Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Insights: raporty, cele i pulpity nawigacyjne
Śledzenie wyników to ważny element zarządzania sprzedażą, projektami i relacjami z klientami. Insights pomaga zrozumieć, co dzieje się w Twojej firmie, przekształcając dane w raporty, cele i pulpity nawigacyjne.
Co mogę zrobić w Insights
| Używaj Insights do... | Dowiedz się więcej |
|---|---|
| Analizowania wyników sprzedaży, leadów, działań, kampanii i projektów | Typy raportów |
| Generowania raportów z użyciem AI | Generowanie raportów z użyciem AI |
| Wizualizowania danych za pomocą różnych typów wykresów | Typy wykresów |
| Śledzenia celów za pomocą funkcji Cele | Cele |
| Porządkowania raportów i celów na pulpitach nawigacyjnych | Dashboardy |
| Dostosowywania kolorów raportów i celów | Dostosowywanie kolorów |
| Współpracy nad pulpitami nawigacyjnymi z zespołem | Współpraca w Insights |
| Udostępniania pulpitów nawigacyjnych interesariuszom | Udostępnialne Insights |
| Eksportowania wykresów i widoku tabeli do dalszej analizy | Eksportowanie z Insights |
| Monitorowania wyników na urządzeniach mobilnych | Insights na urządzenia mobilne |
Analizuj wyniki za pomocą raportów
Raporty pomagają zrozumieć trendy, mierzyć wyniki i identyfikować możliwości w całym procesie sprzedaży, projektach, działaniach i kampaniach.
Co mogę analizować
Insights umożliwia raportowanie dla następujących elementów:
| Element | Przykłady |
|---|---|
| Działanie | Raporty wyników i e-maili |
| Kampania | Raporty wyników i konwersji |
| Kontakt | Raporty dotyczące osób i organizacji |
| Leady | Raporty wyników i konwersji |
| Umowa | Raporty wyników, konwersji, czasu trwania, postępu i produktów |
| Prognoza przychodów | Prognozy dotyczące transakcji i produktów |
| Projekt | Raporty wyników i czasu trwania |
Dostępność raportów zależy od Twojego planu subskrypcji i włączonych dodatków. Pełną listę znajdziesz w artykule Typy raportów.
Twórz i dostosowuj raporty
Możesz tworzyć raporty ręcznie lub użyć funkcji AI report generation, aby budować raporty na podstawie promptów w języku naturalnym.
Po utworzeniu raportu możesz dostosować dane i wizualizację, aby skupić się na informacjach najbardziej istotnych dla Twojej analizy.
Raporty są podzielone na trzy sekcje:
| Sekcja | Cel |
|---|---|
| Filtry | Określenie, które dane są uwzględnione |
| Visual builder | Mierzenie, grupowanie i wizualizowanie danych |
| Table view | Przeglądanie elementów pasujących do filtrów |
W filtrach, w Visual builderze i w widokach tabeli możesz używać zarówno pól domyślnych, jak i pól niestandardowych.
Większość typów pól jest obsługiwana w całym Insights. Jednak pola zakresu dat, czasu i zakresu czasu są obecnie dostępne tylko w widokach tabeli.
Możesz też łączyć dane z powiązanych elementów, takich jak transakcje, leady, kontakty, działania i projekty, aby odkrywać zależności w danych i tworzyć bardziej szczegółowe analizy.
Śledź cele za pomocą funkcji Cele
Podczas gdy raporty pomagają analizować wyniki, cele pomagają mierzyć postępy w realizacji celów indywidualnych, zespołowych lub firmowych w czasie.
Co mogę śledzić
| Jednostka | Cel |
|---|---|
| Umowa | Liczba lub wartość dodanych, przesuniętych dalej albo wygranych transakcji |
| Działanie | Liczba dodanych lub ukończonych działań |
| Prognoza | Wartość oczekiwanych przychodów |
Jak działają cele
Każdy cel śledzi postęp w realizacji założenia w wybranym okresie raportowania.
Monitoruj wyniki za pomocą pulpitów nawigacyjnych
Pulpity nawigacyjne łączą raporty i cele w jednym widoku, pomagając zespołom monitorować wyniki i skupiać się na najważniejszych wskaźnikach.
Dostosuj pulpity nawigacyjne
Dodawaj raporty i cele do pulpitów nawigacyjnych, aby stworzyć scentralizowany widok najważniejszych wskaźników.
Następnie możesz dostosować układy pulpitów nawigacyjnych, zmieniając rozmieszczenie i rozmiar raportów oraz celów.
Udostępniaj i współpracuj
Możesz udostępniać pulpity nawigacyjne innym użytkownikom w swojej firmie, tworzyć publiczne linki tylko do wyświetlania dla zewnętrznych interesariuszy oraz współpracować z zespołem nad udostępnionymi pulpitami nawigacyjnymi.
Korzystaj z Insights na urządzeniach mobilnych
Korzystaj z Insights na urządzeniach mobilnych, aby monitorować pulpity nawigacyjne i śledzić wyniki, gdy jesteś z dala od biurka.
Widoczność i uprawnienia
Dane dostępne w Insights zależą od Twoich grup widoczności i uprawnień. W zależności od poziomu dostępu możesz widzieć tylko własne dane, dane innych użytkowników lub statystyki całej firmy.
Więcej informacji znajdziesz w artykule Insights: widoczność i uprawnienia.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie