Kunskapsbas

Du kan importera dina data till Pipedrive från XLS, XLSX och CSV kalkylblad, vilket gör att du kan lägga till leads, affärer, organisationer, personer, produkter, anteckningar och aktiviteter samtidigt.

Innan du börjar, kolla in vår artikel om hur dina data är organiserade i Pipedrive – till exempel, om du importerar företagsdata och vill märka dem som “organisationer”. Det är viktigt att förstå hur de data du importerar passar in i Pipedrive databasstruktur.

Ladda ner vårt exempel på kalkylblad här för en övningsimport, kolla in vår “Kom igång med grunderna” Pipedrive Academy kurs för detaljerad hjälp, eller besök vårt veckovisa webinar för en djupgående visuell guide.

Du kan också läsa mer om import och export av CRM-data i detta inlägg.

Förbereda en import

Innan du importerar, överväg den data du ska lägga till i Pipedrive och formatera ditt kalkylblad i enlighet därmed.

• Försöker du att importera en lista med kontakter (personer och organisationer?)
• Vill du importera kontakter och skapa en öppen affär för varje?
• Vill du importera kontakter, öppna affärer och skapa aktiviteter för dessa affärer?
• Vill du importera kontakter, öppna affärer med aktiviteter och bifoga anteckningar?
• Eller öppna nya affärer för kontakter som redan finns i Pipedrive?

Några tips för format av kalkylblad:

• Separata flikar på kalkylblad – Om ditt kalkylblad har mer än en flik som innehåller data – ett kalkylblad för flera erbjudanden, till exempel – se till att välja den flik du vill importera.

• Begränsning av kalkylbladets storlek – Det finns ingen maximal gräns för antalet kolumner i kalkylbladet, men den maximala filstorleken är 50MB, med en begränsning på 50 000 rader per kalkylblad.

Obligatoriska fält

När du importerar data till Pipedrive från ett kalkylark, inkludera de obligatoriska fälten för varje post. Varje obligatoriskt fält behöver en separat kolumn i ditt kalkylark kopplad till motsvarande fält i Pipedrive.

Du kan läsa mer om obligatoriska fält för import i denna artikel.

Anpassade fält

Om ditt kalkylblad har data för leads, affärer eller kontakter som inte omfattas av standardfält, lägg till ett anpassat fält innan du importerar så att dina data har någonstans att kartläggas.

Till exempel är "jobbtitel" inte ett standardfält i Pipedrive. För att inkludera denna information i din import, skapa ett anpassat personfält och kartlägg kalkylblads kolumnen till det nyss skapade fältet. Vi rekommenderar ett text- eller enkelvalsfält.

Du kan också skapa anpassade fält under kartläggningssteget av din import. Lär dig mer om anpassade fält i denna artikel.

Initiera din import

Steg 1: Ladda upp din fil

Gå till “...” (Mer)> Importera data > Importera från kalkylark. Klicka på “Börja” och välj filen du avser att importera. Pipedrive stöder Excel (.xls och .xlsx) och .csv-filer.

Steg 2: Karta

För att importera dina data till Pipedrive, kartlägg varje kolumn i ditt kalkylark till den relevanta ikonen och fältet i kartläggningssteget. När du för muspekaren över datafälten och klickar på informationsikonen kan du läsa ytterligare detaljer om varje fält för att se vilken typ av data det hänvisar till i Pipedrive, fälttypen (text, nummer, telefon, etc.) och dess riktlinjer för dataimport.

Pipedrive-datafälten till höger är sorterade efter relevans, men du kan ändra sorteringen till alfabetisk genom att klicka på “Sortera fält”.

Funktionen för automatisk igenkänning kommer automatiskt att matcha kolumnrubriken med fälten i Pipedrive. Alla oigenkända fält måste dras från Pipedrive-fälten (höger) till deras motsvarande kalkylarks-kolumner (vänster). Använd sökfältet för att lättare hitta Pipedrive-fältnamn.

När du är klar med kartläggningen, klicka på “Next.”

Steg 3: Förhandsgranska och slutför

Denna sida förhandsgranskar dina data efter importen. Vi rekommenderar att du navigerar genom datatabbarna för att validera importen.

När du har validerat din import, klicka på “Next.”

I nästa fönster, välj vad som ska göras om dubbletter hittas i ditt kalkylark. Om Pipedrive upptäcker en dubblettpost i ditt kalkylark eller Pipedrive-data, så kommer den att konsolidera detta till en post.

Du kan läsa mer om hur Pipedrive upptäcker dubbletter under importering i denna artikel.

När allt ser bra ut, klicka på “Starta import”.

Efter din import

Efter din import kommer du att se en bekräftelsesida med en översikt över de importerade uppgifterna.

Vad är en “skip file”?

Eventuella objekt som importerats felaktigt samlas i en skip file, som inkluderar raden där komplikationen inträffade och anledningen till varför.

Till exempel, om du importerar en lista över personer och inte inkluderar ett obligatoriskt fält (t.ex. namn på person), kommer den raden med information att hoppas över. Pipedrive kommer då att ta den raden och organisera den i en skip file.

Du kan ladda ner skip file när som helst för att granska dessa fel och göra de nödvändiga ändringarna direkt i kalkylbladet, och sedan importera skip File till Pipedrive för att slutföra din import. Detta säkerställer att alla dina data kommer in i systemet.

Din skip file kommer att se ut så här:

Undrar du, “Varför hoppades mina importdata över?”. Läs mer om varför data hoppas över i denna artikel.

Hur återställer jag en import?

En kalkylbladsimport kan återställas inom 48 timmar efter den ursprungliga importen med återställ-knappen som finns i din importhistorik.