База знаний

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Добавление сделок массово

YS
Yssel Salas, 1 ноября 2023 г.
Примечание: Количество открытых сделок, которые вы можете иметь, зависит от вашего тарифного плана. Вы можете узнать больше о лимитах использования в этой статье.

Существует два способа массового добавления сделок в Pipedrive, оба осуществляются через импорт.


Если у вас нет контактных лиц или организаций, добавленных на вашу учетную запись компании:

Импортируйте их с помощью электронной таблицы, добавляя все возможные детали, такие как контактное лицо или организация, стоимость сделки, последующие действия и т. д.

Вы можете найти наши образцы импорта электронных таблиц на этой странице.

Примечание: Сделки должны иметь связанное контактное лицо или организацию.

Если у вас уже есть контактные лица или организации, добавленные в вашу учетную запись компании, и вы хотите добавить для них сделки в больших объемах:

Мы рекомендуем использовать функцию идентификатор системы Pipedrive при импорте таблицы.

Чтобы получить таблицу, содержащую необходимые идентификаторы лиц или организаций, перейдите к просмотру списка и используйте значок шестеренки, чтобы сделать соответствующее поле идентификатор системы Pipedrive видимым.

Как только это поле станет видимым, экспортируйте результаты фильтрации в таблицу, предоставьте необходимую информацию о сделке и импортируйте эту таблицу обратно в свою учетную запись Pipedrive.

Примечание: Экспорт из просмотра списка доступен только администраторам и обычным пользователям с соответствующими разрешениями.
Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами