Tietokanta

Lista näkymä on yksi tapa, jolla tiedot esitetään Pipedrivessa. Se käyttää selkeää, lineaarista näkymää, jotta kaikki tietosi ovat helposti nähtävissä.

Seuraavat osiot Pipedrive-tililläsi esitetään lista näkymässä:

• Liidit
• Diilit
• Kontaktit (henkilöt ja organisaatiot)
• Toiminnot
• Projektit
• Tuotteet

Mitä voin tehdä luettelonäkymässä?

Luettelonäkymä on erittäin monipuolinen tapa esittää tietojasi, ja se tukee useita toimintoja, mukaan lukien kohteiden lisääminen, poistaminen, muokkaaminen, suodattaminen, lajittelu ja massamuokkaus.

Kohteiden lisääminen

Käytä “+” painiketta luettelonäkymäsi yläosassa lisätäksesi uusia kohteita.

Suodattaminen

Napsauta “Suodata” avattavaa valikkoa oikeassa yläkulmassa lisätäksesi tai soveltaaksesi olemassa olevia suodattimia luettelonäkymääsi.

Palstojen mukauttaminen

Voit säätää näkyviä palstoja luettelonäkymässä napsauttamalla rataskuvaketta näytön oikeassa reunassa ja valitsemalla tai poistamalla valinnan halutuista palstoista.

Kenttäarvojen muokkaaminen

Jos viet hiiren kentän päälle kauppa-, henkilö-, organisaatio-, aktiviteetti- tai tuoteluettelonäkymässä, voit napsauttaa kynäkuvaketta muokataksesi kyseisen kentän arvoa.

Voit myös muokata useita kohteita kerralla, mitä kutsumme massamuokkaukseksi, ja selitämme tarkemmin, miten se tehdään Massamuokkaus ja suodatus -artikkelissa.

Tietojen päivittäminen

Jos olet äskettäin tuonut uusia yhteystietoja tai tehnyt päivityksiä, jotka eivät näy heti, voit käyttää “Päivitä” painiketta ladata nopeasti tietosi ilman, että koko sivua tarvitsee päivittää. Tämä auttaa varmistamaan, että luettelonäkymäsi on ajan tasalla ja reagoi.

Vaikka sinun ei tarvitse käyttää tätä painiketta joka kerta, se voi parantaa suorituskykyä harvinaisissa tapauksissa, joissa tieto ei näy oikein.

Aakkosellinen suodatus

Jos haluat näyttää kaikki yhteystiedot, joiden etunimet alkavat tietyllä kirjaimella, napsauta “Kaikki nimet” ja valitse haluttu kirjain.

“Kaikki nimet” avattava valikko muuttuu valituksi kirjaimeksi. Napsauta “X” sen vieressä poistaaksesi suodattimen ja nähdäksesi kaikki yhteystietosi uudelleen.

Hoverkortit luettelonäkymässä

Jos viet hiiren osoittimen henkilön, organisaation tai kaupan päälle luettelonäkymässä, kortti avautuu ja näyttää kohteen perustiedot.

• Henkilöt – Kortissa on henkilön nimi, sähköposti, puhelin ja linkitetty organisaatio.

• Organisaatiot – Kortissa on organisaation nimi, osoite ja linkitetty henkilö.

• Kaupat – Kortissa on kaupan otsikko, arvo, linkitetty henkilö tai organisaatio, odotettu sulkemispäivämäärä sekä nykyinen putki ja vaihe.