Kunskapsbas

Du kan importera din data till Pipedrive från XLS, XLSX och CSV kalkylblad filer, vilket gör att du kan lägga till leads, affärer, organisationer, personer, produkter, anteckningar och aktiviteter samtidigt.

Innan du börjar, kolla in vår artikel om hur din data är organiserad i Pipedrive – till exempel, om du importerar företags data och vill etikettera dem som "organisationer". Det är viktigt att förstå hur den data du importerar kommer att passa in i Pipedrive datastrukturen.

Ladda ner vårt exempel kalkylblad här för en övningsimport, kolla in vår “Kom igång med grunderna” Pipedrive Academy kurs för detaljerad hjälp, eller besök vår veckovisa webinar för en detaljerad visuell guide.

Du kan också läsa mer om CRM data import och export i den här artikeln.

Förbereder för en import

Innan du importerar, överväg datan du lägger till i Pipedrive och formatera din kalkylark därefter.

• Försöker du importera en lista över kontakter (personer och organisationer)?
• Vill du importera kontakter och skapa en öppen deal för var och en?
• Vill du importera kontakter, skapa öppna deals och skapa aktiviteter för de dealsen?
• Vill du importera kontakter, öppna deals med aktiviteter och bifoga anteckningar?
• Eller öppna nya deals för kontakter som redan finns i Pipedrive?

Några tips för formatering av kalkylark:

• Ta bort formler – Använd ett nytt kalkylark utan några formler. Om du har ett kalkylark som använder formler eller datalänkar för att generera innehållet i en cell, kopiera datan från ditt kalkylark till ett nytt ark utan formler.
• Separata flikar på kalkylark – Om ditt kalkylark har mer än en flik med data - ett kalkylark med flera erbjudanden, till exempel - se till att välja rätt flik du vill importera.

• Inga specialsymboler – Ditt kalkylark får inte ha symboler för numeriska eller monetära fält. Till exempel bör en kolumn för dealvärde bara inkludera numret "1000" och inte symbolen "$1000".
• Ange valutor – Efter punkten ovan rekommenderar vi att lägga till en separat kolumn för att ange valutor om dina deals har värden i olika valutor.
• Kalkylark storleksbegränsning – Det finns ingen maximal begränsning för antalet kalkylarkskolumner, men maximal filstorlek är 50MB med en begränsning på 50 000 rader per kalkylark.

Obligatoriska fält

När du importerar data till Pipedrive från en kalkylblad, inkludera de obligatoriska fälten för varje post. Varje obligatoriskt fält behöver en separat kolumn i ditt kalkylblad som är kartlagd till det motsvarande fältet i Pipedrive.

Du kan läsa mer om obligatoriska fält för import i den här artikeln.

Anpassade fält

Om din kalkylblad har data för leads, affärer eller kontakter som inte täcks av standardfälten, lägg till ett anpassat fält innan du importerar så att din data har någonstans att mappas.

Till exempel är "yrkestitel" inte ett standardfält i Pipedrive. För att inkludera denna information i din import, skapa ett anpassat personfält och mappa kalkylbladskolumnen till det nyss skapade fältet. Vi rekommenderar ett text- eller enkelt alternativfält.

Du kan också skapa anpassade fält under mappningssteget av din import. Läs mer om anpassade fält i den här artikeln.

Initierar din import

Steg 1: Ladda upp din fil

Gå till “...” (Mer)> Importera data > Från en kalkylblad. Klicka på “Från en kalkylblad” och välj den fil du tänker importera. Pipedrive stöder Excel (.xls och .xlsx) och .csv filer.

Steg 2: Kartläggning

För att importera dina data till Pipedrive, kartlägg varje kolumn i ditt kalkylblad till den relevanta ikonen och fältet i kartläggningssteget. Du kan svepa över ikonen för att se vilken typ av data den hänvisar till i Pipedrive.

Funktionen för automatisk igenkänning kommer automatiskt matcha kolumnrubriken med fälten i Pipedrive. Eventuella oigenkända fält måste dras från Pipedrive-fälten (höger) till deras lämpliga kalkylbladskolumner (vänster). Använd sökfältet för att enklare hitta Pipedrive-fältnamn.

När du har avslutat kartläggningen, klicka på “Nästa.”

Steg 3: Förhandsgranska och slutför

Den här sidan förhandsgranskar dina data efter importen. Vi rekommenderar att du navigerar genom dataflikarna för att validera importen.

När du har validerat din import, klicka på “Nästa.”

I nästa fönster, välj vad du vill göra om duplicerade poster hittas i ditt kalkylblad. Om Pipedrive upptäcker en dublett i ditt kalkylblad eller Pipedrive-data, kommer detta att sammanfogas till en post.

Du kan lära dig mer om hur Pipedrive upptäcker dupliceringar under importen i den här artikeln.

När allt ser bra ut, klicka på “Starta import”.

Efter din import

Efter din import ser du en bekräftelsesida med en översikt över de importerade data.

Vad är en "skip-fil"?

Eventuella felaktigt importerade objekt sätts samman i en skip-fil, som inkluderar raden där komplikationen uppstod och orsaken till det.

Till exempel, om du importerar en lista över personer och inte inkluderar ett obligatoriskt fält (t.ex. personnamn), kommer den informationen att hoppas över. Pipedrive kommer då att ta den raden och organisera den i en skip-fil.

Du kan ladda ner skip-filen när som helst för att granska dessa fel och göra de nödvändiga ändringarna direkt i kalkylarket, sedan importera skip-filen till Pipedrive för att slutföra din import. Detta säkerställer att all din data når systemet.

Din skip-fil kommer att se ut så här:

Funderar du på "Varför hoppades min importdata över?". Läs mer om varför data hoppas över i den här artikeln.

Hur återställer jag en import?

En kalkylarksimport kan återställas inom 48 timmar efter den initiala importen med knappen återställ som finns i din importhistorik.