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Aggiunta di affari in blocco.
Esistono due metodi per aggiungere affari in blocco su Pipedrive, entrambi tramite importazione.
Se non hai persone di contatto o organizzazioni aggiunte al tuo account aziendale:
Importali tramite un foglio di calcolo, aggiungendo quanti più dettagli possibile come persona di contatto o organizzazione, valore affare, attività di follow-up, ecc.
Puoi trovare i nostri fogli di esempio per l'importazione su questa pagina.
Se hai già persone di contatto o organizzazioni aggiunte al tuo account aziendale e desideri aggiungere affari in blocco per loro:
We suggest utilizing the Pipedrive System ID function when importing a spreadsheet.
Per ottenere un foglio di calcolo contenente gli ID necessari di persone o organizzazioni, vai alla vista elenco e usa l'icona dell'ingranaggio per rendere visibile il campo Pipedrive System ID.
Quando questo campo è visibile, esporta i risultati dei filtri in un foglio di calcolo, inserisci le informazioni sugli affari necessarie e importa il foglio di calcolo nel tuo account Pipedrive.
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