Tietokanta

Listanäkymä on yksi tapa, jolla tiedot näytetään Pipedrivessä, ja se käyttää selkeää, lineaarista näkymää, jossa kaikki tiedot ovat helposti nähtävissä.

Seuraavilla osioilla Pipedrive-tilaustunnuksessasi on listanäkymänäyttö:

• Liidit
• Sopimukset
• Yhteyshenkilöt (henkilöt ja organisaatiot)
• Toiminnot
• Projektit
• Tuotteet

Mitä voin tehdä listanäkymässä?

Listanäkymä tukee useita toimintoja:

• Esineiden lisääminen

Käytä listanäkymän yläosassa olevaa “+” nappia lisätäksesi uusia esineitä.

• Suodattaminen

Klikkaa yläkulmassa olevaa avattavaa valikkoa lisätäksesi tai soveltaaksesi olemassa olevia suodattimia listanäkymääsi.

• Sarakkeiden vaihtaminen

Klikkaa näytön oikealla puolella olevaa ratasikonia säätääksesi näkyvät sarakkeet listanäkymässäsi.

• Kenttien arvojen muokkaus

Jos liu'ut hiiren yli kaupan, henkilön, organisaation, toiminnan tai tuotteen listanäkymässä, voit klikata kynäkuvaketta muokatakseen kyseisen kentän arvoa.

Leijakortit luettelossa

Jos leijailet hiiren kohdalla henkilön, organisaation tai diilin yläpuolella luettelossa, kortti avautuu ja näyttää kohteen perustiedot.

• Henkilöt - Kortissa näkyy henkilön nimi, sähköposti, puhelinnumero ja liitetty organisaatio.

• Organisaatiot - Kortissa näkyy organisaation nimi, osoite ja liitetty henkilö.

• Diilit - Kortissa näkyy diilin nimi, arvo, liitetty henkilö tai organisaatio, odotettu päätöspäivä ja nykyinen pipeline ja vaihe.