この記事は機械翻訳を使用して作成されました。
大量での取引を追加
YS
注意:開封されている取引の数は、使用しているプランに依存します。詳細はこの記事で確認できます。
Pipedriveに取引を一括追加する方法は2つあり、どちらもスプレッドシートを使ったデータのインポートです。
会社のアカウントに連絡先の人物や組織が追加されていない場合:
スプレッドシートを使用してインポートし、連絡先の人物や組織、ディールの価値、追跡活動など可能なすべての詳細を追加してください。
当社のサンプルインポートスプレッドシートはこのページで見つけることができます。
注意:ディールには連絡先の人物または組織が必要です。
すでに企業アカウントに連絡先の人物や組織を追加しており、それらの人物や組織のディールを一括で追加したい場合:
当社では、スプレッドシートをインポートする際に、PipedriveシステムID機能を利用することをお勧めします。
必要な人物や組織のIDが含まれたスプレッドシートを取得するには、リストビューに移動し、適切なPipedriveシステムIDフィールドを表示するための歯車アイコンを使用します。
そのフィールドが表示されたら、結果をフィルタリングしてスプレッドシートにエクスポートし、必要なディール情報を提供し、そのスプレッドシートをPipedriveアカウントにインポートします。
注:リストビューからのエクスポートは、管理者ユーザーと権限を持つ一般ユーザーのみで利用可能です。
この記事は役に立ちましたか?
はい
いいえ