Tudástár

Az értékesítésben azok a csapatok tudnak gyorsabban reagálni, magabiztosabban kommunikálni, és hatékony eredményeket elérni, amelyeknek a legrelevánsabb információk mindig kéznél vannak. Ezen információk megszerzése egyszerű, de honnan fogja tudni, ha hiányosságok vannak a tudásában?

A Pipedrive Fontos mezők funkciójával azonnal láthatja, ha a Pipedrive-ban valamelyik alapvető mezőből hiányzik adat, így be tudja szerezni a szükséges információkat és le tudja zárni az üzletet.

Hogyan tegyünk egy mezőt fontossá

Kezdésként menjen a Beállítások > Adatmezők menüponthoz, majd kattintson arra a mezőre, amelyet fontosként kíván beállítani a vállalati fiókjában.

Miután bekapcsolta a funkciót egy mezőnél, jelölje be a négyzeteket annak testreszabásához, hogy mely értékesítési folyamatban vagy szakaszban legyen érvényes a fontos mező beállítás.

Például, ha egy üzlet értékének rögzítése olyan feladat, amelyet el kell végezni, mielőtt az üzlet továbblépne a folyamat első szakaszán, akkor gondoskodjon róla, hogy az érték mezőt minden szakaszban fontosnak jelölje, kivéve az első szakaszt.

Így ha az üzlet továbblép egy következő szakaszba érték megadása nélkül, vizuális emlékeztetőt kap arra, hogy szerezze be ezt az információt. Azt is kiválaszthatja, hogy mely értékesítési folyamatokban és szakaszokban szeretné használni a fontos mezőket.

Mi történik, ha hiányoznak a fontos mezők?

Ha a fontos mezők engedélyezve vannak a Pipedrive-fiókjában, előfordulhat, hogy egy zászló jelenik meg az üzlet részletes nézetében, amely tájékoztatja arról, hogy a fontos mezőkhöz hiányzik adat.

Ez az értesítés jelzi, hogy a felsorolt mezők az adott szakaszban vagy értékesítési folyamatban fontosként lettek megjelölve, és jelenleg hiányzó adatuk van.

A probléma megoldásához egyszerűen adja meg a szükséges értékes adatokat ezekbe a mezőkbe, és folytassa az üzletek lezárását.