Basis Pengetahuan

Menggunakan Google Calendar dan Pipedrive bersama-sama memungkinkan Anda untuk tetap mengontrol jadwal Anda dengan menyinkronkan aktivitas kalender Anda antara platform.

Menghubungkan kalender Google Anda

Untuk mengaktifkan sinkronisasi kalender, pergi ke Preferensi pribadi > Sinkronisasi kalender.

Setelah izin diberikan, Anda harus memilih jenis sinkronisasi yang Anda inginkan untuk kalender Anda.

Opsi sinkronisasi

Ketika Anda mengonfigurasi sinkronisasi kalender Google Anda, Anda memiliki beberapa opsi mengenai data apa yang ditransfer antara kalender dan bagaimana.

• Pilih kalender – pilih kalender Google mana yang berbagi sinkronisasi dengan akun Pipedrive Anda.

• Pilih jenis sinkronisasi – pilih apakah Anda ingin:

  • sinkronisasi satu arah: aktivitas Pipedrive disinkronkan ke kalender eksternal Anda, hanya edit yang dilakukan pada aktivitas Pipedrive yang disinkronkan ke Pipedrive (dalam hal ini Anda dapat melanjutkan ke bagian ini); atau

  • sinkronisasi dua arah: aktivitas Pipedrive disinkronkan ke kalender eksternal Anda, dan acara kalender eksternal disinkronkan ke Pipedrive sebagai aktivitas, terlihat oleh pengguna lain

Setelah memutuskan jenis sinkronisasi antara kalender, Anda akan dapat menentukan visibilitas acara default dari acara kalender Google Anda di Pipedrive sebagai terlihat oleh semua orang atau terlihat hanya untuk Anda.

Anda juga dapat mengonfigurasi bagaimana acara pribadi dari kalender Google Anda (misalnya, janji dokter) akan ditampilkan di kalender yang disinkronkan.

Bergantung pada visibilitas yang Anda pilih, panel pratinjau acara pribadi di sebelah kanan akan mencerminkan bagaimana acara pribadi muncul: di kalender eksternal Anda, untuk Anda, dan untuk semua orang lainnya di Pipedrive.

• Terlihat oleh semua orang – Semua orang di Pipedrive akan dapat melihat detail dari acara pribadi Anda

• Terlihat hanya untuk saya – Hanya Anda yang akan dapat melihat detail dari acara pribadi Anda

• Jangan sinkronkan acara pribadi – Tidak ada acara pribadi yang akan disinkronkan, dan slot waktu tidak akan diblokir sebagai hasilnya. Anda dapat memblokir slot waktu pribadi secara manual untuk menghindari pemesanan ganda atau konflik

Sekarang, Anda akan menentukan bagaimana acara dari kalender Google Anda muncul di Pipedrive dengan mengatur jenis aktivitas mereka, seperti pertemuan atau tugas, dan terakhir, Anda akan memilih jenis aktivitas Pipedrive mana yang akan disinkronkan ke kalender Google Anda.

Setelah mengklik “mulai sinkronisasi,” Anda dapat dengan aman menjauh dari halaman ini sementara sinkronisasi berjalan di latar belakang.

Mengedit pengaturan sinkronisasi Anda

Jika Anda perlu menyesuaikan sinkronisasi kalender Google Anda, pergi ke pengaturan sinkronisasi kalender Anda dan klik “edit” di samping akun yang ingin Anda ubah.

Cara memutuskan akun

Jika Anda perlu memutuskan sinkronisasi kalender Google, pergi ke pengaturan sinkronisasi kalender Anda dan klik ”stop sync.“

Cara menyambungkan kembali akun

Akun mana pun yang telah Anda sinkronkan dan kemudian dihentikan di masa lalu akan ditampilkan di bawah "synced previously," dan Anda dapat menyinkronkannya lagi dengan mengklik ”start sync.“

Itu akan membawa Anda ke jendela opsi sinkronisasi, di mana Anda dapat menyesuaikan pengaturan Anda dan mengonfirmasi dengan mengklik “start syncing.”

Melanjutkan sinkronisasi yang belum selesai

Jika Anda menghentikan proses sebelum menyelesaikannya, Anda dapat dengan mudah melanjutkan dari tempat Anda berhenti:

• Klik “start sync” di samping sinkronisasi yang belum selesai (akan tertulis “ready to connect”)

• Ikuti alur untuk menentukan pilihan visibilitas dan aktivitas

• Klik “start sync” di layar berikutnya