Kunskapsbas

Inom försäljning kan team som har den mest relevanta informationen till hands agera snabbare, tala mer självsäkert och uppnå effektiva resultat. Att få tag på den informationen är enkelt, men hur vet du när det finns luckor i din kunskap?

Med Pipedrive's Viktiga fält-funktion kommer du att kunna se när du saknar data i dina viktigaste fält i Pipedrive, så att du kan få den informationen och slutföra affären.

Hur man gör ett fält viktigt

För att börja, gå till Inställningar > Datamängder och klicka på fältet som du vill konfigurera som viktigt för ditt företagskonto.

När du aktiverar funktionen för ett fält, markera rutorna för att anpassa vilken pipeline eller vilken stage som ska ha konfigurationen för dina viktiga fält.

Till exempel, om att få värdet av en deal är en uppgift som måste göras innan en deal går förbi den första stagen i din pipeline, se till att markera värdet fältet som viktigt för varje stage utom den första stage.

På så sätt, om affären går vidare till en senare fas utan att ha något värde, får du en visuell påminnelse om att införskaffa den informationen. Du kan också välja i vilka pipelines och faser du vill ha dina viktiga fält.

Vad händer när viktiga fält saknas?

När viktiga fält har aktiverats i ditt Pipedrive-konto kan du märka en flagga i affärsuppgiftens detaljvy som informerar dig om att viktiga fält saknar data.

Den här noteringen finns där för att informera dig om att de listade fälten har markerats som viktiga för den här fasen eller pipelinen och att dessa fält för närvarande saknar data.

För att lösa detta, ge helt enkelt värdefull data som ska fyllas i i dessa fält och fortsätt arbeta med att avsluta dessa affärer.