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Pipedrive 웹 양식

참고: 이 기사에 나열된 특정 작업을 수행하려면 관리자 권한이 필요합니다. 자세한 내용을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.

 


Pipedrive 웹 양식

Pipedrive의 새로운 웹 양식은 작업을 간단하게 만들어 외부 통합 또는 복잡한 프로세스로 인한 번거로움이 사라집니다. 이제 웹사이트에 맞춰 개인화된 웹 양식을 설정할 수 있으며 해당 웹 양식은 선택한 파이프라인에 바로 적용됩니다.

고객이 정보를 제출하면 Pipedrive 웹 양식이 데이터가 이동하는 위치를 정확하게 제어할 수 있습니다. 따라서 다른 소스에서 데이터를 복사하거나 데이터를 가져올 필요가 없습니다.

 

어떻게 작동합니까?

웹 양식은 정보를 수집 및 저장하는 데 사용되는 온라인 페이지입니다. 일반적으로 사용자가 작성해 제출하는 여러 정보 필드가 들어 있습니다. 가장 일반적으로는 연락처 정보를 요청 및 저장하는 데 사용됩니다.

Pipedrive의 웹 양식은 리드, 제품 또는 서비스 아이디어, 연락처, 피드백 또는 가치 있는 기타 정보를 수집하는 데 사용할 수 있으며, 수집 가능한 정보의 범위에 제한은 없습니다, 웹 양식은 완벽하게 사용자 지정 가능합니다.

고객이 웹 양식을 제출하면 항상 새 거래, 사람 및/또는 조직 이 생성됩니다.

 

Pipedrive 웹 양식을 구성하는 방법

설정 > 웹 양식 으로 이동합니다.

양식 만들기 를 클릭하여 시작합니다.

Web_forms-kr.gif

여기서 양식에서 고객에게 작성하도록 요청하려는 필드를 구성할 수 있습니다. 다양한 Pipedrive 필드로 구성된 드롭다운에서 선택할 수 있습니다. 고객에게 표시되는 메시지는 사용자 지정할 수 있습니다.

특정 필드는 필수로 지정하여, 이러한 필드에 문자를 입력하지 않으면 양식을 제출하지 못하도록 할 수 있습니다.

 

어떤 필드를 구성할 수 있습니까?

다음 필드를 제어할 수 있습니다.

1 - Pipedrive 거래 조건
Pipedrive에서 생성된 새 거래 및 연락처의 매개변수를 제어합니다.

제목: Pipedrive의 웹 양식 제목입니다. 고객은 어디에서도 이 제목을 확인할 수 없습니다.

설명: 웹 양식의 용도를 내부적으로 설명할 수 있는 영역입니다. 이 설명은 어디에서도 고객에게 보이지 않습니다.

소유자: 해당 양식이 생성하는 거래 및 계약을 소유하는 Pipedrive 사용자를 지정합니다. 웹 양식마다 소유자는 한 명뿐입니다.

파이프라인/단계: 웹 양식의 거래가 이동하는 파이프라인 및 단계를 지정합니다. 사용자 지정 가능한 파이프라인 중 하나에서 단계를 선택할 수 있습니다.

거래 제목의 접두사 만들기: 이 실용적인 작은 확인란을 선택하면 웹 양식에서 발생하는 모든 거래의 제목에 사용자 지정 가능한 접두사가 삽입됩니다. 따라서 한 번에 자신의 웹 양식에서 발생한 거래를 쉽게 파악할 수 있습니다. 

 

2 - 웹 양식 필드

소개 메시지: 사용자 지정 가능한 이 소개는 고객이 양식을 작성할 때 고객에게 표시됩니다.

Intro_message-kr_650px.png

성공 메시지: 고객이 웹 양식을 제출하면 고객에게 표시되는 메시지로, 회사의 어조에 맞춰 개인화할 수 있습니다.

success-kr_400px.png

3 - 새 필드 추가

Web_forms2-kr.gif

고객이 양식에서 작성하는 필드입니다. 웹 양식에서 생성되는 거래, 메모, 사람 및/또는 조직 의 특정 필드를 채웁니다. 이러한 필드를 작성하라는 메시지가 고객에게 표시되는 경우 웹 양식에서 고객에게 표시될 때 여러분 각자의 스타일에 맞춰서 질문하도록 사용자 정의할 수 있습니다. 그러나 이러한 필드의 정보는 Pipedrive의 특정 필드로 전달됩니다.

참고 - 어떤 필드는 필수로 지정할 수 있습니다. 즉, 필수로 지정한 필드를 작성하지 않으면 고객이 양식을 제출할 수 없습니다.

 

필수 필드: 모든 양식에는 고객이 작성해야 하는 필수 필드가 하나 이상 있습니다. 이러한 필수 필드는 (사람) 이름 또는 (조직) 이름 입니다. 거래 또는 연락처를 생성하려면 Pipedrive에는 사람 또는 조직의 이름이 필요하기 때문에 이 필드는 필수입니다.

거래 제목: 고객이 여러분을 대신해 거래 제목을 사용자 지정할 수 있도록 합니다.

거래 값: 고객이 거래 금액을 지정할 수 있도록 합니다. 숫자만 입력할 수 있으며 현재 통화가 이 숫자에 적용됩니다.

거래 예상 마감일: 고객이 예상 마감일을 지정하도록 허용합니다. 이 필드는 타임라인 보기 에 거래가 표시되는 위치를 지정하는 날짜입니다.

사람 - 이름: 고객이 자신의 고유한 이름을 지정하도록 허용합니다.

사람 - 전화번호: 고객이 자신의 전화번호를 지정하도록 허용합니다.

사람 - 이메일: 고객이 자신의 이메일 주소를 지정하도록 허용합니다.

조직 - 이름: 고객이 자신이 대표하는 조직의 이름을 지정하도록 합니다.

조직 - 주소고객이 자신이 대표하는 조직의 실제 주소를 지정하도록 합니다.

사용자 지정 필드(텍스트 또는 단일/다중 선택): 사람, 조직 및 거래의 사용자 지정 필드는 웹 양식에서 문서화할 수 있습니다. 지원되는 사용자 지정 필드 유형은 텍스트 또는 단일/다중 선택 옵션 입니다.

원하는 대로 웹 양식을 사용자 지정하면 고객에게 보이는 대로 미리 볼 수 있는 옵션이 있습니다.

Preview-kr.gif

 

이제 양식을 저장할 수 있습니다. 여기서 양식을 편집 또는 복제하거나 필요한 경우 삭제할 수 있습니다.

Edit-kr_400px.png

 

웹사이트에서 웹 양식을 사용하는 방법

code-kr.gif

공유 버튼 아래에 embed 코드가 있습니다. 따라서 웹 사이트 소스 파일의 적절한 위치에 복사해 붙여넣기만 하면 됩니다. Wordpress와 같은 표준 오픈 소스 도구를 사용하는 경우 새 페이지 또는 게시물을 만든 다음 본문에 embed 코드를 붙여 넣은 다음 게시하기만 하면 됩니다. 물론, 이 경우에도 필요에 따라 페이지를 디자인할 수 있습니다.

 

Wordpress

Wordpress 사이트에서는 몇 가지 방법으로 가입 양식을 공유할 수 있습니다. WordPress.com 또는 WordPress.org 를 사용하는지에 따라 사용할 방법이 달라집니다. WordPress.com은 호스팅되는 웹 플랫폼으로, 일반적으로 블로그 또는 소규모 웹사이트를 만드는 데 사용됩니다. 반면에 WordPress.org는 고급 웹 사이트를 위한 사용자 지정 가능하고 자체적으로 호스팅되는 웹 플랫폼을 제공합니다.

WordPress.com 사이트를 사용하는 경우

Pipedrive에서 양식의 URL을 복사한 다음 WordPress 사이트의 기본 탐색, 사이드바 또는 바닥글에 링크로 삽입합니다. 방문자는 이 링크를 클릭하여 양식으로 이동한 다음 양식을 작성한 후 여러분의 사이트로 다시 돌아올 수 있습니다.

WordPress.org 사이트를 사용하는 경우

사이트의 HTML 지원 영역(예: Posts 및 Pages) 또는 텍스트 위젯에 Pipedrive 포함 양식을 붙여 넣습니다.

Squarespace

Squarespace 사이트에 대한 코드 블록을 설정해야 합니다. 코드 블록 설정에 대한 자세한 설명을 보려면 여기를 클릭하십시오.

Wix

  1. 웹 페이지를 편집하는 경우 왼쪽 메뉴에서 Add->More->HTML 코드를 클릭합니다.
  2. Enter 코드를 누릅니다.
  3. Pipedrive에서 embed 코드를 붙여 넣습니다.
  4. 코드 상자를 드래그해 양식의 크기를 맞춥니다.

Weebly

  1. 웹 페이지를 편집하는 경우 왼쪽 메뉴에서 웹 페이지로 embed 코드를 드래그합니다.
  2. embed 코드 필드에서 사용자 정의 HTML 편집을 누릅니다. 
  3. Pipedrive에서 embed 코드를 복사합니다.