Ajouter plusieurs affaires à la fois
Il existe deux méthodes pour ajouter plusieurs affaires à la fois dans Pipedrive, et elles reposent toutes les deux sur une importation.
Si les personnes ou organisations de contact ne figurent pas déjà dans votre compte d'entreprise :
Importez vos offres au moyen d'une feuille de calcul, en ajoutant autant de détails que possible, comme la personne ou l'organisation de contact, la valeur de l'affaire, les activités de suivi, etc.
Vous trouverez nos feuilles de calcul types pour l'importation sur cette page.
Si les personnes ou organisations de contact figurent déjà dans votre compte d'entreprise et que vous souhaitez ajouter plusieurs offres à la fois pour ces contacts :
Nous suggérons d'utiliser la fonction System ID de Pipedrive lorsque vous importez une feuille de calcul.
Pour disposer d'une feuille de calcul contenant les identifiants nécessaires pour les personnes ou organisations, rendez-vous sur la vue en liste et utilisez l'icône engrenage pour afficher le champ ID approprié.
Une fois que ce champ est visible, exportez les résultats du filtre dans une feuille de calcul, rentrez les informations nécessaires sur les affaires et réimportez cette feuille de calcul dans votre compte Pipedrive.
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