Deals in Massenbearbeitung hinzufügen
Es gibt zwei Möglichkeiten, um Deals in Massenbearbeitung zu Pipedrive hinzuzufügen – beide davon durch Importieren.
Wenn Sie keine Kontaktpersonen oder Organisationen zu Ihrem Unternehmensaccount hinzugefügt haben:
Importieren Sie sie über eine Tabelle und fügen Sie möglichst alle Details hinzu, z. B. die Kontaktperson oder die Organisation, den Deal-Wert, Follow-up-Aktivitäten usw.
Auf dieser Seite finden Sie unser Importtabellenbeispiel.
Wenn Sie bereits Kontaktpersonen oder Organisationen zu Ihrem Unternehmensaccount hinzugefügt haben und die zugehörigen Deals in Massenbearbeitung hinzufügen möchten:
Wir empfehlen, beim Importieren einer Tabelle die Pipedrive System ID-Funktion zu verwenden.
Um eine Tabelle mit den erforderlichen Kontakt- oder Organisations-IDs zu erhalten, gehen Sie zur Listenansicht und klicken Sie auf das Zahnradsymbol, um das Pipedrive System-ID-Feld anzuzeigen.
Sobald das Feld sichtbar ist, exportieren Sie die Filterergebnisse in eine Tabelle, geben Sie die nötigen Informationen zum Deal ein und importieren Sie die Tabelle zurück in Ihren Pipedrive-Account.
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