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Pipedrive 웹 양식

참고: 관리 사용자만 이 작업을 수행할 수 있습니다.


Pipedrive 웹 양식

Pipedrive의 새로운 웹 양식은 작업을 간단하게 만들어 외부 통합 또는 복잡한 프로세스로 인한 번거로움이 사라집니다. 이제 웹사이트에 맞춰 개인화된 웹 양식을 설정할 수 있으며 해당 웹 양식은 선택한 파이프라인에 바로 적용됩니다. 덕분에 고객이 제공한 데이터가 어디에 사용되는지를 통제할 수 있습니다. 

1. 어떻게 작동합니까?

웹 양식은 정보를 수집 및 저장하는 데 사용되는 온라인 페이지입니다. Pipedrive의 경우 특정 정보를 요청하는 웹 양식을 구성할 수 있고, 고객이 해당 정보를 제공하는 경우 문의한 질문을 바탕으로 거래, 사람 또는 조직으로 Pipedrive 내에 자동으로 저장됩니다.

새 웹 양식을 제출할 때 알림을 전달할 이메일 주소를 최대 10개 추가할 수 있습니다. 이러한 알림을 사용해 최선을 다하고 거래를 성사시킴으로써 잠재 고객에게 좋은 인상을 남길 수 있습니다.

2. Pipedrive 웹 양식을 구성하는 방법

  • 설정 > 웹 양식 으로 이동합니다.
  • 양식 만들기 를 클릭하여 시작합니다.

여기서 양식에서 고객에게 작성하도록 요청하려는 필드를 구성할 수 있습니다. 다양한 Pipedrive 필드로 구성된 드롭다운에서 선택할 수 있습니다. 고객에게 표시되는 메시지는 사용자 지정할 수 있습니다.

3. 어떤 필드를 구성할 수 있습니까?

Pipedrive 웹 양식 내에서 다음 필드를 사용자 지정할 수 있습니다.

fields.png

  • 웹 양식 제목: 내부 양식으로 고객에게 표시되지 않습니다. 관리하는 데 도움을 줍니다.
  • 웹 양식 설명: 제목과 마찬가지로 표시되지 않으며 관리 목적으로만 사용합니다.
  • 소유자: 이 사용자가 웹 양식에서 만든 거래의 소유자가 됩니다.
  • 파이프라인 단계: 웹 양식에서 생성되는 거래가 생성되는 파이프라인 단계입니다.
  • 거래 접두사: 웹 양식으로 만든 거래에 대한 접두사로 파이프라인에서 쉽게 볼 수 있습니다.
  • 소개 메시지: 이 사용자 지정 메시지는 웹 양식을 작성할 때 고객에게 표시됩니다.
  • 성공 메시지: 이 사용자 지정 메시지는 고객이 웹 양식을 제출하면 표시됩니다.
  • 필드: 고객이 웹 양식을 작성할 때 입력해야 하는 필수 필드입니다.

웹 양식에 새 필드를 추가하려면 +새 필드 추가 버튼을 클릭하고 드롭다운 목록에서 원하는 필드를 선택합니다.

Webform.png

고객이 양식에서 작성하는 필드입니다. 웹 양식에서 생성되는 거래, 메모, 사람 및/또는 조직 의 특정 필드를 채웁니다. 이러한 필드를 채우라는 프롬프트가 고객에게 표시되는 경우 필요에 따라 질문의 특정 단어 또는 양식의 문을 사용자 지정할 수 있습니다. 

참고: 필드를 필수로 지정할 수 있습니다. 고객이 필수 필드를 작성하지 않으면 웹 양식을 완료할 수 없음을 의미합니다. 일부 필드(예: 사람 이름조직 이름)은 필수 있습니다. 이러한 Pipedrive 항목은 이름 없이 생성할 수 없습니다.

  • 거래 제목: 고객이 여러분을 대신해 거래 제목을 사용자 지정할 수 있도록 합니다.
  • 거래 값: 고객이 거래 금액을 지정할 수 있도록 합니다. 숫자만 입력할 수 있으며 현재 통화가 이 숫자에 적용됩니다.
  • 거래 예상 마감일: 거래가 예측 보기에 표시되는 위치를 지정하는 날짜인 거래 예상 마감일을 고객이 지정할 수 있습니다.
  • 사람 이름: 고객이 자신의 고유한 이름을 지정하도록 합니다.
  • 사람 전화번호: 고객이 자신의 전화번호를 지정하도록 합니다.
  • 사람 이메일: 고객이 자신의 이메일 주소를 지정하도록 합니다.
  • 조직 이름: 고객이 자신이 대표하는 조직의 이름을 지정하도록 합니다.
  • 조직 주소고객이 자신이 대표하는 조직의 실제 주소를 지정하도록 합니다.
  • 사용자 지정 필드: 사람, 조직 및 거래의 텍스트, 단일 옵션 또는 다중 옵션 유형의 사용자 지정 필드를 웹 양식에서 기록할 수 있습니다.

웹 양식을 사용자 지정하면 웹 양식을 미리 볼 수 있는 옵션이 표시되고, 웹 양식이 고객에게 어떻게 표시되는지를 알 수 있습니다. 웹 양식에서 특정 색상 옵션을 사용자 지정할 수 있는 기능도 있어 웹 양식을 호스팅할 페이지와 일치시킬 수 있습니다.

Webforms_1.gif

이제 저장 버튼을 클릭해 양식을 저장할 수 있습니다. 
저장하면 편집 버튼을 클릭해 양식을 변경할 수 있습니다. 여기서 특정 웹 양식을 복제, 비활성화 또는 삭제할 수 있습니다. 

Webforms_2.png

4: 웹사이트에서 웹 양식을 사용하는 방법

웹> 양식 설정 영역의 모든 기존 웹 양식에는 공유 버튼이 있습니다. 공유 버튼을 클릭하면 고유한 Pipedrive 웹 양식에 대한 '링크' 및 '코드 조각'이 모두 제공됩니다.
대부분 사이트의 경우 제공된 코드 조각을 웹 사이트 소스 파일의 적절한 위치에 복사해 붙여넣을 수 있습니다. 표준 오픈 소스 도구(예: Wordpress)의 경우 생성된 페이지 또는 게시물의 본문에 코드 조각을 붙여넣을 수 있습니다. 


Webforms_3.gif

Wordpress

Wordpress 사이트에서는 몇 가지 방법으로 가입 양식을 공유할 수 있습니다. 사용 방법은 WordPress.com 또는 WordPress.org를 사용하는지에 따라 달라집니다. WordPress.com은 호스팅되는 웹 플랫폼으로, 일반적으로 블로그 또는 소규모 웹사이트를 만드는 데 사용됩니다. 반면에 WordPress.org는 고급 웹 사이트를 위한 사용자 지정 가능하고 자체적으로 호스팅되는 웹 플랫폼을 제공합니다.

  • WordPress.com 사이트가 있는 경우
    Pipedrive에서 양식의 URL을 복사한 다음 WordPress 사이트의 기본 탐색, 사이드바 또는 바닥글에 링크로 삽입합니다. 방문자는 이 링크를 클릭하여 양식으로 이동한 다음 양식을 작성한 후 여러분의 사이트로 다시 돌아올 수 있습니다.
  • WordPress.org 사이트가 있는 경우
    사이트의 HTML 지원 영역(예: Posts 및 Pages) 또는 텍스트 위젯에 Pipedrive 포함 양식을 붙여 넣습니다.

Squarespace

Squarespace 사이트에 대한 코드 블록을 설정하려면제공된 정보를 읽으십시오.

Wix

  • 웹 페이지를 편집하는 경우 왼쪽 메뉴에서 추가->더 많은->HTML 코드를 클릭합니다..
  • Enter 코드를 누르고 Pipedrive에 embed 코드를 붙여넣습니다.
  • 코드 상자를 드래그해 양식의 크기를 맞춥니다.

Weebly

  • 웹 페이지를 편집할 때 왼쪽 메뉴에서 embed를 웹 페이지를 드래드합니다.
  • embed 코드 필드에서 사용자 정의 HTML 편집을 누릅니다. 
  • Pipedrive에서 embed 코드 복사