Tudástár

A Google Naptár és a Pipedrive együttes használata lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse a menetrendjét azáltal, hogy szinkronizálja a naptári tevékenységeit a platformok között.

A Google naptárad összekapcsolása

A naptár szinkronizálás engedélyezéséhez lépj a Személyes beállítások > Naptár szinkronizálás.

Miután megadtad az engedélyt, ki kell választanod a naptárakhoz kívánt szinkronizálás típusát.

Szinkronizálási lehetőségek

Amikor beállítja a Google naptár szinkronizálását, több lehetősége van arra vonatkozóan, hogy milyen adatokat továbbítanak a naptárak között és hogyan.

• Naptár kiválasztása – válassza ki, melyik Google naptár oszt meg szinkront a Pipedrive fiókjával.

• Szinkronizálási típus kiválasztása – válassza ki, hogy szeretné-e:

  • egy egyetlen irányú szinkronizálást: A Pipedrive tevékenységek szinkronizálódnak a külső naptárába, csak a Pipedrive tevékenységeken végzett módosítások szinkronizálódnak a Pipedrive-ba (ebben az esetben ugorjon előre erre a részre); vagy

  • egy kétirányú szinkronizálást: A Pipedrive tevékenységek szinkronizálódnak a külső naptárába, és a külső naptár eseményei szinkronizálódnak a Pipedrive-ba tevékenységként, más felhasználók számára láthatóan

Miután eldöntötte a naptárak közötti szinkronizálás típusát, beállíthatja a Google naptár eseményeinek alapértelmezett láthatóságát a Pipedrive-ban, mint mindenki számára látható vagy csak Ön számára látható.

Azt is beállíthatja, hogy a Google naptárából származó privát események (pl. orvosi időpont) hogyan jelenjenek meg a szinkronizált naptárában.

A kiválasztott láthatóság függvényében a jobb oldali privát esemény előnézeti ablaka tükrözni fogja, hogyan jelennek meg a privát események: a külső naptárában, az Ön számára, és mindenki más számára a Pipedrive-ban.

• Mindenki számára látható – Mindenki a Pipedrive-ban láthatja a privát eseményének részleteit

• Csak nekem látható – Csak Ön láthatja a privát eseményének részleteit

• Privát események nem szinkronizálása – Nem lesznek szinkronizálva privát események, és az időpontok nem lesznek blokkolva ennek következtében. Kézzel blokkolhat privát időpontokat, hogy elkerülje a dupla foglalásokat vagy ütközéseket

Most meghatározza, hogyan jelennek meg az események a Google naptárából a Pipedrive-ban az aktivitás típusuk beállításával, mint például egy találkozó vagy egy feladat, és végül kiválasztja, hogy a Pipedrive aktivitás típusok közül melyek szinkronizálódjanak a Google naptárába.

A “szinkronizálás indítása” gombra kattintva biztonságosan navigálhat el erről az oldalról, miközben a szinkronizálás a háttérben fut.

A szinkronizálási beállítások szerkesztése

Ha szükséged van a Google naptár szinkronizálásának módosítására, menj a naptár szinkronizálási beállítások oldalra, és kattints a „szerkesztés” gombra a módosítani kívánt fiók mellett.

Hogyan lehet lecsatlakoztatni egy fiókot

Ha le kell csatlakoztatnod egy Google naptár szinkronizálást, menj a naptár szinkronizálási beállításaidhoz, és kattints a „szinkronizálás leállítása.”

Hogyan lehet újra csatlakoztatni egy fiókot

Bármely fiók, amelyet korábban szinkronizáltál, majd leállítottál, megjelenik a „korábban szinkronizált,” és újra szinkronizálhatod az „indítsd el a szinkronizálást.” gombra kattintva.

Ez elvezet a szinkronizálási lehetőségek ablakhoz, ahol testreszabhatod a beállításaidat, és megerősítheted a „szinkronizálás indítása.” gombra kattintva.

Félbeszakított szinkronizálás folytatása

Ha a folyamatot a befejezés előtt állítod le, könnyen folytathatod onnan, ahol abbahagytad:

• Kattints a „szinkronizálás indítása” gombra a félbehagyott szinkronizálás mellett (azt fogja mondani, hogy „készen áll a csatlakozásra”)

• Kövesd a folyamatot a láthatósági és aktivitási választások meghatározásához

• Kattints a „szinkronizálás indítása” gombra a következő képernyőn