Kennisdatabase

Kennisdatabase/Organizing your data/Deals/Deals toevoegen in bulk

Dit artikel is automatisch vertaald

Deals toevoegen in bulk

YS
Yssel Salas, 2 november 2023
Let op: Het aantal geopende deals dat je kunt hebben, is afhankelijk van het plan waar je op zit. Je kunt meer informatie vinden over de gebruikslimieten in dit artikel.

Er zijn twee manieren om deals in bulk toe te voegen aan Pipedrive en beide gaan via importeren.


Als u geen contactpersonen of organisaties aan uw bedrijfsaccount hebt toegevoegd:

Importeer ze met een spreadsheet en voeg indien mogelijk alle gegevens toe, zoals contactpersoon of organisatie, dealwaarde, follow-upactiviteiten, enz.

U kunt onze voorbeeld-importspreadsheets vinden op deze pagina.

Opmerking: De deals moeten zijn gekoppeld aan een contactpersoon of organisatie.

Als u al contactpersonen of organisaties aan uw bedrijfsaccount heeft toegevoegd en bulkdeals voor hen wilt toevoegen:

We raden aan om gebruik te maken van de Pipedrive System ID-functie bij het importeren van een spreadsheet.

Om een spreadsheet te verkrijgen met de benodigde persoonlijke of organisatie-ID's, ga naar de lijstweergave en gebruik het tandwielicoon om het juiste Pipedrive System ID-veld zichtbaar te maken.

Zodra dat veld zichtbaar is, exporteer de filterresultaten naar een spreadsheet, verstrek de benodigde dealinformatie en importeert u die spreadsheet terug in uw Pipedrive-account.

Opmerking: Exporteren vanuit de lijstweergave is alleen beschikbaar voor beheerdersgebruikers en reguliere gebruikers met machtigingen.
Was dit artikel nuttig?

Ja

Nee

Gerelateerde artikels

Heb je vragen?

Contact