База знань

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Додавання угод оптом

YS
Yssel Salas, 20 жовтня 2023 р.
Примітка: Кількість відкритих угод, які ви можете мати, залежить від того плану, на якому ви перебуваєте. Докладніше про обмеження використання можна дізнатися у цій статті.

Є два способи масового додавання угод в Pipedrive, і обидва здійснюються за допомогою імпорту.


Якщо у вас немає добавлених контактних осіб або організацій у вашому обліковому записі компанії:

Імпортуйте їх за допомогою електронної таблиці, додавши всі можливі деталі, такі як контактна особа або організація, вартість угоди, подальші заходи, тощо.

Ви можете знайти наші зразкові експортні електронні таблиці на цій сторінці.

Примітка: Угоди повинні мати або контактну особу, або пов'язану організацію.

Якщо ви вже маєте контактних осіб або організації, додані до облікового запису вашої компанії, і хочете додавати для них угоди оптом:

Ми рекомендуємо використовувати функцію Pipedrive System ID під час імпортування електронної таблиці.

Щоб отримати електронну таблицю з необхідними ідентифікаторами осіб або організацій, перейдіть до виду списку та використайте значок шестерні, щоб зробити відповідне поле Pipedrive System ID видимим.

Після того, як це поле стане видимим, експортуйте результати фільтрації в електронну таблицю, надайте необхідну інформацію про угоду та імпортуйте цю електронну таблицю назад у ваш обліковий запис Pipedrive.

Примітка: Експорт із перегляду списку доступний тільки адміністраторам і звичайним користувачам з відповідними дозволами.
Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами