Kunnskapsbase

Å bruke Google Kalender og Pipedrive sammen lar deg holde oversikt over timeplanen din ved å synkronisere kalenderaktivitetene dine mellom plattformene.

Koble til Google-kalenderen din

For å aktivere kalender-synkronisering, gå til Personlige innstillinger > Kalender-synkronisering.

Når tillatelsen er gitt, må du velge hvilken type synkronisering du ønsker for kalenderne dine.

Synkroniseringsalternativer

Når du konfigurerer synkroniseringen av Google-kalenderen din, har du flere alternativer angående hvilke data som overføres mellom kalendere og hvordan.

• Velg kalender – velg hvilken Google-kalender som deler en synkronisering med Pipedrive-kontoen din.

• Velg synkroniseringstype – velg om du ønsker:

  • en énveis synkronisering: Pipedrive-aktiviteter synkroniseres til din eksterne kalender, kun endringer gjort på Pipedrive-aktiviteter synkroniseres til Pipedrive (i så fall kan du hoppe til denne delen); eller

  • en toveis synkronisering: Pipedrive-aktiviteter synkroniseres til din eksterne kalender, og de eksterne kalenderhendelsene synkroniseres til Pipedrive som aktiviteter, synlige for andre brukere

Etter å ha bestemt deg for typen synkronisering mellom kalendere, vil du kunne definere standard hendelsesvisibilitet for Google-kalenderhendelsene dine i Pipedrive som synlig for alle eller synlig kun for deg.

Du kan også konfigurere hvordan private hendelser fra Google-kalenderen din (f.eks. en legetime) vil bli vist i den synkroniserte kalenderen din.

Avhengig av synligheten du velger, vil forhåndsvisningspanelet for private hendelser til høyre gjenspeile hvordan private hendelser vises: i din eksterne kalender, for deg, og for alle andre i Pipedrive.

• Synlig for alle – Alle i Pipedrive vil kunne se detaljer fra din private hendelse

• Synlig kun for meg – Bare du vil kunne se detaljene for din private hendelse

• Ikke synkroniser private hendelser – Ingen private hendelser vil bli synkronisert, og tidslommene vil ikke bli blokkert som et resultat. Du kan manuelt blokkere private tidslommer for å unngå dobbeltbookinger eller konflikter

Nå vil du definere hvordan hendelser fra Google-kalenderen din vises i Pipedrive ved å sette deres aktivitetstype, som et møte eller en oppgave, og til slutt vil du velge hvilken av Pipedrive-aktivitetstypene som skal synkroniseres til Google-kalenderen din.

Etter å ha klikket på “start synkronisering,” kan du trygt navigere bort fra denne siden mens synkroniseringen kjører i bakgrunnen.

Redigere synkroniseringsinnstillingene dine

Hvis du trenger å justere synkroniseringen av Google-kalenderen din, gå til dine innstillinger for kalender-synkronisering og klikk på “rediger” ved siden av kontoen du vil endre.

Hvordan koble fra en konto

Hvis du trenger å koble fra en Google-kalender-synkronisering, gå til innstillingene for kalender-synkronisering og klikk ”stopp synkronisering.“

Hvordan koble til en konto igjen

Enhver konto du har synkronisert med og deretter stoppet tidligere, vil bli vist under "synkronisert tidligere," og du kan synkronisere den igjen ved å klikke ”start synkronisering.“

Det vil ta deg til vinduet for synkroniseringsalternativer, hvor du kan tilpasse innstillingene dine og bekrefte ved å klikke på “start synkronisering.”

Fortsette en ufullført synkronisering

Hvis du stopper prosessen før du er ferdig, kan du enkelt plukke opp der du slapp:

• Klikk “start synkronisering” ved siden av den ufullførte synkroniseringen (det vil si “klar til å koble til”)

• Gå gjennom prosessen for å definere synlighet og aktivitetsvalg

• Klikk “start synkronisering” på den følgende skjermen