Kennisdatabase

Er zijn twee manieren om deals in bulk toe te voegen aan Pipedrive en beide gaan via importeren.

Als u geen contactpersonen of organisaties aan uw bedrijfsaccount hebt toegevoegd:

Importeer ze met een spreadsheet en voeg indien mogelijk alle gegevens toe, zoals contactpersoon of organisatie, dealwaarde, follow-upactiviteiten, enz.

U kunt onze voorbeeld-importspreadsheets vinden op deze pagina.

Als u al contactpersonen of organisaties aan uw bedrijfsaccount heeft toegevoegd en bulkdeals voor hen wilt toevoegen:

We raden aan om gebruik te maken van de Pipedrive System ID-functie bij het importeren van een spreadsheet.

Om een spreadsheet te verkrijgen met de benodigde persoonlijke of organisatie-ID's, ga naar de lijstweergave en gebruik het tandwielicoon om het juiste Pipedrive System ID-veld zichtbaar te maken.

Zodra dat veld zichtbaar is, exporteer de filterresultaten naar een spreadsheet, verstrek de benodigde dealinformatie en importeert u die spreadsheet terug in uw Pipedrive-account.