Basis Pengetahuan

Memonitor kemajuan Anda adalah salah satu bagian terpenting dalam penjualan. Fitur Insights di Pipedrive memungkinkan Anda untuk membuat laporan kustom, dasbor, dan tujuan sehingga Anda tahu persis apa yang telah Anda capai sejauh ini dan apa yang masih perlu dilakukan.

Ada tiga bagian dari fitur Insights:

• Laporan – memberikan representasi visual dari data di akun Anda berdasarkan filter yang dipilih
• Dasbor – menampilkan laporan dan tujuan Anda dalam satu jendela, sehingga Anda memiliki semua data Insights yang diinginkan di satu tempat
• Tujuan – memungkinkan Anda memproyeksikan hasil yang diinginkan dalam grafik di mana Anda dapat melihat dan melacaknya

Di mana menemukan fitur Insights

Anda dapat menemukan fitur Insights dengan mengklik ikon nya di bilah alat sebelah kiri.

Visibilitas dan izin

Pengguna dengan akses admin kesepakatan memiliki visibilitas penuh dari semua kesepakatan dan prospek, terlepas dari pengaturan grup visibilitas. Demikian pula, pengguna dengan akses admin global memiliki visibilitas penuh dari semua data orang, organisasi, dan produk, terlepas dari opsi grup visibilitas.

Namun, Anda dapat menyesuaikan izin untuk pengguna reguler global dengan pergi ke Kelola pengguna > Set izin > Set izin fitur global.

• Lihat statistik perusahaan di Insights – Akses statistik seluruh perusahaan di Insights, terlepas dari akses pengguna ke item tertentu. Memerlukan “Lihat data pengguna lain” untuk diaktifkan juga.
• Lihat statistik pengguna lain di Insights – Akses statistik pengguna lain di Insights terlepas dari akses pengguna ke item tertentu. Memerlukan “Lihat data pengguna lain” dan “Lihat statistik perusahaan di Insights” untuk diaktifkan juga.

Laporan

Untuk membuat laporan, pergi ke Wawasan, klik “+ Buat” > Laporan dan pilih salah satu opsi di sana.

Pelajari lebih lanjut tentang peramalan penjualan

Jika Anda memiliki add-on Kampanye, Anda juga dapat membuat laporan berikut:

• Laporan konversi kampanye – Ukur tingkat buka, klik, berhenti berlangganan, pengiriman, pengembalian, dan spam dari email pemasaran Anda
• Laporan kinerja kampanye – Lihat berapa banyak email yang dikirim, diterima, dibuka, dan diklik

Setelah Anda membuat dan menyesuaikan laporan Anda, klik tombol “Simpan” di sudut kanan atas untuk memberi nama laporan Anda dan menambahkannya ke dasbor.

Menghasilkan laporan dengan AI

Anda juga memiliki opsi untuk membuat laporan dengan bantuan AI.

Ada dua cara untuk melakukannya: dengan mengklik tombol “+ Buat” dan kemudian memilih “Hasilkan laporan (AI),” atau dengan mengklik langsung pada “Hasilkan laporan (AI)” di bagian atas kanan layar.

Anda kemudian akan melihat jendela di mana Anda dapat mengetik permintaan Anda untuk menghasilkan laporan secara otomatis, atau memilih salah satu contoh permintaan di bagian bawah.

Ada artikel khusus tentang generasi laporan AI di Wawasan yang dapat Anda baca untuk informasi lebih detail.

Bidang yang Didukung

Bidang default dan khusus kesepakatan yang didukung di Wawasan adalah:

Menyaring informasi laporan

Anda dapat menggunakan filter untuk melihat data tertentu di akun Anda. Anda dapat mencampur berbagai bidang item dalam filter untuk memanfaatkan sepenuhnya koneksi dan bidang khusus yang Anda buat di Pipedrive.

Dengan diperkenalkannya opsi untuk mengarsipkan kesepakatan dan lead, Anda sekarang dapat menyaring kesepakatan dan lead yang diarsipkan dan tidak diarsipkan dalam laporan Wawasan.

Secara default, data yang diarsipkan dan tidak diarsipkan termasuk dalam laporan. Jika Anda ingin mengecualikan salah satu jenis, gunakan opsi yang tersedia untuk menyesuaikan tampilan Anda. Anda juga dapat mengelompokkan atau melihat data Anda berdasarkan status: diarsipkan atau tidak diarsipkan.

Mengedit laporan yang ada

Setelah Anda membuat laporan, Anda dapat kembali dan melakukan perubahan kapan saja Anda inginkan. Setelah Anda melakukan perubahan, Anda dapat salah satu dari:

• Buang perubahan – reset laporan kembali ke keadaan sebelumnya
• Simpan sebagai baru – buat laporan baru dengan perubahan tersebut
• Simpan – simpan perubahan ke laporan yang ada

Untuk menambahkan laporan yang ada ke dasbor, buka laporan tersebut, klik “Tambahkan ke dasbor” dan pilih dasbor yang diinginkan.

Jika Anda sudah menambahkan laporan ke dasbor, Anda akan melihat tanda centang di sebelah nama dasbor. Mengkliknya lagi akan menghapus laporan dari dasbor.

Untuk mengubah nama laporan yang ada, klik pada judul laporan untuk mengaktifkan mode edit. Kemudian, tekan enter di keyboard Anda untuk menyimpan perubahan.

Untuk menghapus, menduplikasi, atau membagikan laporan yang ada, klik tombol “...” dan pilih opsi yang diinginkan.

Dasbor

Jika Anda ingin menambahkan dasbor lain, pergi ke Wawasan dan klik ”+ Buat” > Dasbor.

Anda dapat dengan mudah menambahkan laporan kustom ke dasbor Anda dengan menyeret laporan dari panel Laporan ke salah satu dasbor Anda.

Anda juga dapat membagikan dasbor Anda dengan pengguna Pipedrive lainnya di perusahaan Anda, atau dengan orang luar dengan mengirimkan tautan publik yang dapat dibagikan yang memberikan akses hanya untuk melihat dasbor Anda.

Cukup klik pada tiga titik di kanan atas, lalu “Bagikan sebagai tautan publik”.

Tujuan

Untuk membuat tujuan baru, pergi ke Insights Anda, klik ”+ Buat” > Tujuan dan pilih salah satu opsi yang tersedia.

Anda dapat memilih dari opsi berikut:

• Kesepakatan (Ditambahkan, Berkembang, Menang)
• Kegiatan (Ditambahkan, Selesai)
  
• Perkiraan (Perkiraan pendapatan)

Setelah Anda menyimpan tujuan Anda, Anda dapat menambahkannya ke dashboard Anda dengan menyeretnya atau mengklik “Tambahkan ke dashboard“ di editor.