Skontaktuj się z nami
Status:

Pipedrive

Wskazówki dotyczące optymalizacji arkusza na potrzeby importu danych

Uwaga: Niektóre czynności wymienione w tym artykule wymagają, aby użytkownik posiadał uprawnienia administratora. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.


Importowanie arkuszy może być bardzo łatwe lub trochę skomplikowane w zależności od zakresu importu. Poniższe wskazówki będą przydatne dla każdego rodzaju importu.


Zaawansowany import

 

Formatowanie dat 

Gdy importujesz dane do pola Data w Pipedrive, musisz uwzględnić kilka kwestii dotyczących formatowania informacji:

  • Format dni, miesięcy i lat w komórce (np. 7/04/2014)
  • Format kolumny w arkuszu (data lub zwykły tekst)

 

Poniższa ilustracja pokazuje import za pomocą 5 różnych technik formatowania i sposób wyświetlania w Pipedrive. Sprawdź na ilustracji, w jaki sposób wyświetlą się Twoje daty: 



Formatowanie adresów


Importowanie adresów i Map Google


Przed importem adresów fizycznych do Pipedrive zaoszczędzisz czas, jeśli obejrzysz ten film i dowiesz się, jak adresy i Mapy Google integrują się z Pipedrive.

W skrócie: wszystkie adresy fizyczne i adresowe pola własne są geokodowane za pomocą Map Google; oznacza to, że system wymaga wprowadzenia pełnego adresu w jednym ciągu znaków, tak jak się to robi wyszukując adres w Google.

Jeśli adresy są podzielone między kilkoma kolumnami, scal kolumny, aby utworzyć jedną kolumnę zawierającą adresy.

Formuła ZŁĄCZ.TEKSTY (CONCATENATE) nadaje się idealnie do umieszczenia różnych parametrów adresów w jednej komórce. Jest to potrzebne, aby następnie zaimportować pełne adresy do Pipedrive za pomocą Map Google.

Jak pokazano na powyższym filmie, litery i cyfry tej formuły będą różne w zależności od umiejscowienia w arkuszu, ale poniżej podajemy wykorzystany przykład:

=ZŁĄCZ.TEKSTY(D2,", ",E2,", ",F2,", ",G2)

A tak to działa:



Uwaga — Skopiuj i wklej (użyj opcji tylko wartości w programie Excel) dane z nowej scalonej komórki adresów do nowego arkusza przed importem do Pipedrive. Należy zawsze importować arkusze bez żadnych formuł (w tym bez użytej tutaj formuły ZŁĄCZ.TEKSTY).

Unikanie formuł

Często arkusze będą zawierać formuły i obliczenia. Zaleca się użycie czystego arkusza bez formuł w celu importu danych. Jeśli posiadasz arkusz korzystający z formuł lub połączeń danych do generowania danych wyjściowych, skopiuj wszystkie dane i wklej je do nowego arkusza bez formuł (Edytuj, Wklej specjalnie, Tylko wartości).).

Wskazówka — (CMD + A lub Ctrl + A, aby zaznaczyć całą zawartość arkusza, oraz CMD + C lub Ctrl + C, aby skopiować całą zawartość arkusza.) Następnie możesz wkleić zawartość do nowego arkusza, pamiętając, aby wkleić tylko wartości.)