Sincronizando com o Google Agenda

JT
Jenny Takahara, 5 de maio de 2021
Observação: este artigo se refere ao antigo recurso de Sincronização com o Google Agenda no Pipedrive. Para informações sobre o recurso que desenvolvemos mais recentemente, Sincronização de calendário, clique aqui. Para conectar o seu calendário externo a ele, basta desconectar e reconectar a sua sincronização atual.


Todo mundo sabe que o Google é uma excelente fonte para gerenciar sua vida pessoal e profissional. A sincronização com o Google Agenda pode trazer vários benefícios para o seu fluxo de trabalho do Pipedrive, como tornar suas atividades do Pipedrive visíveis através do Google Agenda e vice-versa.

Sincronizando atividades do Pipedrive com o Google Agenda

Observação:  primeiro, você precisa conectar sua conta do Google com o Pipedrive.


Após conectar sua conta do Pipedrive com a do Google, é possível sincronizá-la com o Google Agenda:

  • Vá até Configurações > Personalizar > Pessoal > Conexões > Google Agenda.
  • Ative a sincronização com o Google Agenda para sincronizá-lo com o Pipedrive.
  • Na área "'Sincronizar com o seguinte calendário", escolha o calendário desejado no menu suspenso.

Observação:
recomendamos que você crie seu próprio calendário de tarefas do Pipedrive no Google para evitar confusão.
Para saber como criar um calendário separado no Google, clique aqui.
  • Sincronizar todos os eventos entre o Google Agenda e o Pipedrive:
    Se você selecionar esta opção ao conectar o Google Agenda ao Pipedrive, poderá adicionar atividades do Pipedrive através do Google Agenda.
    Dessa forma, será possível visualizar todas as suas atividades de vendas em um só lugar, o que ajuda a evitar agendamentos duplicados.
    No entanto, você não pode associar suas Atividades com qualquer negócio, contato ou organização no Pipedrive pelo Google. Em vez disso, você verá apenas uma "Tarefa" simples que poderá associar a um negócio, contato ou organização depois.
  • Sincronizar apenas eventos adicionados a partir do Pipedrive.
    Ao selecionar esta opção, nenhuma informação adicionada ao Google Agenda será importada para o Pipedrive. Em vez disso, ao adicionar atividades no Pipedrive, novos eventos serão adicionados no Google Agenda.
    Porém, depois que uma atividade que foi adicionada ao Pipedrive for importada para o Google Agenda, será possível fazer alterações diretamente pelo Google (por ex.: alterar a data e hora do evento). Além disso, o Pipedrive também será atualizado com a alteração.

Clique em Salvar para sincronizar o Pipedrive com o Google Agenda.

Se você clicar no botão Enviar atividades não sincronizadas, localizado no canto superior direito, todas as atividades existentes serão sincronizadas com o Google. Caso contrário, apenas as atividades adicionados a partir de agora serão sincronizadas com o Google Agenda.

Observação: se você tem eventos do Google Agenda anteriores à sincronização com o Pipedrive, eles deverão ser editados na plataforma antes de serem reconhecidos pelo Pipedrive e sincronizados com a sua conta.

Quais campos serão preenchidos no Google Agenda?

Quando você criar um evento no Pipedrive, uma boa quantidade de informações serão automaticamente importadas para o seu evento do Google Agenda. Abaixo, você pode ver como isso funciona!

Alguns lembretes:

  • O título do seu evento do Google Agenda terá, por padrão, a seguinte estrutura: [Título do negócio] > [Person] > [Organization] > [Título da atividade].
  • Os anexos adicionados às atividades do Google Agenda ou Pipedrive não serão adicionados ao item correspondente sincronizado.

Por exemplo, vamos criar a seguinte atividade no Pipedrive:



O evento correspondente sincronizado com o Google Agenda ficará assim:

GCal_example.png
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