知識庫

將 Google 日曆和 Pipedrive 一起使用，可以通過在平台之間同步您的日曆活動來保持對日程的掌控。

連接您的 Google 日曆

要啟用日曆同步，請轉到個人偏好 > 日曆同步.

一旦授予權限，您必須選擇您希望為日曆設置的同步類型。

同步選項

當您配置 Google 日曆同步時，您有幾個選項可以選擇關於在日曆之間傳輸哪些數據以及如何傳輸。

• 選擇日曆 – 選擇哪個 Google 日曆與您的 Pipedrive 帳戶共享同步。

• 選擇同步類型 – 選擇您想要的同步類型：

  • 一個 單向同步：Pipedrive 活動同步到您的外部日曆，只有對 Pipedrive 活動所做的編輯會同步到 Pipedrive（在這種情況下，您可以 跳到這部分）；或者

  • 一個 雙向同步：Pipedrive 活動同步到您的外部日曆，並且外部日曆事件作為活動同步到 Pipedrive，對其他用戶可見

在決定日曆之間的同步類型後，您將能夠定義您的 Google 日曆事件在 Pipedrive 中的默認事件可見性為 對所有人可見 或 僅對您可見。

您還可以配置來自 Google 日曆的私人事件（例如，醫生約診）在同步日曆中顯示的方式。

根據您選擇的可見性，右側的私人事件預覽窗格將反映私人事件的顯示方式：在您的外部日曆中，對您以及對 Pipedrive 中的其他所有人。

• 對所有人可見 – Pipedrive 中的每個人都能看到您的私人事件的詳細信息

• 僅對我可見 – 只有您能看到您的私人事件的詳細信息

• 不同步私人事件 – 不會同步任何私人事件，因此時間段不會被阻塞。您可以手動阻塞私人時間段以避免重複預訂或衝突

現在，您將通過設置活動類型（例如會議或任務）來定義 Google 日曆中的事件在 Pipedrive 中的顯示方式，最後，您將選擇哪些 Pipedrive 活動類型將同步到您的 Google 日曆。

在點擊 “開始同步，” 後，您可以安全地離開此頁面，同步將在背景中運行。

編輯您的同步設置

如果您需要調整 Google 日曆同步，請前往您的 日曆同步設置，然後點擊您想要更改的帳戶旁邊的 “編輯”。

如何斷開帳戶

如果您需要斷開 Google 日曆同步，請前往您的日曆同步設置並點擊 ”停止同步。“

如何重新連接帳戶

您之前已同步過並停止的任何帳戶將顯示在 "之前已同步，" 下，您可以通過點擊 ”開始同步。“ 再次同步它。

這將帶您進入同步選項窗口，您可以在那裡自定義您的設置，並通過點擊 “開始同步。” 來確認。

繼續未完成的同步

如果您在完成之前停止了過程，您可以輕鬆地從中斷的地方繼續：

• 點擊未完成同步旁邊的 “開始同步”（它會顯示 “準備連接”）

• 按照流程定義可見性和活動選擇

• 在下一個屏幕上點擊 “開始同步”