Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Lisää sopimuksia erässä
Pipedriveen voi lisätä diilejä suurissa erissä kahdella tavalla ja molemmat tapahtuvat tietojen tuonnin avulla.
Jos sinulla ei ole yhteystietoja tai organisaatioita lisättynä yrityksen tilille:
Tuo ne sisään taulukolla lisäten kaikki mahdolliset tiedot, kuten yhteyshenkilö tai organisaatio, kaupan arvo, jälkimarkkinointitoimet jne.
Löydät esimerkki tuontitaulukot tältä sivulta.
Jos sinulla on jo yhteystietoja tai organisaatioita lisättyinä yritystilillesi ja haluat lisätä liiketoimia heille erissä:
Suosittelemme käyttämään Pipedrive-järjestelmän tunniste (System ID) -toimintoa, kun tuot taulukkopohjaisesti tietoja.
Hankkiaksesi taulukon, jossa on tarvittavat henkilön tai organisaation tunnisteet, mene luettelonäkymään ja käytä ratasymbolia tehdäksesi asianmukaisen Pipedrive-järjestelmän tunniste (System ID) -kentän näkyväksi.
Kun kyseinen kenttä on näkyvissä, viejä suodattimen tulokset taulukkoon, anna tarvittavat diilitiedot ja tuota kyseinen taulukko takaisin Pipedrive-tilillesi.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei