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與Google日曆同步
JT
請注意: 您可以在這篇文章找到關於設置日曆同步的一般指南。
使用Google和Pipedrive一起非常容易,尤其是當您可以將一個日曆中的即將到來的活動同步到另一個日曆中時。
連接您的Google日曆
注意:我們建議在Google中為您的Pipedrive任務創建單獨的日曆,以避免與現有的Google日曆混淆。您可以在本文中了解如何創建單獨的Google日曆。
要啟用日曆同步,請前往個人偏好設置 > 日曆同步並點擊“添加新帳戶。”
輸入您的Google電子郵件地址,完成授權流程並允許Pipedrive訪問您的Google日曆。
之後,您新連接的日曆將顯示在您的日曆同步設置中。
同步選項
當您同步您的Google日曆時,您有幾個選項可選擇,可以決定兩個日曆之間如何轉移數據。
- 選擇日曆 - 選擇與您的Pipedrive帳戶同步的Google日曆。
- 選擇同步類型 - 選擇您想要單向同步(Pipedrive活動與Google同步,反之不行)還是雙向同步(兩個日曆之間都有從一個到另一個的所有數據)。
- 將日曆活動保存到Pipedrive為 - 選擇要將同步的Google事件記錄為Pipedrive中的哪個活動類型。
- 將這些Pipedrive活動同步到日曆 - 選擇您想要保存到Google日曆的哪些類型的Pipedrive活動
您還可以選擇如何保存私人事件,以及關於在Pipedrive中鏈接的聯繫人信息是否保存到您在Google日曆中的活動。
備註: 您可以在同步完成後通過訪問您的日曆同步設置來更改任何這些選項。
斷開和重新連接
如果您需要斷開您的Google日曆同步,您可以前往您的日曆同步設置並選擇"停止同步"。
您之前同步的任何電子郵件帳戶將顯示為已同步過,您可以通過點擊"重新連接"再次同步。
這將帶您進入同步選項窗口,在那裡您可以自定義您的設置並點擊“開始同步”。
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