의 동기화 유형을 결정한 후, Pipedrive에서 Google 캘린더 이벤트의 기본 이벤트 가시성을 모두에게 보이도록 또는 나에게만 보이도록 정의할 수 있습니다.

또한 Google 캘린더의 개인 이벤트(예: 의사 예약)가 동기화된 캘린더에 어떻게 표시될지를 구성할 수 있습니다.

선택한 가시성에 따라 오른쪽의 개인 이벤트 미리보기 창은 개인 이벤트가 어떻게 나타나는지를 반영합니다: 외부 캘린더에서, 당신에게, 그리고 Pipedrive의 다른 모든 사용자에게.

• 모두에게 보이도록 – Pipedrive의 모든 사용자가 당신의 개인 이벤트의 세부정보를 볼 수 있습니다.

• 나에게만 보이도록 – 오직 당신만이 당신의 개인 이벤트의 세부정보를 볼 수 있습니다.

• 개인 이벤트 동기화 안 함 – 개인 이벤트는 동기화되지 않으며, 그 결과 시간 슬롯이 차단되지 않습니다. 이중 예약이나 충돌을 피하기 위해 수동으로 개인 시간 슬롯을 차단할 수 있습니다.

이제 Google 캘린더의 이벤트가 Pipedrive에 어떻게 나타나는지를 활동 유형(회의 또는 작업 등)을 설정하여 정의하고, 마지막으로 어떤 Pipedrive 활동 유형이 Google 캘린더에 동기화될지를 선택합니다.

“동기화 시작”을 클릭한 후, 동기화가 백그라운드에서 실행되는 동안 이 페이지에서 안전하게 탐색할 수 있습니다.

동기화 설정 편집

Google 캘린더 동기화를 조정해야 하는 경우, 캘린더 동기화 설정으로 가서 변경하려는 계정 옆에 있는 “편집”을 클릭하세요.

계정 연결 해제 방법

Google 캘린더 동기화를 해제해야 하는 경우, 캘린더 동기화 설정으로 가서 ”동기화 중지.“를 클릭하세요.

계정 다시 연결하는 방법

이전에 동기화했지만 중지한 모든 계정은 "이전에 동기화됨," 으로 표시되며, ”동기화 시작.“을 클릭하여 다시 동기화할 수 있습니다.

그러면 동기화 옵션 창으로 이동하게 되며, 여기서 설정을 사용자 정의하고 “동기화 시작.”을 클릭하여 확인할 수 있습니다.

미완료 동기화 계속하기

프로세스를 완료하기 전에 중지하면, 중단한 지점에서 쉽게 다시 시작할 수 있습니다:

• 미완료 동기화 옆에 있는 “동기화 시작”을 클릭하세요 ( “연결 준비 완료”라고 표시됩니다)

• 가시성 및 활동 선택을 정의하기 위해 흐름을 진행하세요

• 다음 화면에서 “동기화 시작”을 클릭하세요