Base de conocimiento

Hay dos métodos para añadir tratos en grupo a Pipedrive y ambos son a través de la importación.

Si no tienes personas de contacto u organizaciones agregadas a la cuenta de tu empresa:

Impórtalos con una hoja de cálculo, añade todos los detalles posibles, como la persona de contacto u organización, el valor del trato, las acciones de seguimiento, etc.

Puedes encontrar nuestras hojas de cálculo de importación de muestra en esta página.

Si ya has añadido personas de contacto u organizaciones a la cuenta de tu empresa y deseas añadir tratos para ellos en grupo:

Te sugerimos utilizar la función ID del sistema de Pipedrive al importar una hoja de cálculo.

Para adquirir una hoja de cálculo que contenga los ID necesarios de personas u organizaciones, ve a la vista de lista y usa el ícono engranaje para hacer visible el campo ID del sistema de Pipedrive correspondiente.

Una vez que ese campo esté visible, exporta los resultados del filtro a una hoja de cálculo, proporciona la información necesaria del trato e importa esa hoja de cálculo a tu cuenta de Pipedrive.