База знаний

Использование Google Календаря и Pipedrive вместе позволяет вам быть в курсе вашего расписания, синхронизируя ваши календарные мероприятия между платформами.

Подключение вашего календаря Google

Чтобы включить синхронизацию календаря, перейдите в Личные настройки > Синхронизация календаря.

После предоставления разрешения вам необходимо выбрать тип синхронизации, который вы хотите для своих календарей.

Настройки синхронизации

Когда вы настраиваете синхронизацию вашего календаря Google, у вас есть несколько вариантов относительно того, какие данные передаются между календарями и как.

• Выберите календарь – выберите, какой календарь Google будет синхронизироваться с вашим аккаунтом Pipedrive.

• Выберите тип синхронизации – выберите, хотите ли вы:

  • одностороннюю синхронизацию: активности Pipedrive синхронизируются с вашим внешним календарем, только изменения, внесенные в активности Pipedrive, синхронизируются с Pipedrive (в этом случае вы можете перейти к этой части); или

  • двустороннюю синхронизацию: активности Pipedrive синхронизируются с вашим внешним календарем, а события внешнего календаря синхронизируются с Pipedrive как активности, видимые другим пользователям

После выбора типа синхронизации между календарями вы сможете определить видимость событий вашего календаря Google в Pipedrive как видимые для всех или видимые только для вас.

Вы также можете настроить, как частные события из вашего календаря Google (например, прием у врача) будут отображаться в вашем синхронизированном календаре.

В зависимости от выбранной вами видимости панель предварительного просмотра частных событий справа отобразит, как частные события выглядят: в вашем внешнем календаре, для вас и для всех остальных в Pipedrive.

• Видимо для всех – Все в Pipedrive смогут видеть детали вашего частного события

• Видимо только для меня – Только вы сможете видеть детали вашего частного события

• Не синхронизировать частные события – Частные события не будут синхронизироваться, и временные слоты не будут заблокированы в результате. Вы можете вручную блокировать частные временные слоты, чтобы избежать двойных бронирований или конфликтов

Теперь вы определите, как события из вашего календаря Google будут отображаться в Pipedrive, установив их тип активности, например, встречу или задачу, и, наконец, вы выберете, какие из типов активности Pipedrive будут синхронизированы с вашим календарем Google.

После нажатия “начать синхронизацию,” вы можете безопасно покинуть эту страницу, пока синхронизация выполняется в фоновом режиме.

Редактирование настроек синхронизации

Если вам нужно настроить синхронизацию календаря Google, перейдите в ваши настройки синхронизации календаря и нажмите “редактировать” рядом с учетной записью, которую вы хотите изменить.

Как отключить учетную запись

Если вам нужно отключить синхронизацию календаря Google, перейдите в настройки синхронизации календаря и нажмите ”остановить синхронизацию.“

Как повторно подключить учетную запись

Любая учетная запись, с которой вы синхронизировались и затем остановили синхронизацию в прошлом, будет отображаться под "синхронизировано ранее," и вы можете снова синхронизировать ее, нажав ”начать синхронизацию.“

Это приведет вас к окну настроек синхронизации, где вы можете настроить свои параметры и подтвердить, нажав на “начать синхронизацию.”

Продолжение незавершенной синхронизации

Если вы остановите процесс до его завершения, вы можете легко продолжить с того места, где остановились:

• Нажмите “начать синхронизацию” рядом с незавершенной синхронизацией (будет написано “готово к подключению”)

• Пройдите через процесс, чтобы определить видимость и выбор активности

• Нажмите “начать синхронизацию” на следующем экране